MIRG Mirgor

[marcelos]

Para mi si vienen 120 palos es un muy buen número. Si viene más obviamente los comprados vamos a festejar pero 120 palos o hasta algo menos nos seguiría mostrando que desde el análisis funamental la acción está barata a estos precios.

Si las ventas son de 3850M con 120M de ganancias daria un GM de 3%, me parece extremadamente bajo para este negocio, mas teniendo en cuenta los ultimos comentarios que las ventas del S7 elevó el promedio del GM.

[martin]

Los márgenes del primer y segundo trimestre suelen ser bastante más bajos que el tercero y mucho más bajos que el cuarto.
Por eso es díficil estimar trimestre por trimestre y más fácil estimar un año completo respecto al margen neto sobre ventas.
Si uno espera un promedio de margen neto anual de 5/6% eso no significa que en todos los trimetres va a venir el mismo margen. La historia de Mirgor muestra margenes muy distintos en cada trimestre. Puesto en números y como ejemplificación: el mejor primer trimestre de la historia de la últimos 5 años de Mirgor tuvo un margen de cercano de 2,5% sobre ventas. El mejor cuarto trimestre de los últimos 5 años tuvo un margen neto cercano a 10%.

[Irlande$]

Si no estoy errado, se estiman ventas trimestrales por 3 mil 850 millones de pesos y un gross margin de entre 120 y 130 millones de pesos.
Pero si queres, seguí insistiendo en solitario con tus 280 millones de $

La clave son los 80 millones pendientes.
Pero como dice Martin. Mejor ser cautos y en su caso si vienen mas de 100/120 millones festejamos.

[martin]

Para mi si vienen 120 palos es un muy buen número. Si viene más obviamente los comprados vamos a festejar pero 120 palos o hasta algo menos nos seguiría mostrando que desde el análisis funamental la acción está barata a estos precios.

[tritri]

Si no estoy errado, se estiman ventas trimestrales por 3 mil 850 millones de pesos y un gross margin de entre 120 y 130 millones de pesos.
Pero si queres, seguí insistiendo en solitario con tus 280 millones de $

[marcelos]

Mira no hay que ser un cientifico de la nasa para opinar. Supongamos que las ventas sean de 4000M$ y el GM 5%, que ya me parece bajo, estamos en 200M$, lejos de los 120M$ proyectados por el Profesor.

o


Para completar la idea, estimando una GM minimo de 200M$, el valor de la accion debiera estar en ~2000 pesos.

[Gordon Gekko]

El mercado es tan volatil que no se si te da.el timming para entrar en otro papel hacer la.diferencia y volver...mmmmm ojala te salga.
Prefiero quedarme y esperar el.arranque

No lo dije por mi. Pero es una buena operación para hacer si no podes aguantar alguna baja que tenga el papel en las proximas semanas.
Despues de haber bancado el precipicio de hace unos dias, no voy a salir ahora, de eso quedate tranquilo.

Un saludo,

Gekko

[tritri]

Mira no hay que ser un cientifico de la nasa para opinar. Supongamos que las ventas sean de 4000M$ y el GM 5%, que ya me parece bajo, estamos en 200M$, lejos de los 120M$ proyectados por el Profesor.

Ojalá que así sea!!! Pero el profesor te advirtió -acertadamente- que confundís deseos con realidad.
Mientras tanto, los próximos 50 días serán de meras conjeturas...

[marcelos]

The Gross Margin va a ser inferior incluso al piso de 6% que estimas.
Dejá que opninen los que saben sobre este tema. Los que fueron a la asamblea, los que conocen más de cerca a la empresa, los que están comprados antes que vos o que yo. No se puede tirar números de forma tan irresponsable como si fuera un número de la ruleta!

Mira no hay que ser un cientifico de la nasa para opinar. Supongamos que las ventas sean de 4000M$ y el GM 5%, que ya me parece bajo, estamos en 200M$, lejos de los 120M$ proyectados por el Profesor.

[tritri]

GM = Gross margin
La ganancia está entre 6 y 8% de las ventas

The Gross Margin va a ser inferior incluso al piso de 6% que estimas.
Dejá que opninen los que saben sobre este tema. Los que fueron a la asamblea, los que conocen más de cerca a la empresa, los que están comprados antes que vos o que yo. No se puede tirar números de forma tan irresponsable como si fuera un número de la ruleta!

[marcelos]

GM es Ganancia Neta o General Motors?

En qué te basas para estimar 7 % de ganancias? La realidad no es tan lineal como vos pretendes.

GM = Gross margin
La ganancia está entre 6 y 8% de las ventas

[marcelos]

Estimados,

La poca/nula suba del papel se debe principalmente a las noticias actuales de los fondos comprando papeles que cotizan tanto en el Merval como afuera. Esto es un simple arbitraje. También cabe destacar que las energéticas vienen atarazadas y el mercado se esta empezando a dar cuenta. Ni hablar de papeles como ERAR que hace mas de 6 meses viene cayendo desde que toco su punto máximo. Y por ultimo el papel viene de tener un momento muy volátil y tocar un mínimo, acá hay toma de ganancias de los que compraron abajo y algunos asustados que no les gusta que el papel no arranque con este BULL MARKET. Se esta hablando mucho del rendimiento que presentará MIRGOR en el segundo semestre, no es una oportunidad para dejar pasar. Mas de uno de nosotros vio subir el rally desde afuera y se perdió ganancias extraordinarias. Creo que en el corto MIRG va lateralizar bajando y subiendo hasta que el mercado se entere de las ganancias que presentará en agosto y de la joyita que es. Mientras tanto se puede aprovechar y comprar mas nominales o mirar otros papeles con potencial en el corto plazo. (ENERGÉTICAS, CONSTRUCTORAS, BANCOS). Para cerrar, a los que les gustan los rendimientos anuales de los papeles les dejo un regalito de lo que valía MIRGOR hace exactamente un año. (junio 2015)

El mercado es tan volatil que no se si te da.el timming para entrar en otro papel hacer la.diferencia y volver...mmmmm ojala te salga.
Prefiero quedarme y esperar el.arranque

[tritri]

GM es Ganancia Neta o General Motors?

En qué te basas para estimar 7 % de ganancias? La realidad no es tan lineal como vos pretendes.

[marcelos]

Sí, te equivocas. Va a ser mucho más de $ 4.000!!!

Gegalo coincidimos, el profesor esta.demasiado.cauto vas a tener que prestarle 1 de.los 9 que te quedan en la caja.

[tritri]

Ventas estimadas 2T 4000 pesos. GM 7% = 280M$
Me equivoco?

Sí, te equivocas. Va a ser mucho más de $ 4.000!!!