Foro de Rava Bursátil

Celes escribió:Numeros de distribucion?

Celes escribió:Camina...

martin escribió:
Excelente esto que cada vez suena más fuerte. Si se da lo del white list es el principal driver de Mirgor, en lo que respecta a aumento de facturación y utilidades, Mirgor pensando el año que viene. Puede implicar un salto de 200/250 millones de dolares de facturación con una utilidad adicional de 15/20 millones de dolares.

burzatil escribió:La white list parece más cerca que nunca:

"Fabricantes, marcas y telefónicas coinciden en que el tráfico ilegal representa un perjuicio de US$500 millones y el Gobierno analiza una white list, que sólo permitirá el uso de los teléfonos que tengan la factura y sus papeles en regla.

El mercado paralelo del celular golpea principalmente a las marcas líderes, en especial a Samsung, dueña del 44% del market share. Estiman que este año se activaron más de 1,7 millones de equipos de media y alta gama de procedencia extranjera. Debido a esto, Samsung impulsó más 30 denuncias penales y allanamientos contra comercios que ofrecen productos sin certificaciones y estampillados correspondientes.

Fuentes del mercado coinciden en que avanza un proyecto para limitar la activación de los celulares, conocido como white list, en contraposición con la lista negra, creada para bloquear dispositivos denunciados por robo."

VIAMATEOS escribió:Pero si se proyecta 600 a 650 palos de ganancia en el actual año, a 333 queda con un per de 10 o un poco menos, algo logico para esta empresa y el actual contexto.

Guille8000 escribió:http://www.clarin.com/ieco/economia/Ing ... 29829.html

Ingresaron este año 3 millones de celulares de contrabando

Las pérdidas alcanzan los US$500 millones. Samsung impulsó más de 30 denuncias penales. Y el Gobierno estudia medidas.

Celes escribió:No creo que se haya agotado el ciclo alcista de Cresud y Auso, por el contrario entiendo que están muy baratas y mantengo toda la posición en ambos papeles. No arbitré desde esas empresas.

Volví porque está barata... El mercado se mataba por pagar entre 1400 y 1600 mangos, y hoy se mata por vender cerca de 1000. Es muy raro el modo de operar de la mayoría.

En Mirgor hemos visto plasmada la famosa frase de Warren Buffet "Sé temeroso cuando los demás sean avariciosos y sé avaricioso cuando los demás sean temerosos". Durante meses, tipos que estaban en Mirgor hacía media hora o menos, intentaban explicarme que era lo que hacía la empresa y porqué me había equivocado al vender. Hoy me están devolviendo los papeles con un descuento del 30%. Me gustaba Mirgor cuando no la quería nadie... y no me gustan las euforias.

Hoy vuelvo a leer que es un empome, que es una momia, falta que escriban que regalada es cara... y me trae lindos recuerdos.

Guille8000 escribió:http://www.clarin.com/ieco/economia/Ing ... 29829.html

Ingresaron este año 3 millones de celulares de contrabando

Las pérdidas alcanzan los US$500 millones. Samsung impulsó más de 30 denuncias penales. Y el Gobierno estudia medidas.

VIAMATEOS escribió:Pero si se proyecta 600 a 650 palos de ganancia en el actual año, a 333 queda con un per de 10 o un poco menos, algo logico para esta empresa y el actual contexto.

Celes escribió:Ojalá fuera tan fácil... Hay mucha gente que operó mal con el papel. En abril y mayo había dicho que a mi entender había perdido gran parte del margen de seguridad que me hacía estar tranquilo. En ese momento tuvimos una discusión muy fuerte entre varios de los accionistas históricos de Mirgor respecto a la estrategia de inversión de corto plazo. Recuerdo el análisis de uno de ellos con la Lebac a 38% y Mirgor a 1400. Cuanto le tenía que pedir al activo para que sea mas negocio quedarme invertido en renta variable y no pasarme a renta fija. El año recién comenzaba y los que habíamos tenido una posición fuerte en esta empresa veíamos la comitente casi un 200% arriba. Muchos decidieron quedarse invertidos. Algunos decidieron asegurar la ganancia del año. En mi caso y como lo escribí en su momento, pasé una parte a Dica/Dia0/BPLD para garantizar el ingreso de mi familia. Con el resto, una gran parte fue a Cresud y otra a aprovechar las ofertas que el mercado nos daba (Celulosa a 10 mangos, APBR y VALE, Auso, Ceco, Pampa).

Hoy veo que recuperó gran parte del margen de seguridad que me hacía dormir tranquilo... Pasaron casi 8 meses y el papel está apenas por sobre los 1000 mangos, habiendo demostrado que aún en un año muy difícil para el consumo, pudo ganar muy buen dinero. Pensando que en los primeros 9 meses ganó $352 millones vs. $62 millones del mismo periodo del año anterior.

Me costó volver a pagar el martes porque no se si se terminó de limpiar a todo aquel que se cansó, pero viendo el P/E con el que quedó (7,84 años) me terminé convenciendo. Al punto de volver a pagar el miércoles.