MIRG Mirgor

[GALPONCITO]

Bigplayer es el que escribia como Buffet?

Si: es el mismo. Ese impresentable que lo bannearon con el anterior nick, por ser justamente impresentable, ahora es Bigplayer. Bufarrón desde el primer post que escribió como Bigplayer se puso en evidencia que era la misma persona. Lo intentó disimular de entrada hasta diciendo que vivía en EEUU cuando todos sabemos que vive en Bariloche !!. Ahora es tan limitado el pobre tipo que ni siquiera pudo modificar un poco su estilo de escritura y el contenido de lo que expresaba para que por lo menos por un tiempo nadie se diera cuenta.

[GALPONCITO]

Excelente Black. Comparto prácticamente todo tu post. Ahora espero ansioso que desarrolles cada uno de esos puntos (sobre todo el de la info que decís tener).

Buenas tardes estimados participantes o/y lectores del foro. Tanto tiempo.
Desde mi ausencia por acá pasaron muchas cosas que creo merecen un análisis de mi parte. También tengo información para compartir y algunas estimaciones y proyecciones que se pueden hacer a partir de esa información.

Como dije: desde mi ausencia pasaron muchas cosas:

1) Mirgor presentó un balance más que muy bueno (record desde lo contable) donde se puede ver que mi estimación sobre la facturación, que había sido mi último "aporte" por acá, fue muy certera,
2) se dio un resultado eleccionario sorpresivo, por lo abultado del triunfo de Alberto Fernandez, que genera un cambio de visión sobre la empresa en el mercado (de una empresa mirada con recelo al creersela perjudicada por el modelo macrista a otra que se considera muy beneficiada por el modelo que se cree que se viene) y que en principio, el triunfo de Alberto Fernandez, garantiza la prórroga del régimen hasta 2073 ya que firmó un documento donde se comprometía a esto (no hay mejor noticia para la empresa que la prórroga y mucho más si es hasta 2073 cosa que si ganaba Macri no iba a ocurrir ya que si había prórroga se hablaba que iba a ser a muchos menos años),
3) salió información sobre las ventas de la empresa de julio (adelanto que se observa un gran crecimiento de las ventas respecto al promedio del primer semestre del año),
4) Mirgor adquirió a Famar en una operación que considero un gran acierto del management en muchos sentidos (precio al que compró, manera de pago, el tipo de empresa que compró, clientes nuevos que obtuvo a partir de esta compra, etc) y que demuestra que la empresa en un momento dificil del país está muy sana ya que no solo no tiene deuda financiera, sino que tiene dinero de sobra para comprar otras empresas, dinero para recomprar acciones, dinero para cada mes pagar dividendos y dinero para invertir en toda una nueva tecnología para producirle autoradios a Toyota como explicitó la empresa en la memoria del último balance.

Lo anterior fue solo un resumen. En los próximos días iré escribiendo algunos escritos donde me refiera con más extensión a cada uno de esos puntos mencionados (sobre todo iré compartiendo datos que creo nadie compartió en este foro)

En este post y para ir terminando diré algo más: si la acción estaba a precios muy baratos antes de que pase todo lo que pasó, y a lo que me referí brevemente más arriba, ahora directamente quedó a precios irrisorios en relación a su verdadero valor (como creo que dijo el tal Galponcito: la brecha entre precio y Valor cada vez es más grande). Tengo la sensación, dado el cambio de mirada que se produjo en el mercado sobre el papel y sobre el sector al que pertenece la empresa, que hay muchas más chances que el mercado esté mucho más predispuesto en ir achicando esa brecha entre precio y valor a medida que vaya avanzando el tiempo. En ese sentido intuyo que Mirgor le irá sacando una ventaja relativa al promedio del Merval (subirá más que el Merval cuando este suba y caerá menos cuando este baje simplemente porque el mercado considera que Mirgor pasó estar entre las ganadoras y las ganadoras de antes, bancos y energéticas, pasaron a ser las perdedoras del modelo que se viene).


Saludos para todos.

[alzamer]

Algo más.
El balance de la mina o ciapex no lo he visto, creo que como es vinculada no aparece.
Sin embargo , por el préstamo de Mirgor de 22 musd, y viendo los resultados a setiembre 18,
Cuando perdió más de 1200 millones históricos, es evidente que fueron cambiarios (dólar de 20 a 40),
Y significa que la mina tiene una deuda de unos 60 musd.
El balance a junio muestra una pérdida de 140 millones de pesos ya ajustados por inflación.
Esto es grave porque la deuda en dólares le dio una ganancia contable en los 6 meses dada la menor suba del dolar respecto a la inflación. De modo que lo operativo fue muy malo con un dólar promedio de 42 para el semestre.

Ahora , y debido a la disparada del dólar , veremos en la mina , una pérdida cambiaria, y quizás una irrelevante mejora operativa (dadas las escasas ventas ).

En consecuencia, lo mejor que podría pasar es que Mirgor pueda algún día recuperar su crédito de 22 millones de dólares (la cuarta parte de su patrimonio ).

Francamente , no lo veo.

[alzamer]

Los que siguen hablando del oro , que parte no entienden de lo de abajo.
Información de la empresa : ventas de 8 musd en un año y medio.
Eso son las ventas , y esas ventas le originan hasta junio, PÉRDIDAS.

Y a junio, con comunicación el,10 de julio , LA EMPRESA diciendo que la mina anda mal, y están analizando que hacer.
Deuda de esa empresa por 22 musd , solo a Mirgor.

ESA MINA VALE CERO , aún con El Oro actual, por eso RECTIFICO.

Piensen en otra....

Revisando el balance a junio, rectifico:

Dice que a junio 19 (un año y medio) se exportaron 35 mil onzas (también algo de Plata) por 45 millones de dólares.
Dice que el material No cumple con la pureza esperada, y están analizando que hacer.
Además solo posee el 17% de la mina, por lo que estamos hablando de 8 millones de dólares en un año y medio de exportaciones de algo que NO cumple con lo esperado.

En principio , es completamente irrelevante, y encima le deben 22 millones de dólares a Mirgor, no se como se los va a pagar.

[alzamer]

Buenas tardes sr, black , usted esta contento con la inversión que realizo en estos an_os en mirg o considera que fue una pésima decisión?
Me pregunto esto delineando mis próximas inversiones . y tratando de entender como usted quiere que yo le crea que hoy esta en lo cierto , cuando hace 2 an_os escribió lo mismo . y perdió el 80% de su capital en dolares.
En 4 dolares aprox estuvo la empresa hace unos dias , ve factible que vuelva a sus minimos ?

El señor Black está en el horno, es un horno muy respetuoso, pero es un horno.

[black]

Buenas tardes sr, black , usted esta contento con la inversión que realizo en estos an_os en mirg o considera que fue una pésima decisión?
Me pregunto esto delineando mis próximas inversiones . y tratando de entender como usted quiere que yo le crea que hoy esta en lo cierto , cuando hace 2 an_os escribió lo mismo . y perdió el 80% de su capital en dolares.
En 4 dolares aprox estuvo la empresa hace unos dias , ve factible que vuelva a sus minimos ?

No se de que habla. Yo empecé a escribir acá hace poco más de un año y a brindar información y hacer algunos análisis hace aún menos tiempo. Desde que escribo acá toda la información que compartí fue real y esto es demostrable. Además mis pocos escritos, donde hago estimaciones, fueron muy certeros lo que indica que no entro acá a vender humo ni mucho menos a mentir.
Otra cosa que leo en usted es algo que se observa en muchos otros foristas: habla de lo que pasó en el precio mezclándolo con el valor de la empresa. El precio sin duda está a un 80% desde máximos pero la empresa durante el lapso que el precio se derrumbó ganó dinero, creció de manera importante en su Patrimonio neto, pagó dividendos (en montos muy superiores a los que había hecho en su historia), decidió hacer una recompra de acciones (lleva recomprado unos 120.000 papeles) lo que es algo inédito en la historia de la empresa, ya que nunca había recomprado acciones y hasta se dio el lujo de comprar una gran empresa automotriz como es Famar (la única empresa electrónica que pudo exportar bajo el amparo del régimen) lo que creo es una compra, de índole estratégica, fenomenal y que le va a permitir a Mirgor crecer mucho en todo lo relacionado a electrónica automotriz.
Todo lo anterior, como usted bien dijo, con el precio 80% por abajo de sus máximos en dólares. Que más quiere? tiene un precio subvaluado con una empresa que está mucho mejor que cuando testeó máximos y otra cosa de muchísima importancia en relacón al valor de la empresa: el futuro muy probable presidente del país firmó un compromiso donde se compromete a prorrogar el subregimen hasta 2073 lo que implica un salto de valor monumental si es que finalmente cumple con el compromiso firmado. Para que usted se haga una dimensión de lo que implica una prórroga: los pocos que se tomaron el trabajo de analizar a esta empresa a nivel fundamentals (cada vez más van a analizarla porque será una acción que estará puesta en el foco de muchos fondos y players que hasta hace dos semanas ni la tenían en cuenta) calculaban su valor a partir de un flujo de fondos que duraban solo hasta 2023. Usted puede hacerse una idea el Valor que le asignarán a la empresa cuando empiecen a analizarla con flujos de fondos que lleguen hasta 2073? tiene una somera idea aunque sea de lo que esto implica para la valuación de esta empresa y lo que puede implicar para el precio de la acción?

saludos

[josema1982]

La ignorancia de buffarrón es alucinante.
Samsung lidera por mucho el market share de Argentina en celulares. Sigue teniendo bastante más de 50% de market share en unidades y en facturación en dólares aún más.
Es tan bruto que cree que Apple pone en peligro a Samsung en Argentina cuando es todo lo contrario. La devaluación lo único que hace es beneficiar a los que fabrican en Tierra del Fuego en relación a lo que proviene importado que ya sabemos que de por si no puede competir porque paga aranceles e IVA.
En el mercado argentino se está viendo este año lo que se pronosticó que iba ir pasando y que se están repartiendo prácticamente todo el market share entre Samsung y Motorola.

Bigplayer es el que escribia como Buffet?

[josema1982]

Buenas tardes estimados participantes o/y lectores del foro. Tanto tiempo.
Desde mi ausencia por acá pasaron muchas cosas que creo merecen un análisis de mi parte. También tengo información para compartir y algunas estimaciones y proyecciones que se pueden hacer a partir de esa información.

Como dije: desde mi ausencia pasaron muchas cosas:

1) Mirgor presentó un balance más que muy bueno (record desde lo contable) donde se puede ver que mi estimación sobre la facturación, que había sido mi último "aporte" por acá, fue muy certera,
2) se dio un resultado eleccionario sorpresivo, por lo abultado del triunfo de Alberto Fernandez, que genera un cambio de visión sobre la empresa en el mercado (de una empresa mirada con recelo al creersela perjudicada por el modelo macrista a otra que se considera muy beneficiada por el modelo que se cree que se viene) y que en principio, el triunfo de Alberto Fernandez, garantiza la prórroga del régimen hasta 2073 ya que firmó un documento donde se comprometía a esto (no hay mejor noticia para la empresa que la prórroga y mucho más si es hasta 2073 cosa que si ganaba Macri no iba a ocurrir ya que si había prórroga se hablaba que iba a ser a muchos menos años),
3) salió información sobre las ventas de la empresa de julio (adelanto que se observa un gran crecimiento de las ventas respecto al promedio del primer semestre del año),
4) Mirgor adquirió a Famar en una operación que considero un gran acierto del management en muchos sentidos (precio al que compró, manera de pago, el tipo de empresa que compró, clientes nuevos que obtuvo a partir de esta compra, etc) y que demuestra que la empresa en un momento dificil del país está muy sana ya que no solo no tiene deuda financiera, sino que tiene dinero de sobra para comprar otras empresas, dinero para recomprar acciones, dinero para cada mes pagar dividendos y dinero para invertir en toda una nueva tecnología para producirle autoradios a Toyota como explicitó la empresa en la memoria del último balance.

Lo anterior fue solo un resumen. En los próximos días iré escribiendo algunos escritos donde me refiera con más extensión a cada uno de esos puntos mencionados (sobre todo iré compartiendo datos que creo nadie compartió en este foro)

En este post y para ir terminando diré algo más: si la acción estaba a precios muy baratos antes de que pase todo lo que pasó, y a lo que me referí brevemente más arriba, ahora directamente quedó a precios irrisorios en relación a su verdadero valor (como creo que dijo el tal Galponcito: la brecha entre precio y Valor cada vez es más grande). Tengo la sensación, dado el cambio de mirada que se produjo en el mercado sobre el papel y sobre el sector al que pertenece la empresa, que hay muchas más chances que el mercado esté mucho más predispuesto en ir achicando esa brecha entre precio y valor a medida que vaya avanzando el tiempo. En ese sentido intuyo que Mirgor le irá sacando una ventaja relativa al promedio del Merval (subirá más que el Merval cuando este suba y caerá menos cuando este baje simplemente porque el mercado considera que Mirgor pasó estar entre las ganadoras y las ganadoras de antes, bancos y energéticas, pasaron a ser las perdedoras del modelo que se viene).


Saludos para todos.

Gracias por sus aportes, siempre son muy valiosos entre tanto posteo sin contenido, por lo menos se nota que maneja
buena informacion porque ultimamente estuvo muy acertado con sus pronosticos.

Por otro lado el ORO sigue subiendo hoy, mal que le pese a algunos foristas, cada vez se vuelve mas rentable la
mina de oro.

[bolsita1]

Buenas tardes sr, black , usted esta contento con la inversión que realizo en estos an_os en mirg o considera que fue una pésima decisión?
Me pregunto esto delineando mis próximas inversiones . y tratando de entender como usted quiere que yo le crea que hoy esta en lo cierto , cuando hace 2 an_os escribió lo mismo . y perdió el 80% de su capital en dolares.
En 4 dolares aprox estuvo la empresa hace unos dias , ve factible que vuelva a sus minimos ?

[black]

Buenas tardes estimados participantes o/y lectores del foro. Tanto tiempo.
Desde mi ausencia por acá pasaron muchas cosas que creo merecen un análisis de mi parte. También tengo información para compartir y algunas estimaciones y proyecciones que se pueden hacer a partir de esa información.

Como dije: desde mi ausencia pasaron muchas cosas:

1) Mirgor presentó un balance más que muy bueno (record desde lo contable) donde se puede ver que mi estimación sobre la facturación, que había sido mi último "aporte" por acá, fue muy certera,
2) se dio un resultado eleccionario sorpresivo, por lo abultado del triunfo de Alberto Fernandez, que genera un cambio de visión sobre la empresa en el mercado (de una empresa mirada con recelo al creersela perjudicada por el modelo macrista a otra que se considera muy beneficiada por el modelo que se cree que se viene) y que en principio, el triunfo de Alberto Fernandez, garantiza la prórroga del régimen hasta 2073 ya que firmó un documento donde se comprometía a esto (no hay mejor noticia para la empresa que la prórroga y mucho más si es hasta 2073 cosa que si ganaba Macri no iba a ocurrir ya que si había prórroga se hablaba que iba a ser a muchos menos años),
3) salió información sobre las ventas de la empresa de julio (adelanto que se observa un gran crecimiento de las ventas respecto al promedio del primer semestre del año),
4) Mirgor adquirió a Famar en una operación que considero un gran acierto del management en muchos sentidos (precio al que compró, manera de pago, el tipo de empresa que compró, clientes nuevos que obtuvo a partir de esta compra, etc) y que demuestra que la empresa en un momento dificil del país está muy sana ya que no solo no tiene deuda financiera, sino que tiene dinero de sobra para comprar otras empresas, dinero para recomprar acciones, dinero para cada mes pagar dividendos y dinero para invertir en toda una nueva tecnología para producirle autoradios a Toyota como explicitó la empresa en la memoria del último balance.

Lo anterior fue solo un resumen. En los próximos días iré escribiendo algunos escritos donde me refiera con más extensión a cada uno de esos puntos mencionados (sobre todo iré compartiendo datos que creo nadie compartió en este foro)

En este post y para ir terminando diré algo más: si la acción estaba a precios muy baratos antes de que pase todo lo que pasó, y a lo que me referí brevemente más arriba, ahora directamente quedó a precios irrisorios en relación a su verdadero valor (como creo que dijo el tal Galponcito: la brecha entre precio y Valor cada vez es más grande). Tengo la sensación, dado el cambio de mirada que se produjo en el mercado sobre el papel y sobre el sector al que pertenece la empresa, que hay muchas más chances que el mercado esté mucho más predispuesto en ir achicando esa brecha entre precio y valor a medida que vaya avanzando el tiempo. En ese sentido intuyo que Mirgor le irá sacando una ventaja relativa al promedio del Merval (subirá más que el Merval cuando este suba y caerá menos cuando este baje simplemente porque el mercado considera que Mirgor pasó estar entre las ganadoras y las ganadoras de antes, bancos y energéticas, pasaron a ser las perdedoras del modelo que se viene).


Saludos para todos.

[GALPONCITO]

La ignorancia de buffarrón es alucinante.
Samsung lidera por mucho el market share de Argentina en celulares. Sigue teniendo bastante más de 50% de market share en unidades y en facturación en dólares aún más.
Es tan bruto que cree que Apple pone en peligro a Samsung en Argentina cuando es todo lo contrario. La devaluación lo único que hace es beneficiar a los que fabrican en Tierra del Fuego en relación a lo que proviene importado que ya sabemos que de por si no puede competir porque paga aranceles e IVA.
En el mercado argentino se está viendo este año lo que se pronosticó que iba ir pasando y que se están repartiendo prácticamente todo el market share entre Samsung y Motorola.

[Bigplayer]

Revisando el balance a junio, rectifico:

Dice que a junio 19 (un año y medio) se exportaron 35 mil onzas (también algo de Plata) por 45 millones de dólares.
Dice que el material No cumple con la pureza esperada, y están analizando que hacer.
Además solo posee el 17% de la mina, por lo que estamos hablando de 8 millones de dólares en un año y medio de exportaciones de algo que NO cumple con lo esperado.

En principio , es completamente irrelevante, y encima le deben 22 millones de dólares a Mirgor, no se como se los va a pagar.

Como salió el informe oficial de Samsung de que no se venden celulares y hay gran stock(desmintiendo a los galpones humeantes),los manijeros vende humo,empezaron otra vez con el humo de la mina de oro que no existe,ni tiene relevancia.Son increibles los muchachos,van rotanto el relato diariamente.

[josema1982]

https://www.youtube.com/watch?v=C9WQZvGoo9I

Inversion 260 palos usd dice este informe, cuanto vale hoy con estos precios del oro?

El 17% es de Mirgor, ponele que valga minimo 350 palos, serian 60 palitos .

La mitad de lo que cuesta por Bolsa la empresa vale la mina de oro.

[el tata]

La mina de oro te deja ganancias en usd, y el oro esta en maximos de años !

... y tiene mucha suba por delante el oro.
No viste nada todavía.

[josema1982]

Revisando el balance a junio, rectifico:

Dice que a junio 19 (un año y medio) se exportaron 35 mil onzas (también algo de Plata) por 45 millones de dólares.
Dice que el material No cumple con la pureza esperada, y están analizando que hacer.
Además solo posee el 17% de la mina, por lo que estamos hablando de 8 millones de dólares en un año y medio de exportaciones de algo que NO cumple con lo esperado.

En principio , es completamente irrelevante, y encima le deben 22 millones de dólares a Mirgor, no se como se los va a pagar.

Y la podrian vender tranquilamente, Yo no entiendo mucho de mineria pero con estos valores es mas viable
que exploren mas vetas y aumenten la produccion