MIRG Mirgor

[mirgorenado]

alguna frase mas para pensar del amigo mirgoreando posteada en octubre.....

Y sigo sosteniendo lo mismo... igual que con la devaluación de Brasil o la caída de la soja...

[mirgorenado]

mirgoreando: gracias por tratarme como ganso y como animal, prefiero ser aminal de cualquier calaña (menos la tuya), ya te dije que no me interesa ni cruzar comentarios con vos ni leer tus posteos.

No es ni mas ni menos que lo que te merecés... con respecto a no leer mas mis posteos, pasame a ignorados y listo... pero parece que si te interesa leerlos... se ve que algo aprendés de la empresa.

recomendabas a $140 y cargabas diciendo que la espere a $70 que memoria fragil memoria de pajarito, aunque ni a eso llegas.

Es muy fácil... copia un posteo mio recomendando comprar a 140 pesos y listo, sino quedés como un mentiroso...

segui con tus proyecciones y acordate de "vos a tu plato", que nadie te pido opinion

Te recuerdo... "ignorados" en el panel de control... y si, voy a seguir con mis proyecciones porque parece que hay mucha gente a la que le sirve...

"La enfermedad del ignorante es ignorar su propia ignorancia"
Amos Bronson Alcott

[mirgorenado]

mirgoreando: gracias por tu opinion pero nadie te la pidio, si mi interesa el punto de vista de cipay.

Ganso... hay mucha gente que lee el foro y agradece la información... ya demostraste ser un mala leche, hay poco para agregar a eso

lo que paso con mirgor este año ya es historia, hacer proyecciones sobre contratos firmados (de autopartes y de celulares sumaria de todas maneras por mas televisores que empiecen a ensamblar en el sur ni por las tapas van a ser las cantidades de ventas finales similar a este año electoral de de consumo)

Querés que te recuerde tus posteos del año pasado cuando nos cargabas por lo que iba a ser el negocio de Nokia... sos inimputable... te juego 10k verdes a que el año que viene Mirgor vende mucho mas teléfonos que este año... si estás tan seguro aceptá la apuesta, sino andate al mazo como con la cena...

en celulares se firmo con nokia empresa que ha perdida cualquier cantidad de posiciones con respecto a la competencia (y te lo dice un usuario de nokia e71).

Seguís sin entender nada... criticás un negocio que nos va a permitir vender 2,5 millones de equipos y ganar la friolera de 70 palos...

otro usuario vertio hace unos dias atras un concepto interesante de que sirve fabricar hornos microondas si la gente no va a tener guita para poner alimentos adentro????

Otra vez con la misma cantinela??? el año que viene va a ser espectacular para la empresa y va a ganar mucha mas plata que la que ganó este año... mal que te pese... espero que no te borres cuando el resultado de los próximos trimestres te hagan quedar como un imbécil

en un mercado mundial y argentina de contraccion y "ajuste de cinturon", no pienso que la gente compre celulares a troche y moche y menos nokia habiendo tanta competencia y ni que hablar de electrodomesticos, salvo que el gobierno haga lo mismo que con las planchas y sea un negocio para un par de fabricas del sur.

Por toda respuesta:

vos tambien decias que era oportunidad de compra a 140 no te acordas??? yo si, tu analisis no es imparcial al igual que tu nick

NO ANIMAL... MI ANALISIS ES "PARCIAL" COMO MI NICK... no imparcial. NO soy objetivo, ya que entiendo que es el papel mas barato de la bolsa y opero en consecuencia...jamás dije a 140 que era oportunidad de compra, sos un mentiroso... como cuando le aconsejás a alguien vender y por el otro lado estás comprando... tomate el laburo de releer mis posteos del año y verás que escribí en contra de la euforia tratando de que se operara con cordura a esos precios... además de mala leche, mentiroso... muy feo lo tuyo.

[mirgorenado]

lo de Josef es verdad, pero la mejor accion que hay en la bolsa argentina??????, me parece demasiado exagerado, he leido tus comentarios en otros foros por eso me interesa saber porque segun vos es la mejor (porque no esta atada a ninguna decicion politica?)

Entiendo como Cipay que es la acción con mayor proyección del mercado argentino. Está en los sectores mas dinámicos (autos y electrónica) y no creo que exista empresa con mayor cantidad de proyectos a punto de concretarse. Es como si YPF encontrara un nuevo yacimiento o si a Telecom le permitieran avanzar sobre el triple play. Recuerdo todavía cuando el año pasado comenzamos a hablar de Nokia y un carlitos (un tal kzose o algo por el estilo) en el foro afirmaba que era imposible que fabricaran 2M de teléfonos por año... Lo que viene en Mirgor va a ser muy importante, y la va a convertir por lejos en la acción mas barata de la bolsa Argentina... los que la sepan ver ganarán mucho dinero acá... hasta ahora todas las proyecciones que venimos dando respecto a la evolución de la empresa se vienen cumpliendo...

Lo mejor está por venir...

[Turco Alí]

http://www.infobae.com/notas/616833-Nok ... actil.html

[mirgorenado]

INTERCLIMA:

A partir del III trimestre podemos comenzar a ver los resultados de la transformación que encaró la empresa a partir de mitad de año y la decisión de vender menos cantidad de equipos pero mas caros. Dejó de fabricar línea blanca limitándose básicamente a la fabricación de marcas como LG y Whirpool. Durante el primer trimestre tuvimos mucha venta (103.229 equipos) a un precio muy bajo ($1374 promedio). Durante el segundo trimestre el promedio se elevó a casi $1900, pero con una baja cantidad de unidades vendidas (51.738). En este tercer trimestre se vendieron 89.000 equipos pero a un promedio de 2450 pesos. Con esa cantidad de equipos la empresa tuvo casi 6 palos de utilidad recurrente. Durante el IV trimestre deberíamos ver lo mejor de esta empresa con alrededor de 120.000 equipos vendidos y una ganancia que no debería estar por debajo de 12 o 13 millones. No era un negocio para desactivar, si par replantear.

IATEC:

Comenzó con la fabricación de celulares en el tercer trimestre de 2010. En ese año vendió 732.000 equipos y obtuvo una ganancia de $20,1M. Durante este año lleva vendidos 1.638.000 teléfonos y acumula una ganancia de $47M. Va a terminar el año con casi 2.5M unidades vendidas y con $71M de utilidad, por lo menos (sin contar los televisores).

La rentabilidad promedio del año estuvo en el 4% (con un piso en el primer trimestre de 1,82% y un techo del 5,12%).

Para este IV trimestre estimo una venta de 850.000 teléfonos y una utilidad de $24/25M si la rentabilidad se mantiene en el orden del 4%... medio punto mas no daría otros $2,5M.

Esto sin contar los televisores...

[cipay]

Me parece que es hora de terminar con esa vieja polémica en este foro y seguir enriqueciendo con aportes.
Mirgor es la mejor acción que hay en la bolsa argentina en este momento, la más barata y que mayor valor tendría que generar en los próximos años.
Josef es el mejor analista del mercado eléctrico y tiene muchísimo para enseñarnos al respecto.
Cambiemos ya el tono del foro.

[mirgorenado]

Se me pianta un lagrimón... leerlo escribir de esta forma me emociona... de acá al Mirgorismo militante estamos a un paso...

El cuadro de situación , llegado el tercer trimestre, es , en mi opinión, el siguiente :

Este balance ha sido muy bueno por la ganancia operativa del sector automotriz -que venia muy mal-.
En el balance no se explica nada al respecto, por lo no es posible saber si se debe a algun recupero de ingresos que, recuerdo, habían mencionado reclamar en el primer trimestre, o si es por una mejora recurrente de margen, que dado el atraso cambiario, llama la atención.

No le quitemos mérito a los telefonitos... han aportado mas de 20 palos al trimestre lo que no es moco de pavo, tampoco a los residenciales, que sin ser un gran trimestre permite ser muy optimista hacia el trimestre por venir

Incremento muy moderadamente la deuda bancaria con mucho mas actividad en sus demás negocios.

Esto es lo que trataba de decirle hace un mes atrás... la utilidad ha permitido mantener el pasivo financiero en valores razonables aún incrementando sensiblemente la actividad en todos los negocios. Por otra parte los nuevos negocios de electrónica traerán una menor necesidad financiera ya que solamente tendremos que financiar el valor que Mirgor le agrega y no las materias primas

No estoy de acuerdo en sumar la previsión por obsolescencia al resultado operativo de lo que no es autos, claro que de todos modos es mejor que este costo provenga de obsolescencia , en vez de por ejemplo , salarios.

Si el año pasado para el mismo trimestre expresó que el resultado recurrente de Mirgor era de 9M y no de 21 por el fallo ganado a la AFIP, la decisión de la empresa de previsionar por obsolescencia incrementando artificialmente el costo en este trimestre, debería provocarle un sentimiento similar... si la empresa no efectuaba esa previsión, INTERCLIMA ganaba mucho mas que los 700k pesos.

La parte que no es autos ha sido, entonces, razonable.

Vuelvo a insistir, razonable fue lo de los residenciales, lo de los teléfonos viene siendo IMPRESIONANTE: 46M en tres meses, y mas de 70 estimados para el año..., con un primer semestre trabajando todavía a media máquina porque existían todavía equipos de Brasil y México, y porque todavía no se había cerrado tanto las importaciones

Por suerte la crisis que se avecina la agarra con no tanta deuda, y ademas a pocos meses de que la empresa reduzca naturalmente su capital de trabajo por la estacionalidad.

Este trimestre que transcurrimos debería traer no menos de 15 palos por mes de ganancia. La deuda debería bajar por una cuestión estacional y por las utilidades de los últimos tres meses... asimismo debería incrementarse un poco por los nuevos negocios relacionados con la electrónica

Hacia adelante , logicamente, veremos una caída fuerte de la actividad en todos los negocios, primero en el sector de autos y enseguida en el resto.

No comparto lo de la caída fuerte en todos los negocios, por el contrario veo mucha firmeza en la venta de modelos argentinos en Brasil. En tan solo 8 dias de ventas ya superamos el 50% de lo vendido el mes pasado y la proyección contra noviembre de 2010 permite visualizar un récord... hoy estamos casi un 30% arriba del año pasado y un 35,4% por sobre los valores de octubre de 2011. Con respecto al resto de los negocios: Celulares, todos los modelos lanzados por Nokia son fabricados en Tierra del Fuego. Televisores, audio y video, es imposible que caiga la actividad básicamente por ser un negocio nuevo para Mirgor. Residenciales, la producción está vendida a muy buenos precios y debería derramar sobre enero del año entrante.

Resulta complejo estimar la caída de los resultados porque la crisis -inevitable- sera mas o menos profunda dependiendo de , digamos, para ser graficos : Moreno.

No solo no va a haber caída en los resultados sino que por el contrario debería ir creciendo con el correr de los trimestres, tan solo por la reducción de la carga financiera (amen de la sumatoria de nuevos negocios).

Habra que lidiar , con certeza, con costos financieros mucho mas altos, por lo menos del 25% anual , pero con una deuda manejable. En el presente trimestre el calculo de la tasa promedio da 17,5 % anual a pesar de que dice estar endeudada al 15% variable.

Queda , por supuesto, pendiente , la cuestion de los dividendos y honorarios, que en las empresas Caputo , hasta ahora , es una barbaridad hacia los minoritarios.

Si bien no me preocupa el tema de los dividendos en efectivo (sobre todo cuando la empresa puede ganar mucho mas dinero sin pasivo financiero y encarando nuevos negocios), entiendo que el mercado lo ve de un modo distinto. No va a ser un tema fácil por los motivos expuestos pero sería importante conseguir en la próxima asamblea aunque sea un dividendo "testimonial" que no afecte la reducción del pasivo y el financiar nuevos proyectos.

En lo que respecta a los honorarios, nunca estuvieron mas justificados que en estos momentos. La dimensión que está tomando la empresa, la transformación encarada merece ser bien remunerada...

Festejo realmente el cambio verificado en sus posteos, incrementar en un 50% sus proyecciones de ganancias para el año (pasando de 50 a 70/75 palos), considerar que el endeudamiento es manejable o resaltar la suerte de que el empinamiento de tasas la agarra con no tanta deuda, y considerar muy bueno el balance; me permite vislumbrar un futuro brillante para esta compañía... no descarto hasta la posibilidad de considerarlo un socio...

Para finalizar deseo expresarle a Ud. y al resto de los foristas, que sigo considerando que en Mirgor lo mejor está por venir... solo es cuestión de sentarse y ver.

[vaderetro]

robertomartinp escribió
Que objetivos tenemos de precio en esta?....

a ver si todavia pepa viene a visitarlos ahora que se mudaron al barrio.
eso si, cuando venga me enciarran al josefo..me le dan la pastilla que le corresponde y me lo dejan descansando, despues cuando me voy lo despiertan le dan la papilla y lo sacan, pero mientras estoy no, no le tengo paciencia a la gente mayor...y a sus achaques

Felicitaciones por el Balance...vamos que el proximo TV que compre sera un LG by mirgor.

Los objetivos son distintos.Josefo preconiza la destrucción total,otros 200 para febrero.
Las visitas como siempre bienvenidas.Por "el Josefo" no se haga problema,ladra pero no muerde y
sobre la pastilla para administrarle no hay acuerdo.(algunos sugieren drogas que no puedo mencionarle)
Nosotros tampoco le tenemos paciencia,pero bueh,es lo que abunda.