MIRG Mirgor

[marcelos]

Hoy debería cerrar sobre los 1.276 pe..Contrariamente

http://invst.ly/1yw0d

Tarotista, tirabomba, guauu guauuu a la cucha

[Fede_ST]

Oil up
Asia up
Europa up
Contrabando up

Que clara demostración de incomprensión de lo que nos conviene como país y como accionistas de Mirgor. Me cuesta entender que en un foro de bolsa donde todos tenemos transparencia fiscal de nuestro patrimonio y deberíamos estar en favor y en clara defensa de la formalidad se tome tan a la ligera y se critique a quien defienda una postura en contra del contrabando. Permitir la compra/venta y habilitación de líneas a celulares sin declarar e inclusive seguir permitiendo y así favoreciendo a que la propia Aduana en forma corrupta permita el ingreso de un millón y medio de celulares por año, (información aportada por otro forista), es malo para el país que muestra una clara incongruencia entre mantener un régimen de protección hacia TDF y por otra parte permita esta ilegalidad. Y muy malo para Mirgor que es lo que acá más nos preocupa.

Por eso en mi humilde opinión reafirmo que deberíamos insistir en: "TERMINAR CON EL CONTRABANDO Y EL ROBO DE TELÉFONOS IMPLEMENTANDO LA HABILITACIÓN DESDE LAS TELEFÓNICAS DE TELÉFONOS HECHOS EN ARGENTINA O IMPORTADOS LEGALMENTE"

[SOYNUEVOAQUI]

Hoy debería cerrar sobre los 1.276 pe..Contrariamente

http://invst.ly/1yw0d

Mi amigo Ichimoku_Fibonacci / CHANTA. Apareciste nuevamente para errar nuevamente con tu pronóstico??? Esta vez será "real" o una vez más vas mentiste??? Como lo hiciste en varias ocasiones? En un rato voy a copiar nuevamente un posteo tuyo de hace unos 20/25 días mintiendo y haciendo AF. Pobre sos!

[Einlazer84]

El DI- arriba, RSI debajo de 50 mirando para abajo hacen que no sea muy optimista con el futuro del papel.

[Ichimoku_Fibonacci]

Hoy debería cerrar sobre los 1.276 pe..Contrariamente

http://invst.ly/1yw0d

[Yops]

Era broma

[davinci]

Ya son dos los contrabandistas declarados : marcelos y davinci

[tritri]

Oil UP
Asia UP
Europa UP

Como diría la Lic hot, si el Profesor no postea hoy, la acción vuela

Oil up
Asia up
Europa up
Contrabando up

[marcelos]

Oil UP
Asia UP
Europa UP

Como diría la Lic hot, si el Profesor no postea hoy, la acción vuela

[martin]

Este Josef me hace reir....
Nunca Mirgor ganó tanto en un primer trimestre como ganó en el primer trimestre de este año. Esa es la única realidad y que cualquiera que ve el balance la puede corroborar. En el primer trimestre de 2015 había perdido 36 millones de pesos y en el primer trimestre de este año ganó 82 millones de pesos lo que pone los números en perspectiva. Además el margen neto para ser un primer trimestre también fue alto dado que se obtuvo un 2,2% de margen cuando el techo de margen de un primer trimestre nunca (por lo menos en los últimos 10 años) había superado un margen de 2,5%.

[loisepatriot]

Mirgor mostro 200 millones de menos el año pasado.
Y todavia le quedan por mostrar 78 millomes este año.

En cuanto al año pasado tenemos ese numero tan notable por los futuros que pago el estado... es decir , los contribuyentes.

En cuanto a este año, hay que decir que , sin el ajuste, por unica vez de los bienes de cambio entre dic 15 y marzo 16, por 150 millones, la empresa hubiera mostrado una menor utilidad contable de , precisamente , 150 millones.

Ahora , como puede ser esto, si vendio nada menos que por 3000 millones en el primer Q ?

El motivo,debe buscarse en el hecho que no logro vender a buenos precios/margenes.

Recordaran que vengo sosteniendo que , en realidad, perdio mas de 200 millones de pesos, haciendo la diferencia entre activos corriemtes y pasivos totales.
Es verdad que faltaría un ajuste de 68, pero la pelicula muestra que se consumio 150 millones de ganancia por unica vez , dado el ajuste de bienes de cambio del primer Q, que esta , basicamente completo.
Ademas esos 77 millones que faltan , seguiran faltando, dado que el dolar es algo mas alto ahora, vale 15.

Entonces, cual es la situacion real de la empresa en el primer Q , en términos recurrentes ?

Sencillo, que perdio mas de 350 millomes (mas de 200 por diferencia de pasivos vs activos corriemtes, y 150 por ajuste recibido por unica vez).

Cierto que los mas de 200 se deben a plata remitida a la mina oscura, que por lo,que Celes dice, consiste en activos financieros que gerencia Marx, y que dan ganancias nominales alcanzadas por impuesto a las ganancias , inflacion/devaluacio), o sea un barril sin fondo donde todos ponen y todo se derrite.

Esto me hace estimar que el proximo balance puede ser una CATASTROFE de PROPORCIONES.

La recesion se ha profundizado , y dificilmente se hayan mejorado los margenes, mas bien empeorado.
El peligro de incobrabilidad tambien aumenta, por el mismo motivo, sucede en todas la recesiones.
No hay ningun ajuste por dolar futuro o mayor valor de bienes de cambio que ver.
La mina oscura debe haber seguido chupando mas y mas fondos.
Los aumentos salariales erosionan a su vez los margenes.
Los fletes , rubro importantisimo, han subido paripasu con los combustibles,
La competencia externa, legal,o ilegal crece.

Va como recordatorio, y tambien es importanre que reflexionen que los argentinos tienen ingresos en pesos, y estos productos son en dolares.

En cuanto al contrabando hormiga, que crece y crece, no es mas que un acto de defensa propia frente al robo organizado
por el estado, con la armaduria a 4000 kms para llenar el bolsiilo de unos vivos y expoliar a los contribuyentes.
Aclaro que los vivos no son los accionistas minoritarios......
Los precios en usd de este activo son muy elevados a pesar de haber caido 25% en usd en junio.

Son muy elevados y pueden serlo aunque baje a la mitad.

[Javierdib]

Quizas yo no pueda valuar la accion de la manera que Martin lo hace o de como lo hacia en su momento Mariano (celes), pero quiero despues de ver y leer varios post, hacer un analisis, sin hacer pronosticos de precios sino una exposicion de escenarios posibles.

1.
Estamos por dejar atras la primer mitad de año, se han hecho ajustes tarifarios del tipo de cambio acomodado variables macro arreglado con los fondos, pero tambien recibimos los coletazos que nos llegan desde afuera como la baja del petroleo que empuja para abajo al merval y lo que nos sacudio la semana pasada con la salida de inglaterra de la UE.

En todo este contexto, que pareciera desfavorable para cualquier empresa que pretenda crecer y ganar dinero, mirgor en 6 meses pudo facturar casi el 85% de lo que facturo en todo el año 2015, año en el cual salto de cotizar $200 a $1400 quizas esos $1400 pesos anticiparon este salto en las facturaciones en parte, pero no creo que este del todo reflejado el valor de mirgor en ese precio.
Si tomamos como base para comparar los 1ros. trimestres de 2015 y 2016 pasamos de cerrar un balance negativo en el primer trimestre de 2015 a ganar $82.000.000, esto a como venia la empresa de mostrar un balance de $522.000.000 en todo el 2015, fue un golpe negativo para los inversores que no conocen la empresa, con el tiempo mirgor recupero precio. Con esto quiero hacer ver que en lo que va del año facturando casi $8.000.000.000 estamos a niveles de facturacion de todo el 2015, con una ganancia de $82.000.000 en el primer trimestre sumado a los $120.000.000 del segundo semestre cerrariamos en $200.000.000 en ganancias faltando todavia lo que por historia se conoce como el mejor semestre del año en cuanto a facturacion y rentabilidad, por lo que no seria dificil poder superar las utilidades del año 2015, ya que a todo esto debemos sumarle una incipiente recuperacion de la economia y el consumo a finales de este año.

2.
Otro punto importante a tener en cuenta es la distribucion, un nuevo negocio por fuera del regimen, que como Martin comento se sabe lo que significa la distribucion pero no se conoce el alcance de lo que mirgor esta a punto de lograr con este negocio.
Si vamos a lo basico es avanzar mas sobre la cadena de produccion, quitar intermediarios, tener llegada mas directa a telcos y clientes, asi como mutar a la empresa y adaptarla a la nueva actualidad economica seguramente con la intencion de mezclar produccion con importacion y poder ampliar el expectro en lo que a samsung se refiere. Este negocio no lo veo reflejado en este 2016 pero labolsa es anticipacion y no deberiamos extrañarnos que antes de fin de año ya se busque tener posicion para lo que se venga ya que este negocio seguro incremente entre un 10% y un 20% las utilidades netas de la empresa en el rubro electronica.

3.
El acuerdo con toyota, la camioneta mas vendida de la argentina y que se exportara quiazas no se tenga dimension pero estamos hablando de la camioneta insignia del campo, que en este nuevo contexto va a ser lo primero que se reactive con la quita de las retenciones y la baja gradual en la soja, sumado a la recuperacion de los precios de los comoditiesle veo buen futuro a este negocio ya que para 2017 seguro las ventas, con una tasa de interes mas baja, se incrementaran y esto sumado a la recuperacion de la economia argentina y por que no la brasilera.

4.
Por ultimo y algo no menor, en epocas de crisis mundiales el refugio por exelencia es el dolar, el cual se ha valorizado con respecto a todas las monedas y casualmente mirgor tiene participacion en una mina de oro fuera del regimen la cual esta a punto de empezar a generar los retornos de inversion.

Sin querer me explaye demasiado, me gustaria que me corrigan lo que no estoy acertado, y poder seguir sacando conclusiones.

A mi entender el precio de hoy no refleja el valor a futuro de mirgor, es cuestion de tiempo que el mercado lo valla llevando a su valor y es ahi donde los que conocemos la empresa o creemos conocerla, nos tiene que encontrar posicionados, seguramente estamos hablando para mediados o fines del 2017... ojala esto se de antes, o que nuevos drivers impulsen la accion.

saludos

[martin]

Y hay otro escenario muy optimista que dependerá del potencial del negocio de la distribución a Samsung. Como ese techo es una gran incógnita por ahora prefiero no hacer ninguna estimación con números concretos. Por eso en los dos escenarios que estoy teniendo en cuenta (conservador y optimista) asumí un piso de aporte de utilidades de 15 millones de dolares de este nuevo negocio pero no hice ninguna estimación del techo.

Una aclaración importante: los 2 escenarios propuestos (conservador y optimista) son tipos ideales. La idea nada más partió de analizar un escenario donde la empresa solo conserva los negocios que ya tiene y le agrega otros negocios ya confirmados y en un marco de un crecimiento muy moderado de la economía, y de otro escenario donde sigue con clientes que hoy están en duda y amplia los negocios que ya tiene con determinado cliente en un contexto de un crecimiento más alto de la economía. La realidad obviamente es más compleja y lo más probable es que se den escenarios intermedios a esos (también está la posibilidad de suponer escenarios más pesimistas que el que yo considero conservador pero hoy tengo bastantes razones para pensar que como mínimo, en el 2017, vamos a lograr el escenario conservador).

[VIAMATEOS]

bloquear la ventas en fravega y garbarino, bueno eh escuchado de todo, pero si pensas que un producto va a bajar bloquenado vendedores, cambie amigo , tome algo mejor

No se de donde sacaste que propongo bloquear vendedores, lo que seria correcto es que el Estado promueva politicas antimonopolio y de cualquier forma de posicion dominante en un mercado.

[VIAMATEOS]

bloquear la ventas en fravega y garbarino, bueno eh escuchado de todo, pero si pensas que un producto va a bajar bloquenado vendedores, cambie amigo , tome algo mejor