CELU Celulosa

[NML]

El PER más bajo de todo el mercado.
Viene exportando el 15% de su producción incluso con el dolar atrasadísimo como estaba.
Ni hablar que la flexibilidad operativa de la empresa a cambiar su mix de producción hacia pulpa o papel con mayor o menor orientación al mercado externo.
Restructuro su deuda y bajo su relación Deuda a EBITDA de 10x a 1.35x en 2 años
No largo ni una.

[NML]

Comparativa

[neoargento]

Increíble...superó mis expectativas.
CELU ---> Resultado total del ejercicio 2022-2023: $8.950.196 millones ($88,61 aprox x acción) --->PER: 3.75 (promedio sector: 12).
Resultado integral (Grupo)total del ejercicio 2022-2023: $10.464.946 millones.
Resumiendo, este año supera el dólar por acción a precios actuales de cotización de CCL.
Felicitaciones a todos los que confiaron en ella y tuvieron mucha paciencia.
Exacto Dagua, se viene una mejora de calificación crediticia. Mejoró la rentabilidad, amplificó ganancias y bajó el ratio de deuda. Sin ir más lejos, en Paraguay, van a construir una planta de celulosa en Concepción. La inversión del proyecto ronda USD 4.000 millones para realizar la planta de Celulosa Paracel SA.
Fuente: https://www.argentinaforestal.com/2023/ ... la-planta/
Qué valor en USD le pondrían a CELU si tuvieran que hacerla de nuevo??? Teniendo en cuenta "obsolencia" de máquinas, producción de maderas, papel y celulosa, bosques nativos, deuda...no puede jamás valer por bolsa usd 60 millones. En fin, se habla de que no son los activos, sino lo que producen esos activos...o sea los ingresos futuros. Aquí demostró con la gestión económica que no solo tiene, sino que puede producir eficientemente. Veremos que dice el mercado en los próximos meses. Arrivederci

[Dagua]

Inminente sube de Calificación y voladura para esta empresa. Ingresos por venta volando y costos planchados, por lo que el resultado operativo viene siendo extraordinario. Gran baja de la deuda financiera, del 17%, que junto al aumento del EBITDA deja el ratio DEUDA/EBITDA en 1.35x, una locura.

[NML]

31/5 Cerrado el ejercicio anual, sigue siendo de las mas baratas del mercado.
En mis estimaciones va a cerrar en un escenario conservador, con $62 por acción en el año.
($69 escenario base y $80 en el optimista)
En cuanto queda el PER? 3/4 años?

Y me quede corto, incluso en el optimista!
TRE MEN DO cierre. $ 88,66 por acción, una verdadera locura.
Venia con $ 43.43 en los primeros 9 meses.
PER de menos de 3.5 años.
Cuanto vale esto? $500 para empezar a hablar.

Será pre o post balance el próximo salto? Esperemos que algún analista se tome el tiempo de verlo con seriedad como paso con SEMI, mientras tanto a seguir hablando solo en el foro como en SEMI a $15

Entren despacio que hay lugar para todos.

[yabran]

[NML]

Será pre o post balance el próximo salto? Esperemos que algún analista se tome el tiempo de verlo con seriedad como paso con SEMI, mientras tanto a seguir hablando solo en el foro como en SEMI a $15

[NML]

https://www.cronista.com/economia-polit ... opusieron/
Eliminación de retenciones industria forestal.

[the shadow]

esta en el canal de resistencia hace mucho va camino a 400 vista mola lede

[NML]

La coyuntura manda, pero cada vez más cerquita ese balance.
Y a no olvidar que exporta el 20% de su producción, incluso con este tipo de cambio poco competitivo.

31/5 Cerrado el ejercicio anual, sigue siendo de las mas baratas del mercado.
En mis estimaciones va a cerrar en un escenario conservador, con $62 por acción en el año.
($69 escenario base y $80 en el optimista)
En cuanto queda el PER? 3/4 años?

Las únicas "del sector" con las que puedo compararla son:
- LEDE(Papel) con un PER de 16 años
- FIPL(Madera) con un PER de 10 años (Sin tener en cuenta la venta de las parcelas de campo)
Y mirando las que están en boca de todos últimamente:
- SEMI con un PER de 7 años
- SAMI con un PER infinito, no gana un mango hace años.

Como a todos, todavía me queda algo de dolarización por delante, pero estas me va a costar tocarlas.

[OSALRODO]

Gracias por la info Neo, a seguir esperando u$s 1,5 como minimo por acción.

[neoargento]

Capacidad instalada en ARG (mayo 2022 - mayo 2023):
Los bloques que presentan niveles superiores al nivel general son refinación del petróleo (83,1%), industrias metálicas básicas (81,7%), papel y cartón (78,7%), sustancias y productos químicos (74,5%) y productos minerales no metálicos (72,7%).
Fuente: INDEC


Recordando enero de 2023: "Según el último informe del INDEC, la capacidad instalada (UCII) de papel y cartón en enero alcanzó el 76,4%, cortando 3 bajas consecutivas y siendo mayor a ene-22 que fue de 69,8%. Moody’s califica con “BBB.ar” con perspectiva positiva, ya que la calificadora observó mayor generación de caja y una disminución del riesgo financiero en el corto plazo".
Conclusión: en 9 meses tuvo un beneficio neto por acción de $43,68. Prorrateado a 12 meses, resulta $58,24 por acción, siendo la cotización de mercado (12 julio) de $306,50 por acción, arroja un PER Forward de 5,26, cuando en ARG el promedio del sector es de 12 años. ¿Llegaremos a los $700 a fin de año?....mmm...lo dudo.
Mi objetivo es 1 USD por acción (en pesos, no interesa, da igual).

[Danilo]

la paciencia paga

[NML]

[NML]

Esta es para dormir tranquilo,
Estamos en la segunda escala del vuelo, antes de despegar hacia destino.

No pueden decir que no estaban avisados.