MIRG Mirgor

[gonbo10]

que paso gonbo10 andas con el papel higienico en mano jajjaja, con lo que pegas del foro vecino o mejor dicho de los baneados esta "tendria, deberia" (obviamente todos son deseos) de subir hasta los 3 digitos que dice el amigo.

me parece que te estas despertando y te das cuenta que mirgor cotiza en el merval y no escapa al riesgo pais que de aqui a las elecciones va a estar mas que complicado.

mientras espera los 60 dias del congelamiento de precios

Creo que una vez mas no entendiste lo que escribí... tenés serios problemas de comprensión de textos... confundís prudencia con cagazo... siempre soy prudente en cuanto a precios del papel. Vos estás pensando en 60 días, yo en 3 años. Siempre hablo en potencial, porque no tengo la bola de cristal. Recuerdo que hace un par de años afirmabas enfáticamente que la gente no iba a comprar mas celulares ni televisores... si mal no recuerdo te preguntabas si iban a poner celulares dentro de los microondas... y el año pasado dijiste la misma gansada... se vendieron 13,7 millones de teléfonos en el 2011 y 13,6 millones en el 2012, y se espera un número por lo menos similar para este 2013. Sos el único que no ves la evolución de la empresa (por el contrario sostenías que la incorporación de nuevos negocios era negativo para Mirgor). Si Mirgor comienza a pagar dividendos en abril y los números vienen como espero, olvidate que estos precios no los vas a ver nunca mas...

[pablitob]

Don veamos veo que sigue con la manija invertida, buena señal
El congelamiento de precios no corre para la cotización de mirg los 3 dígitos los tiene para fin de mes

[pablitob]

Por eso gonbo hay que estar comprado para la llegaa del balance, creo q vamos rápido a los 95 y con el balance en la mano la amos a tener en 120
Los gráficos ni el fundamental es mi fuerte por eso me nutro de los que saben y merecen mi confianza uno de ellos soso vos, lo mío es sólo olfato

[gonbo10]

Pablitob... no me gusta hablar de target de precios, porque mañana Kristi se levanta torcida y la bolsa en general te baja un 20%... tampoco me gusta pensar en término de dos o tres meses porque las posibilidades de pifiarla son muy grandes.

La evaluación que hago es la siguiente, el papel recién en el III trimestre del 2012 mostró una puntita de lo que podemos esperar hacia el futuro. Ganó 41 palos con televisores recién arrancando y sin anunciar todavía las computadoras. Cotiza con un P/E bastante bajo 4,3 años y hace años que no paga dividendos (y acá le tengo que dar la derecha a Josef por criticar al directorio en este aspecto)... con vender lo mismo que en el 2012 (ya sabemos que va a ser bastante mas por las computadoras y por la mayor cantidad de televisores) tiene asegurado ganar un 50% mas por efecto del fideicomiso (alrededor de 80 palitos).

En 30 días nos jugamos una parada importante... si la empresa gana mas de 60 palos, confirma mis proyecciones hacia adelante. Con esa cifra y una deuda real menor a los 60 palos (los 200 palos de deuda bancaria menos los 150 palos que tenía en caja y banco - menos de un trimestre de utilidades) va a ser muy difícil que no paguen dividendos... y esta empresa con una proyección de ganancias y negocios crecientes, y pagando dividendos debería valer entre 6 y 8 años de P/E por lo menos... esa es mi apuesta. Por ahora el mercado atrasa varios trimestres en lo que a información respecta... recordá que Allaria proyectó utilidades similares a las del 2011 (80 palos)...

[pablitob]

Hace tiempo les dije que 84 iba a ser un piso solido , pues bien vamos para los 3 dígitos antes de la llegada del balance y con el balance en la mano 120

[gentleman]

PAPELASO!


CARAJOOOO!!

si la pucha siempre me gusto mucho...tendria q haber metido el 60% de mi capital aca.

[boquita]

PAPELASO!


CARAJOOOO!!

[pablitob]

tenga fe don Gramar los $ 120 no son una locura

[Gramar]

tenga fe amigo, siempre lo noto dubitativo
84 fue piso solido nomas, ahora vamos x los 3 digitos

Tengo fe, maestro.
Dubitativo no..., no estaría tan comprado sino. Pero en Bolsa siempre le dejo un margen a la incertidumbre y por qué no a la sorpresa. Prefiero no esperar nada y que si viene algo, mucho mejor, que estar seguro que viene algo, y que no venga.

[pablitob]

tenga fe amigo, siempre lo noto dubitativo
84 fue piso solido nomas, ahora vamos x los 3 digitos

[Gramar]

el amigo gombo me hable de entre 3 y 5 $ de posible div

Ojalá pablito.

[pablitob]

el amigo gombo me hable de entre 3 y 5 $ de posible div

[Gramar]

pablitob, con capital de 6 palos y a $120 por papel, cerraría 2013 con 4 años de PER. Hoy cotiza a unos 4 años y monedas de per.
Es inmensurable el efecto que puede tener en la plaza un reparto de cash.

[pablitob]

Traído de otro barrio:

Interclima : El tercer trimestre trajo ventas por $106M a partir de 34.000 equipos. (Promedio de 3100 mangos por unidad). La utilidad bruta fue del 18% ($ 19M). Los gastos estuvieron en el 7% sobre ventas ($7,5M). Y el operativo quedó en casi $12M. El 11% sobre ventas. Para este IV trimestre espero ventas y utilidades superiores ya que es el trimestre mas fuerte y debería notarse una mayor rentabilidad por efecto del fideicomiso. Espero 50.000 equipos y ventas por $156M. Por mejor utilización de la planta elevé la utilidad bruta al 19% (también por efecto del fideicomiso), son casi 30 palos. Los gastos deberían haber mejorado un poco en relación a las ventas (6,4%) llevándose 10 palos. La utilidad debería estar en el orden de los 20 palos menos (o mas) la parte financiera... en el anterior jugó a favor sumándole casi 1 punto sobre ventas. Pero no debería estar muy lejos de los 20 palos...

Iatec: En el tercero tuvo ventas por 622 palos y una utilidad bruta del 12,2% ($76M). El operativo estuvo en el 6,8% sobre ventas, algo mas de 42 palos (El final estuvo casi en 41M el 6,5% sobre ventas). Este trimestre debería traer ventas similares en celulares producto de mayor cantidad de unidades a un promedio menor (estimo unos 5 puntos mas). Asimismo un mejor comportamiento en televisores. Las ventas deberían estar en el orden de los $715M y la utilidad final debería estar, por efecto del fideicomiso y de la mejor utilización de la planta, en algo mas del 7% sobre ventas. Estimo acá unos $52M.

Mirgor: Mirgor debería traer ventas del orden de los 300 palos y terminar en empate por el efecto financiero.

Los número de Mirgor están ajustados por las nuevas normas contables y las de Interclima y Iatec no, por lo tanto mi proyección mas optimista es de 65 palos...

Habría que ver el tema de la diferencia de cambio como juega en el trimestre por mayor nivel de devaluación...

osea cuando digo que mirg es un papel de 3 digitos, osea 120 sopes toy muy loco?