Mensajepor profesional » Jue Oct 24, 2013 2:12 pm
Mexichem logra acuerdo, comprará a Wavin por 703 mdd
Después de casi tres meses de negociaciones y el mismo número de ofertas, el gigante químico Mexichem (MEXCHEM) y la holandesa Wavin anunciaron de manera conjunta que alcanzaron un acuerdo en relación a la oferta pública en efectivo que realizó Mexichem por todas las acciones emitidas y en circulación de Wavin a un precio de 10.50 euros por cada una de las acciones comunes de Wavin. En un comunicado enviado a la BMV, Mexichem indica que el precio de la oferta representa una suma superior de 177% sobre el precio de la acción de Wavin al cierre del 18 de noviembre de 2011 y una prima de 97% con respecto al precio promedio de cierre de los últimos tres meses hasta e incluyendo el 18 de noviembre de 2011, respectivamente. Destaca que la Oferta valúa 100% de las acciones emitidas y en circulación de Wavin en aproximadamente 703 millones de dólares (mdd), o 531 millones de euros (mde). La combinación de Mexichem y Wavin resultaría en el líder global (4,000 millones de euros en ventas totales) de sistemas de tubería plásticas y soluciones. Ambas compañías se beneficiarán de una fuerte complementariedad en alcance geográfico, portafolio de productos, I&D y líneas de negocio, estando conjuntamente mejor preparadas para el crecimiento futuro, vía la consolidación y expansión a nuevos mercados. Al respecto, Ricardo Gutiérrez Muñoz, presidente del Comité Ejecutivo de Mexichem dijo que una combinación entre Mexichem y Wavin representa un paso importante para ambas empresas al crear el líder mundial en la industria de sistemas de tubería plástica. ¡La huella geográfica y el portafolio de productos de Wavin y Mexichem son altamente complementarios y juntos, estaremos excepcionalmente posicionados para capitalizar las oportunidades de crecimiento. Le damos la bienvenida a Wavin al grupo Mexichem y estamos entusiasmados de poder trabajar con el equipo directivo de Wavin", subrayó el ejecutivo. Por su parte, Henk ten Hove, CEO de Wavin mencionó que la oferta de Mexichem representa una oportunidad para que Wavin una fuerzas con la empresa líder en sistemas de tubería plástica, al tiempo que conserva su historia, cultura y activos, tales como su marca, amplio portafolio y poder de innovación. ¡Seremos capaces de acelerar la estrategia que hemos fijado para 2015, de participar en la consolidación de la industria y de beneficiarnos de las ventas cruzadas, del poder de compra y del intercambio de mejores prácticas. Esperamos compartir un futuro sostenible juntos", apuntó. Los Consejos de Administración y de Supervisión de Wavin apoyan y recomiendan la Oferta a sus accionistas. Después de considerar cuidadosamente todas las alternativas estratégicas para Wavin, los Consejos de Administración y de Supervisión consideran que esta transacción ofrece un precio justo y es en el mejor interés de la empresa y sus accionistas. Adicionalmente, ING Bank N.V. ha emitido una opinión al Consejo de Supervisión de Wavin, señalando que la Oferta es justa para los accionistas de la empresa desde un punto de vista financiero. En tanto, el Consejo de Administración de Mexichem apoya la oferta de forma unánime, y se espera que una Asamblea Extraordinaria de Accionista (AEA) de Mexichem, para resolver sobre la aprobación de la Oferta, se celebre en marzo de 2012. Los empleados de Wavin pasarán a formar parte de un líder global en sistemas de tuberías de plástico y soluciones, que aprovechará la fortaleza de las marcas de ambas compañías. Wavin mantendrá una estructura operativa y legal separada, con sede en Zwolle, Países Bajos. La marca Wavin se mantendrá y el centro de innovación en Investigación y Desarrollo de Wavin se mantendrán en Dedemsvaart, Países Bajos. Una vez concluida la Oferta, los miembros actuales del Consejo de Administración de Wavin continuaran sirviendo a dicho Consejo. Adicionalmente, Mexichem nominará a un nuevo miembro del Consejo de Administración. El Consejo de Supervisión será formado por seis miembros, dos de ellos serán independientes de Mexichem y contarán con derechos especiales para salvaguardar los compromisos no financieros acordados por Mexichem en la Oferta Los clientes tanto de Mexichem como de Wavin se beneficiarán de una gama ampliada de productos y servicios de alta calidad a través de una red global extendida de ventas y servicio, y con mayor innovación y mejora de productos. Aproximadamente el 2% de las acciones emitidas de Wavin se encuentran en manos de Mexichem. Mexichem financiará la oferta por el aproximadamente 98% restante de las acciones emitidas y en circulación de Wavin (aproximadamente 520 mde) con efectivo en su balance así como con líneas de crédito comprometidas existentes. Wavin es el proveedor líder de sistemas de tuberías plásticas y soluciones en Europa. La compañía proporciona funciones básicas: los sistemas de tuberías de plástico y soluciones para el agua del grifo, calentamiento de la superficie y aire acondicionado, suelo y residuos, la lluvia y de aguas pluviales, distribución de agua potable y gas, y aplicaciones de telecomunicaciones. Wavin tiene su sede en Zwolle (Países Bajos) y tiene presencia en 25 países europeos. La compañía emplea aproximadamente a 6,000 personas y obtuvo ingresos de aproximadamente 1,200 mde en 2010. Fuera de Europa, cuenta con una red mundial de agentes, concesionarios y distribuidores. Wavin se cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York y Ámsterdam (WAVIN).