TS Tenaris

[piojo]

bono

Para construir un bear spread con opciones Put, vendemos una put In The Money, con un strike de x1. Con la prima recibida financiamos la compra de una put, Out of The Money, por lo que será más barata.

la inversa de eso es bull puts spread ...lo que armo turkini

y ya basta ...turkini arma otra cosa ,mira el quilombo que armaste

[lucasmagni]

Es bueno que es ten todos tan bull... pero porque no se fijan cuanto estaba TS y GGAL antes de la baja, ninguna recuperò ni el 50% de la baja.
No es que estoy seguro de que se destroce el mercado, sino simplemente mi opiniòn es que en mayo a TS la veo en $ 75 / 78 precio local.
Es una opiniòn que vengo sosteniendo desde que valìa $ 91.- Y todo el mundo estaba diciendo que se iba a $ 120.-

[turkini]

q haces jet.

piojo, es bear, no es bull, creo q t confundis xq las atm en put son exactamente al revés q en los call, una base put 84 a este valor del papel está itm....NO otm, e cir, está ejercible.

turkini, más vale q el tena armo x 1 para 4, pero cdo armo esas bases estaban bien otm, ahi si, pero trata d armar calzado la misma relacion en bases atm o itm, despues me contas.

despues seguimos, tengo q operar, besitos.

Tal cual bono!! la unica forma de armarlo asi es descalzo como decis vos o comprando de frente y esperando que suba.
Gracias por tus consejos y por ser uno de los pocos que me banco la estrategia jaja. Sds

[murddock]

la baja del otro dìa del dow del 2% , fue un aviso.

Y la suba de ayer y hoy de 2% en total que es?? Otro aviso?? :101:

[Bono]

q haces jet.

piojo, es bear, no es bull, creo q t confundis xq las atm en put son exactamente al revés q en los call, una base put 84 a este valor del papel está itm....NO otm, e cir, está ejercible.

turkini, más vale q el tena armo x 1 para 4, pero cdo armo esas bases estaban bien otm, ahi si, pero trata d armar calzado la misma relacion en bases atm o itm, despues me contas.

despues seguimos, tengo q operar, besitos.

[lucasmagni]

No quiero se negativo, pero creo que esta suba, es OPORTUNIDAD DE SALIDA.
Tampoco quiero se nostradamus, pero creo que los USD 40 los va a terminar rompiendo.
No tiene nada de fuerza este papel. Creo que ni el balance la salva a esta.
Por ahora, no pago ni loco por ver, es mas, estoy pidiendo algunos putecitos x las dudas, ya que el panorama para mayo, en mi opiniòn va a ser con mucha volatilidad pero con tendencia de fondo Bajista.
la baja del otro dìa del dow del 2% , fue un aviso.

[piojo]

despues de armar ,la podes postear?
ya se que te cagan a pe** en la city........pero sino queda muy en el aire y siempre pase lo que pase ganan
para aprender ....digo ,si no es molestia.
gracias

[turkini]

Muchas gracias por compartir tu estrategia Bono, osea que te jugas a que baje de 84?

[piojo]

Para construir un bear spread con opciones Put, vendemos una put In The Money, con un strike de x1. Con la prima recibida financiamos la compra de una put, Out of The Money, por lo que será más barata.
- Venta de una put con strike x1
- Compra de una put con strike x2
Se utiliza también cuando se espera una tendencia bajista gradual

lo que hiciste es exactamente al reves o sea un bull puts spread

[Bono]

y una cosita q me olvidé, para mi, también es fundamental en el armado los soportes / resistencias / numeritos q tnés entre las bases q usás y x supuesto el momentum del papel.

mi posición actual empezada a armar hace 2 semanas y en orden cronológico:
short x4 en C88 a 120
short x1 en C92 a 50
short x1 en V78 a 140
short x1 en C84 a 122
long x 0,5 en V78 a (180)
short x 0,5 en V75 a 90 , esto es d ayer.

veremos y....... obviamente, puede fallar.

[turkini]

Para construir un bear spread con opciones Put, vendemos una put In The Money, con un strike de x1. Con la prima recibida financiamos la compra de una put, Out of The Money, por lo que será más barata.
- Venta de una put con strike x1
- Compra de una put con strike x2
Se utiliza también cuando se espera una tendencia bajista gradual

[turkini]

Yo entiendo lo que quieren decir Jet y Mur, que fue lo que por ejemplo hizo tena, pagar 1,1 por un potencia de 4, esta pagando un 25-30% de la ganancia potencial máxima. Pero el riesgo es un 75% mas alto que pagar un spread a 1,5 con ganancia potencial 3. Osea poner el 50%. Ambas son validas, y las opciones son matematicamente perfectas con la relación riesgo ganancia, lo que significa que mas riesgo mas apalancamiento mayor rendimiento. Yo no quise asumir ese riesgo.
Toda opinión suma y esta bárbaro que cada uno de su postura y pregunte sus dudas.
Por otro lado Ts tiene mas dudas que yo asi que vamos a ver como sale la cosa