Napoleón escribió:AVISO DE RESULTADOS
PAMPA ENERGÍA S.A.
Oferta Pública de Adquisición Obligatoria y Canje Voluntario de Acciones
de PETROBRAS ARGENTINA S.A.
Pampa Energía S.A. (“Pampa Energía” o la “Sociedad”) informa los resultados de la oferta pública de adquisición obligatoria y de canje voluntario (la “Oferta”) dirigida a todos los accionistas tenedores de acciones ordinarias Clase “B”, escriturales, de valor nominal un peso ($1) cada una y de un voto por acción actualmente emitidas y en circulación de Petrobras Argentina S.A. (“Petrobras Argentina”). Los términos y condiciones de la Oferta se encuentran detallados en el prospecto de fecha 6 de octubre de 2016 (el “Prospecto”) y en el anuncio de inicio de la Oferta también de fecha 6 de octubre de 2016 (el “Anuncio de Inicio de OPA”), los que fueran publicados en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) —en virtud del ejercicio de las facultades delegadas por el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (el “Merval”) a la BCBA, conforme lo dispuesto por la Resolución N° 17.501 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”)— de fecha 6 de octubre de 2016, en la página web de la CNV (
http://www.cnv.gob.ar), en la sección “Información Financiera”, y en la página web institucional de la Sociedad (
http://www.pampaenergia.com). Los términos que comiencen en mayúscula y no se encuentren definidos en este aviso tendrán el significado que a ellos se les asigna en el Prospecto.
De acuerdo a lo previsto en el Prospecto y habiendo finalizado el Plazo Adicional de la Oferta el 14 de noviembre de 2016, la Sociedad informa a continuación los resultados de la Oferta:
1) Oferta Pública de Adquisición Obligatoria:
• Cantidad de Acciones de Petrobras Argentina que participaron válidamente: 311.669.706 Acciones
• Monto a ser abonado por la Sociedad: 3.233.105.695
• Fecha de Liquidación de la Oferta Pública de Adquisición Obligatoria: 23 de noviembre de 2016.
Asimismo, se informa que no hubieron ADS de Petrobras Argentina que participaron válidamente de la Oferta Pública de Adquisición Obligatoria.
2) Oferta Pública de Canje Voluntario:
• Cantidad de Acciones de Petrobras Argentina que participaron válidamente: 53.862.567 Acciones.
• Cantidad de Nuevas Acciones de Pampa Energía a ser emitidas: 28.294.006 Nuevas Acciones.
• Fecha de Liquidación de la Oferta Pública de Canje Voluntario: 21 de noviembre de 2016.
Asimismo, se informan a continuación los resultados de la Oferta Pública de Canje de ADSs concurrente:
• Cantidad de ADS de Petrobras Argentina que participaron válidamente: 21.388.145 ADS de Petrobras.
• Cantidad de ADS de Pampa Energía a ser emitidos: 4.493.649 ADS de Pampa Energía, lo que equivale a 112.341.225 Nuevas Acciones.
• Total de Nuevas Acciones a ser emitidas entre la Oferta Pública de Canje Voluntario y la Oferta Pública de Canje de ADS: 140.635.231
En consecuencia, se informa que como resultado de la Oferta (y una vez que se realice la liquidación de la misma), Pampa Energía será titular en forma directa e indirecta de Acciones de Petrobras Argentina (incluyendo acciones subyacentes a ADS de Petrobras Argentina) representativas del 90,4% del capital social y de los votos de Petrobras Argentina.
Por último, se recuerda que tanto el Precio Ofrecido como las Nuevas Acciones serán entregados netos del impuesto a las ganancias que pudiera corresponder.
La autorización para realizar la Oferta ha sido concedida mediante providencia del Directorio de la CNV de fecha 22 de septiembre de 2016 (que autorizó la realización de la Oferta) y la Resolución N° 18.243 de la CNV de fecha 28 de septiembre (que autorizó la emisión de las Nuevas Acciones). Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto.
Agente de la Oferta
SBS Trading S.A.
Matrícula ALyC y AN Integral N°53
La fecha de este Aviso de Resultados es 15 de noviembre de 2016
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Victoria Hitce
