MIRG Mirgor

[jldos]

Ya casi estamos y podremos decir: Objetivo cumplido

Y después como sigue el panorama?

[seba1986]

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/imag ... GlgD-w2u5Q

Para que conozcan a Martín, les subo una foto...

[hernus84]

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Para que conozcan a Martín, les subo una foto...

Que nos pase la data como conseguir el DeLorian .

[martin]

Un P/E de 10 años para Marzo de 2017 creo que tiene muy buenas chances de verse porque seguramente las expectativas para el 2017 de la economía del país serán muy buenas a diferencia de este año. Mirgor hoy crece a pesar de que el país no crece. Ahora el año que viene también va a ayudar un país que por fin va a salir del estancamiento y pueda crecer a una tasa de más de 4% anual.

[martin]

Gracias pero no le den mucha bola a ese tipo de posts donde arriesgo targets de precios muy específicos y además a determinada fecha. Lo importante es el QUE y no el CUANDO. Y el QUE para mi son los resultados de la empresa. Si la empresa gana lo que algunos esperamos hay pisos de precios que muy probablemente veamos dentro de por ejemplo 1 año.
Ejemplo: si la empresa este año finalmente gana 2.000 millones de pesos veo muy dificil que valga menos de 2.000 pesos dentro de 1 año.

Y veo factible un precio que se acerque a los 2600/2800 pesos con un PER de 8 años dado que el PER promedio del merval es el doble.
Y con novedades sobre la extensión del régimen o buenas expectativas para el 2017 los 3.500 pesos para dentro de 1 año cada vez lucen más probables como supuse en el post que cito abajo:

Si vienen 450 palos en el trimestre yo veo cada vez más probable un escenario que no es el más optimista de todos pero es más optimista que otros que yo venía viendo como probables pensando las utilidades de 2016.
2.000 palos verdes en ventas. 6% de utilidad + fideicomiso. Tipo de cambio promedio: 16,5 pesos.
Utilidades 2016: 2100 millones de pesos (1980 + 120 del fideicomiso)
P/E forward Marzo 2017: 10 años
Target marzo 2017: 3.500 pesos
Suba Porcentual desde hoy a 1 año: 255%

El escenario anterior no es el más optimista ya que la facturación puede ser mayor a 2000 millones de dolares dado el impacto del plan canje y pensar en un margen sobre ventas mayor al 6% no es utópico dado que pasar de 10.000 millones en ventas del 2015 a 33.000 millones en el 2016 puede implicar un salto en la productividad importante y bastante mayor a 1 punto (probablemente el 2015 termine cerca de 5% de utilidades sobre ventas).

[martin]

Gracias pero no le den mucha bola a ese tipo de posts donde arriesgo targets de precios muy específicos y además a determinada fecha. Lo importante es el QUE y no el CUANDO. Y el QUE para mi son los resultados de la empresa. Si la empresa gana lo que algunos esperamos hay pisos de precios que muy probablemente veamos dentro de por ejemplo 1 año.
Ejemplo: si la empresa este año finalmente gana 2.000 millones de pesos veo muy dificil que valga menos de 2.000 pesos dentro de 1 año.

[tritri]

Mar Sep 02, 2014 2:18 pm
Parece loco pero tal vez verla cotizando entre 667 y 1000 mangos, hacia marzo de 2016, no tiene nada de loco. Es más: si el mercado la valua como corresponde los 1.000 parecen más que razonables.

Vie Ene 08, 2016 6:08 pm
Arriba de 667 ya está. Bastante bien, no ?? Ahora se darán los 1000 pesos para marzo de 2016 que es el momento que conoceremos el anual del 2015 ??...
Ojito, ojote, ojón !!

Mié Mar 02, 2016 8:26 pm
Dado que venimos teniendo culo me animo y sigo tirando números: 1300 pesos para marzo/abril con los números puestos sobre la mesa del resultado del cuarto trimestre de 2015 ??...
ojito, ojote, ojón !!

Felicitaciones Martín! Personas como vos prestigian el foro

[cheloxxx]

Martin, lo tuyo ya es realmente INCREIBLE. Cómo la viste, cómo la compartiste... IMPRESIONANTE, CAPO TOTAL. No sé si felicitarte, agradecerte, o hacerte un monumento. Si sumamos a esto viejas épocas de cupones, bonos en pesos, bonos CER y largos etcéteras.... cualquier plata que ganes en bolsa va a ser siempre menos de la que te merecés. No paraste de tener aciertos increibles desde 2009 (y con un timing increible), y todo aquel que te siguió, aunque sea en parte, pudo hacer fortunas. Sin palabras, me quedo corto con las felicitaciones.

me parece que sale desarme de cartera y meter un 50% acá y apagar la pc hasta fin de año

[atrevido]

martin escribió:
"Si vienen 450 palos en el trimestre yo veo cada vez más probable un escenario que no es el más optimista de todos pero es más optimista que otros que yo venía viendo como probables pensando las utilidades de 2016.
2.000 palos verdes en ventas. 6% de utilidad + fideicomiso. Tipo de cambio promedio: 16,5 pesos.
Utilidades 2016: 2100 millones de pesos (1980 + 120 del fideicomiso)
P/E forward Marzo 2017: 10 años
Target marzo 2017: 3.500 pesos
Suba Porcentual desde hoy a 1 año: 255%"

....."El escenario anterior no es el más optimista ya que la facturación puede ser mayor a 2000 millones de dolares dado el impacto del plan canje y pensar en un margen sobre ventas mayor al 6% no es utópico dado que pasar de 10.000 millones en ventas del 2015 a 33.000 millones en el 2016 puede implicar un salto en la productividad importante y bastante mayor a 1 punto (probablemente el 2015 termine cerca de 5% de utilidades sobre ventas)"
_________________________________________________________________________________________________________________________

casillero F 32 o F33 del excel, martin ?

mirgor - proyeccion 2016_ver_28-01-16 (1).xlsx

[rodrigovn]

Mar Sep 02, 2014 2:18 pm
Marzo de 2016:
Parece loco pero tal vez verla cotizando entre 667 y 1000 mangos, hacia marzo de 2016, no tiene nada de loco. Es más: si el mercado la valua como corresponde los 1.000 parecen más que razonables.

Vie Ene 08, 2016 6:08 pm
Arriba de 667 ya está. . Bastante bien, no ?? Ahora se darán los 1000 pesos para marzo de 2016 que es el momento que conoceremos el anual del 2015 ??...
Ojito, ojote, ojón !!

Dado que venimos teniendo culo me animo y sigo tirando números: 1300 pesos para marzo/abril con los números puestos sobre la mesa del resultado del cuarto trimestre de 2015 ??...
ojito, ojote, ojón !!

Martin, lo tuyo ya es realmente INCREIBLE. Cómo la viste, cómo la compartiste... IMPRESIONANTE, CAPO TOTAL. No sé si felicitarte, agradecerte, o hacerte un monumento. Si sumamos a esto viejas épocas de cupones, bonos en pesos, bonos CER y largos etcéteras.... cualquier plata que ganes en bolsa va a ser siempre menos de la que te merecés. No paraste de tener aciertos increibles desde 2009 (y con un timing increible), y todo aquel que te siguió, aunque sea en parte, pudo hacer fortunas. Sin palabras, me quedo corto con las felicitaciones.

[Benzo_Man]

bueno , vos ya lo pones como piso . De a poquito nos vamos animando

Ojo que me refiero a lo que debería valer a hoy, Pensá que cuando salga el balance muchos que no la conocen a esta empresa van a conocerla y van a entender por qué sube tanto... Hay gente que piensa que es por espectativas, tipo burbuja.

[Copernicus79]

que radio ? yo a la noche cuando empiezo a laburar suelo escuchar Millenium o el mundo pero no hay mucho mas

Exactamente esa, acaba de terminar..

[taxiboy]

Para el que le interese, hoy empezó el programa nuevo de Zucho y Bulat en radio de 21 a 22!

que radio ? yo a la noche cuando empiezo a laburar suelo escuchar Millenium o el mundo pero no hay mucho mas

[El Conde]

Ya casi estamos y podremos decir: Objetivo cumplido

[Copernicus79]

Para el que le interese, hoy empezó el programa nuevo de Zucho y Bulat en radio de 21 a 22!