docc escribió:Para, Celes, o Martin.. Como en un momento que no recuerdo cual de los dos lo dijo,
si tienen que evaluar el precio de Mirgor. Como lo evaluarian.. Que está regalada,
está en precio,o ya está digamos cara !
Gracias .
Más allá que uno da a veces opiniones sobre el corto o cortísimo plazo vos sabes que mis estimaciones son siempre a mediano o largo plazo.
Yo considero que Mirgor está barata pensando lo que puede ganar este año pero sobre todo pensando un poco más allá (utilidades del 2017 y porque no 2018). Como ya en su momento analicé bastante la noticia de la distribución a Samsung simplemente te digo que es muy importante para el futuro de mediano y largo plazo de la empresa y está muy poco priceada en los precios actuales de la acción.
Ahora yendo al corto plazo también en varios posts tiré varias cuestiones positivas para la acción que podían hacer que siga subiendo.
Las enumero rápidamente: 1) baja de la tasa de interes del bcra, 2) reinversión del diviendo en efectivo (paga esta semana),3) split (para mi esta es importante), 4) nuevas noticias sobre la distribución a Samsung (cuando la empresa lo publique puede impactar muy bien), 5) novedades sobre el juicio de gysin que puede ser un driver muy interesante de corto y 6) novedades sobre lo que van a hacer los FCI que tienen poco y nada de mirgor (esto puede serr muy importante pensando el corto plazo porque estamos hablando que tienen poco y nada de una acción que ya está entre las más operadas del panel lider y subiendo fuerte la ponderación), 7) la acción al superar los 1.400 pesos para los que siguen análisis técnico (yo no) tiene objetivos de corto de 1.800 peos.
Todas estas cuestiones me parecen que pueden ayudar a que a la acción siga subiendo desde acá hasta que termine el semestre.
También hay que sumarle cosas que fui remarcando estos días y que son una muy buena novedad para la empresa y es que parece que Samsung se volvió a lanzar al mercado (el hot sale anduvo muy bien y es probable que se hayan podido colocar los stocks que quedaban de celulares de otras marcas más "berretas") Los despachos de Mayo en las primeras dos semanas venían flojos dado que se despachaban pocos celulares Samsung pero esta semana dio un vuelco muy importante siendo la mejor semana de despachos de celulares en lo que va del año y la mejor semana en facturación total de la empresa también en lo que va del año. Además por fín empezaron a salir TV LG lo que permite sumar más facturación y Nokia saco una buena cantidad de celulares cuando no venía sacando nada. Esto hace que las estimaciones de la facturación de mayo aumenten y permite ser aún más optimistas con junio si se confirma lo que se vio esta semana.
Si esto sigue así podemos estar tranquilamente en una facturación de 4,700 millones de pesos en el segundo trimestre (tengo en cuenta lo que quedó pendiente del trimestre anterior) lo que significa facturar casi 4 veces más que el segundo trimestre del año pasado y facturar casi 900 millones de pesos más que el primer trimestre de este año ( además los segundos trimestres suele traer más margen sobre ventas que los primeros lo que permite ser optimista respecto a los resultados de este trimestre).
Los aspectos para denominarlos negativos es que tal vez que los mercados internacionales están volátiles y hay que ver como afectan las cotizaciones de nuestra bolsa si se viene una baja. Por otra parte Mirgor ha sufrido ciertas ventas (sobre todo esto se vio el viernes) por gente que decidió a arbitrar hacia Cresud.
Yo ya dí mi opinión sobre Cresud y aunque compré una buena cantidad ( hace más de una semana empecé a comprar y obviamente sin arbtrar desde mirgor) es una acción que me despierta muchas dudas. Sinceramente a estos precios de mirgor yo no arbitraría de mirgor a cresud pensando el largo plazo (en mi caso tampoco pensando el corto precio) por varias razones que di en distintos lugares (distintos foros y facebook) sobre las cosas que me hacen dudar mucho sobre cresud (es una acción que desde hace 20 años viene empomando a todo aquel que compró pensando el largo plazo. Nadie que compró cresud hasta el momento pensando un horizonte de largo plazo le fue bien. Para mi es todo un dato a tener en cuenta).
Creo que la respuesta, respecto a mi visión sobre mirgor, ha sido bastante completa. Espero que te haya servido para algo.
abrazo
