Actualizo un poco:
Estos precios Nadie se los imaginaba a esta altura del año. Para llegar al "valor justo" que estiman los que entienden. Braulio, Martin, Carlos, etc. Por lo menos tenemos un
65% de upside. Eso solamente para que, más o menos, esté descontado en los precios lo que es el 2T y 3T.
Pero luego, a esos $580 por acción, hay que sumarle el famoso "call gratis" de entre $200 y $1500 extra. Que en estos meses y semanas evolucionó MUY bien y el mercado ni se dio cuenta.
Con eso me refiero a:
-Los avances en lo que es el contrabando. Ya podemos avizorar, cada vez más cerca, la implementación de la Whitelist (implicaría por lo menos 30% de incremento sobre ventas totales)
Noticia de hoy
-La sin igual noticia de que se habla de un
polo de autopartes a ser incluido en el régimen de Tierra del Fuego, que combinado con la Ley de Autopartes (que obliga a las automotrices a incluir un 30% de componentes nacionales), y con Mirgor habiendo ganado a Ford como cliente y siendo la única productora de autopartes de la isla... te mejora de cabo a rabo el negocio de autopartes de Mirgor, aumentando los potenciales clientes, la demanda de los productos, y encima te agrega la ayuda estatal del régimen.
-La buena noticia de que Samsung está apostando fuerte por la electrónica automotriz
al comprar por 8000 millones de dólares a Harman. Esta empresa tiene muchas marcas de primera línea y abastece a Toyota, Mercedes Benz, Volkswagen, etc. Combinado con la noticia del polo autopartista, y considerando la alianza estratégica que tiene Mirgor con Samsung, podría ser el punto de partida de un muy prospero negocio. Es un notición..
-El directorio avisa en el balance que estuvieron esperando las medidas del gobierno para ver cómo continuar con nuevos proyectos (Hola Fideicomiso 3). No debería faltar mucho para tener algún avance en esto. Además de que falta muy poco para que arranque a producir el fideicomiso 2 y con los precios de los metales subiendo fuerte)
-Se aseguró el régimen respecto a celulares, aa y tvs, al menos hasta 2023, y se delegó gran parte de la culpa de los sobreprecios al total de la cadena y no solo a la producción de tdf. Ligado a esto, Nokia es algo que cada vez parece más potable, aunque aún remoto. No para darse en estos meses, pero pensando en 2017 / 2018 puede ser algo factible. Sobre lo que ya tenemos, la distribución Samsung debiera ir aumentando de forma más veloz de cara al 2017, una vez que Samsung arranque con campañas publicitarias más agresivas, que estuvieron ausentes este año.
-Ratios muy buenos. PER inferior , el más bajo POR AFANO del Merval. Y ni hablemos de PER forward.
Increible aumento de ventas brutas, de unidades producidas, de ganancias... todo en un año muy complejo, de gran recesión, con unidades como la automotriz trayendo pérdidas, con sobrecostos logísticos, y donde la mayoría de las empresas a duras penas pudieron empatar la inflación. Mirgor produjo más, le ganó holgadamente a la inflación, y trae buenas ganancias, que justamente la dejan con ese PER ridículamente bajo.
Otros ratios también son muy buenos como el ratio ventas / mkt cap. Mirgor tiene ventas anuales por casi 3 veces su capitalización bursatil...
-Posible vuelta a producir en Argentina por parte de Nokia, tal vez para 2017 / 2018. Falta mucho aún para tener novedades sobre esto.
-Y sigue y sigue y sigue.
Que cada uno saque sus conclusiones. Yo saqué las mías para el mediano y largo plazo:
Esto es mercado Ninguno, y el mercado no la veeeeee ... sacate la camiseta porque voy a pensar que sos familiar de Caputo.