TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

[DarGomJUNIN]

Darío, te dejo la posta. Me tomo unos meses de licencia en este foro. Les deseo lo mejor. Siento que este ha sido un ámbito que ha construido un conocimiento rico basado en intercambios muy positivos. En verdad, ya hace mucho siento que esto ya no es mas así. Les deseo mucha suerte a todos. Atrevido

todos nos vamos a tomar una licencia!

Vacaciones para todos y todas. Un diáfano respiro de aire fresco, en medio de las tribulaciones de la city cuponera.

[capi]

el gaucho malevo sigue toreando.

[CIRUZZO EL MILLONARIO]

[gabituns]

la orden de que los bancos estan obligados a otorgar creditos a tasas bajas a empresas.

no deja de ser una buena noticia para el esta invertido en cupones.

en mi opinion es puro humo y van

[aleelputero(deputs)]

AHi ya me respondieron, la bolsa garantiza el precio de ejercicio del put. ..

[jps]

puedo consultarlo a mi agente pero aprendo mas por aqqui gracias amigo...

igual no había entendido bien tu pregunta
que hacias referencia a los CDS
dicho sea de paso, el bolonqui con AIG fue justamente porque emitió CDSs a lo pavote y no pudo afrontar los pagos

[aleelputero(deputs)]

vos sabes que ahi llame y me dijieron que no saben que me van a averiguar., ajjaj, claro la bolsa debe garantizar dicho contrato digamos, y eso es lo que le dije al operador....

[inker03]

Apunto y repito la estrategia mas sencilla posible que se me ocurre hoy, compra cupon a 12, reinvierte los 9 en un bono cualquiera sin ser muy sofisticado y en menos de 2 años recupero los $ 3 residuales y me quedo con todo gratis.
Si esa estrategia fuese una empresa tendria un price earning de menos de 2 años.

suena razonable, no la comparto del todo porque en realidad en 2 años la inflación le habría licuado poder de compra, pero es muy respetable su posición, un gran abrazo

[inker03]

CHicos a propósito del default, quiero preguntar , por que nunca me toco uno en este negocio, por ejemplo supongamos que tengo puts que me protegen una inversión de un activo X y se produce el mismo, mi puts me protege realmente no?. osea dicho default incidiría en el precio del activo claro, pero no en la garantia que tengo yo con mi put de vender el activo al precio pactado, es así no?.

ale, yo sé que usted sabe mucho del tema pero permitame una mala expresión de recién, si usted "tengo puts que me protegen una inversión de un activo X y se produce el mismo", en realidad lo protegen no de que sucesa el activo sino que sucesa algo con ese activo y a lo que usted hace refencia es un contrato llamado credit default swap que tiene varias modalidades. Le recuerdo esto porque como están planteados los diagramas posibles de pago usted necesitaría un put con expiration de 5 años más o menos para estar comprado hoy. La recompra anual por ejemplo de primas dada la volatilidad puede salir muy cara.

Ahora si yendo a su pregunta, el put es un contrato entre partes mediado por el mercado como garante, es decir, hasta donde yo entiendo de suceder el evento de default la contraparte que inició como vendedora del contrato sigue obligada. No soy especialista en el tema pero entiendo que es así.

Abrazo grande

[davinci]

Darío, te dejo la posta. Me tomo unos meses de licencia en este foro. Les deseo lo mejor. Siento que este ha sido un ámbito que ha construido un conocimiento rico basado en intercambios muy positivos En verdad, ya hace mucho siento que esto ya no es mas así. Les deseo mucha suerte a todos. Atrevido

todos nos vamos a tomar una licencia!

[aleelputero(deputs)]

Ale, te contesto con una frase que recuerdo de un profesor que daba derivados financieros como materia:

Toda vez que descargás un riesgo de mercado en otro agente, estás tomando un riesgo de crédito de aquel

puedo consultarlo a mi agente pero aprendo mas por aqqui gracias amigo...

[jps]

Ale, te contesto con una frase que recuerdo de un profesor que daba derivados financieros como materia:

Toda vez que descargás un riesgo de mercado en otro agente, estás tomando un riesgo de crédito de aquel