MIRG Mirgor

[Casper]

Te faltó decir que:
El EBITDA DE CPS creció 45% anual, y 2013 a 2012 aproximadamente 63%.....pequeño detalle.
Y que se informa en la nota 0 pasivo monetario...a una dolar 6,25 pagaron...23 mill usd= 143.75 mill pesos...para el 80% del ebitda proyectado 2014 con el promedio de suba ( evito el del 2013 para ser conservador) al 45%.....porque si proyecto al 63 MIRGOR queda cara...
Me da el ebitda 2014 57.7mill pesos...el 80 % de SCP....45.65 mill.....3.14 ebitdas...y no tengo en cuenta la proyección de ebitda en el resto de los años....que no habría que desmerecerlo por el 0...si 0..pasivo....que no se si Mirgor lo tiene o no..o si proyecta mejor ebitda...que espero así lo haga para beneficio de todos los comprados en este activo
Señor Caper...o Bobi 10(apodo del forista gonbo10 ganado en muy buena ley) ....que forma tan particular de interpretar los negocios....
Saludos a la barra Mirgotera y perdonen por el off topic.

Estás equivocado, el crecimiento del ebitda de Mirgor entre el 2013 y el 2012 superó el 70%. El Ebitda proyectado de Mirgor para el año próximo también estará arriba del 50% por lo menos. Por lo tanto o Comercial del Plata está comprando caro, o esta empresa está quedando demasiado barata.

Y es cierto, está sobrando una T...

[Phantom]

Bunker, en MIRG A la sigla EBITDA....le sobra alguna letra.

[BUNKER]

Es interesante ver como interpreta el mercado los negocios... y el modo en que los valúa. Recién veía como festajaban en el tópic de Comercial del Plata la opción de compra CPS Comunicaciones S.A. Analizando la nota presentada por COME, vemos que están pagando 4,8 Ebitdas - la deuda financiera neta.

Si tomáramos ese modo de valuar una empresa, y lo aplicáramos a Mirgor, veríamos que la forma de valuación dada por Comercial del Plata otorgaría a Mirgor un precio de 1800 millones de pesos, o $300 por acción.

El Ebitda anual de Mirgor estará en $420 millones en este 2013. La deuda financiera neta está en alrededor de $190 millones (deuda bancaria - caja y banco): $420 * 4,8 = $2.016 millones - $190 millones = $1.826 millones / 6 millones de acciones = $304 por acción.

O están pagando una fortuna por CPS Comunicaciones (y Roggio su actual dueño está haciendo un gran negocio) o Mirgor está regalada...

Te faltó decir que:
El EBITDA DE CPS creció 45% anual, y 2013 a 2012 aproximadamente 63%.....pequeño detalle.
Y que se informa en la nota 0 pasivo monetario...a una dolar 6,25 pagaron...23 mill usd= 143.75 mill pesos...para el 80% del ebitda proyectado 2014 con el promedio de suba ( evito el del 2013 para ser conservador) al 45%.....porque si proyecto al 63 MIRGOR queda cara...
Me da el ebitda 2014 57.7mill pesos...el 80 % de SCP....45.65 mill.....3.14 ebitdas...y no tengo en cuenta la proyección de ebitda en el resto de los años....que no habría que desmerecerlo por el 0...si 0..pasivo....que no se si Mirgor lo tiene o no..o si proyecta mejor ebitda...que espero así lo haga para beneficio de todos los comprados en este activo
Señor Caper...o Bobi 10(apodo del forista gonbo10 ganado en muy buena ley) ....que forma tan particular de interpretar los negocios....
Saludos a la barra Mirgotera y perdonen por el off topic.

[Josef]

Hoy se decreto el R.I.P cuponero, via FMI.

No cabe la menor duda que aca pasara algo, y algo grueso,

[HoeS]

faltaba glugluglu

Menos mal que al menos tenés humor. Yo que vos si estoy acá me hago el arakiri.
Y ahora quién podrá ayudarnos???????? SIIIIIIIII Gombito10

[Casper]

Me pidieron que escriba esto:

"José Luis dejate de joder que te necesitamos adentro de la cancha..."

[Casper]

Es interesante ver como interpreta el mercado los negocios... y el modo en que los valúa. Recién veía como festajaban en el tópic de Comercial del Plata la opción de compra CPS Comunicaciones S.A. Analizando la nota presentada por COME, vemos que están pagando 4,8 Ebitdas - la deuda financiera neta.

Si tomáramos ese modo de valuar una empresa, y lo aplicáramos a Mirgor, veríamos que la forma de valuación dada por Comercial del Plata otorgaría a Mirgor un precio de 1800 millones de pesos, o $300 por acción.

El Ebitda anual de Mirgor estará en $420 millones en este 2013. La deuda financiera neta está en alrededor de $190 millones (deuda bancaria - caja y banco): $420 * 4,8 = $2.016 millones - $190 millones = $1.826 millones / 6 millones de acciones = $304 por acción.

O están pagando una fortuna por CPS Comunicaciones (y Roggio su actual dueño está haciendo un gran negocio) o Mirgor está regalada...

[Casper]

Es interesante ver como interpreta el mercado los negocios... y el modo en que los valúa. Recién veía como festajaban en el tópic de Comercial del Plata la opción de compra CPS Comunicaciones S.A. Analizando la nota presentada por COME, vemos que están pagando 4,8 Ebitdas - la deuda financiera neta.

Si tomáramos ese modo de valuar una empresa, y lo aplicáramos a Mirgor, veríamos que la forma de valuación dada por Comercial del Plata otorgaría a Mirgor un precio de 1800 millones de pesos, o $300 por acción.

El Ebitda anual de Mirgor estará en $420 millones en este 2013. La deuda financiera neta está en alrededor de $190 millones (deuda bancaria - caja y banco): $420 * 4,8 = $2.016 millones - $190 millones = $1.826 millones / 6 millones de acciones = $304 por acción.

O están pagando una fortuna por CPS Comunicaciones (y Roggio su actual dueño está haciendo un gran negocio) o Mirgor está regalada...

[valiant]

sin duda que el topic de mirgor genera pasiones encontradas desde hace muchos años.

[Casper]

Casper lo comenté el fin de semana: el objetivo no es pegarle al Gobierno, sino que el ataque al régimen de TDF viene desde el mismo Gobierno porque se quieren cargar a Débora Giorgi.

Mirá que hace rato que Kiciloff tiene metida la cuchara en la isla, la directora por el Anses que tenía Mirgor (que renunció) había sido puesta por economía y no por industria como el anterior.

Lo que la gente no entiende que el regimen no depende ni de economía ni de industria, sino directamente de presidencia. El diálogo es directo con el mas alto nivel del gobierno. Y en el caso de Mirgor supera los límites políticos.

[marcelos]

Menos mal que al menos tenés humor. Yo que vos si estoy acá me hago el arakiri.
Y ahora quién podrá ayudarnos???????? SIIIIIIIII Gombito10

faltaba glugluglu

[Luis XXXIV]

Ese es el punto... hay una campaña tremenda de determinados diarios (Clarín, Nación, Cronista) pegándole al Regimen de Tierra del Fuego, no por las empresas radicadas, el objetivo es pegarle al gobierno. Como escribí en el día de ayer, mientras la informacion provenga de diarios "opositores" estamos bien. Hoy el partido entre el gobierno y clarín (para ponerlo como ejemplo) se juega en la isla.

Casper lo comenté el fin de semana: el objetivo no es pegarle al Gobierno, sino que el ataque al régimen de TDF viene desde el mismo Gobierno porque se quieren cargar a Débora Giorgi.

[HoeS]

faltaba glugluglu

[marcelos]

El último que apague la luz.
Triste final

[profesional]

Para mi es una mala persona, ya lo demostró muchas veces, es una lastima que ustedes sean ciegos
Me falto el respeto y ni siquiera se disculpo, ya es hora de sacarle la careta, son tan falsos que dan ganas de vomitar

El viejo que acuchilla por la espalda tampoco sabe citar, lo reconoce y nadie le dice nada
Anda deciselo a el

Mal de muchos, consuelo de tontos.
Y el "viejo" ese al que te referis es un Señor, no como vos.
Mas respeto.-[/quote]