pipa escribió:Gracias, Roberto !!!!Siempre atento y aportando mucha y buena información!!! Abrazo!!!!
Roberto escribió:Ayer en el programa "Que hacemos con los pesos" de Mariano Otalora, estaban recomendando Siderar un tal Dr. Mercado, que no me acuerdo el nombre de este muchacho, dio una explicación muy escueta sobre Siderar y el motivo de por que posicionarse ahora.
Algunos de los fundamentos que dio lo escribimos por demás acá en el foro, pero me voy a detener en dos conceptos que a mi modo de ver no tiene suficiente información.
Dijo que siderar exporta el 4 %, esa cifra puede ser de algún dato del año pasado, pero ahora está exportando un promedio del 10 %, apunto a la obra pública que se está empezando a mover y que Siderar provee sus productos, referente al mercado automotriz, comentaba como ya dijimos varias veces que esto ya es un piso, y lo atrasada que esta la acción.
En referencia al mercado interno, habló que esto sería un piso para Siderar y de aquí comenzaría la recuperación, en este tema no concuerdo ya que los despachos de Siderar se mantuvieron estables, aún en el peor momento, lo que viene de ahora en más considero que es el incremento de los mismos.
No mencionó para nada las participaciones en compañías asociadas, cosa curiosa ya que el fuerte de Siderar justamente es ese, mirar Siderar por el mercado interno es solo mirar la mitad, la otra mitad está compuesta por exportaciones, el 29 % de Ternium México y el 6 % de Usiminas Brasil, aumentando la participación en esta última desde Abril, Mayo.
Como siempre digo, Ternium México un relojito y Usiminas de perder previamente, este trimestre trajo ganancias, como ya lo describí varias veces, si el gigante de Usiminas se despierta, como creo que sucederá, otra será la historia..por algo las cotizaciones de TX, TX.MX y Usiminas, subieron lo que subieron este año. Saludos.
PD; no me pregunten más nada de este programa por que lo enganché empezado y lo vi solo un ratito.
pipa escribió:Gracias, Roberto !!!!Siempre atento y aportando mucha y buena información!!! Abrazo!!!!
pipa escribió:alguien que pueda levante al foro, el comentario del cronista comercial sobre SIDERAR, acción para tener en cuenta.
jmario escribió:Ya se lo pusieron los Cordobeses hace poco, ojalá se ubiquen todos los empresarios y por supuesto el gobierno tiene que ser el primero en poner reglas claras, mas a los monopólicos. Lamentablemente cuando ponen un mal ej. en ese sentido siempre está Paolo.
Bonifatti Carlos escribió:¿Siguen los problemas en el paraíso?
http://www.lanacion.com.ar/1932495-el-e ... -a-techint
Como dicen, only Nixon could go to China, ¿solamente un Macri puede ponerle límites al coto de caza doméstico de los Rocca? Ojo, no quiero decir que vayan a dejar de hacer buenos negocios, sino que sus márgenes en los mismos pueden pasar a ser un poquito menos obscenos. Y, God forbid, que incluso tengan que empezar a pensar en algo parecido a competirCasi que una insolencia.
chango salteño escribió:ESTIMADO RAFA ¿podes aclarme q significa esto q pusiste? Gracias
excelente pagador de dividendos y mas ahora que ha
invertido de antemano para en el futuro seguir pagando excelentes dividendos, poco visto en nuestra bolsa.
Casi que una insolencia.rafa escribió:Hola Celes, Como lo dije en otras ocasiones es momento de pasar las utilidades de papeles que han subido mucho
a papeles que están baratos y con excelentes perspectivas a futuro. Yo arbitre de una parte de otros papeles hacia Siderar, Vale y Bolt.
En el caso de siderar, yo calcule un precio de ¨muy largo plazo ¨ cuando los planetas se alineen con
1) Produccion a full, quizás hay que esperar 2 o 3 años.
2) Ganancia esperada en el rango 500 a 600 millones de dólares por año.
3) que el mercado pague por siderar con un mercado bien alcista 20 años de relación PE de 20 años
De darse estas tres condiciones el precio objetivo del papel es de 2,65 dolares por acción.
Se que dicho ahora esto puede resultarles un chiste pero no es mas ni menos que aplicar estas condiciones simultáneamente.
Estas condiciones se dieron en el pasado, relación PE de 20 años en fines de la década del 90.
Las ganancias de 500 millones de dólares en la la década pasada y la llevo a 600 millones por que la planta ha sido ampliada.
Siderar a mi modo de ver tiene todas las condiciones para hacer grandes ganancias en el largo plazo, como lo fue en su momento
Siderca.
Obviamente no estoy hablando de meses, sino de años.
Así ique estimado Celes, celebro que ingreses a este papel, excelente pagador de dividendos y mas ahora que ha
invertido de antemano para en el futuro seguir pagando excelentes dividendos, poco visto en nuestra bolsa.
, pero hay un tema que no me canso de insistir cuando se hacen evaluaciones históricas, y no es para mal lo que voy agregar, sino todo lo contrarió. Celes escribió:Hice una diferencia muy grande en Mirgor. Después pude duplicar gran parte de esa diferencia con Cresud. La semana pasada comencé a llevar acá. Coincido que en momentos donde el mercado está en máximos, hay que buscar empresas donde el margen de seguridad sea alto. En la semana trataré de armar un posteo explicando los fundamentos que veo así el amigo Rivas no se pone nervioso (je).