El 26 de octubre del 2017 TGN celebró un contrato de préstamo con Industrial and Commercial Bank of China
Limited (Dubai Branch), Citibank N.A. e Itaú Unibanco S.A. (Nassau Branch) (el “Préstamo Sindicado”). Los
términos y condiciones del mencionado préstamo se describen a continuación en la presente nota.
16.1 – Términos y condiciones del Préstamo Sindicado
El monto de capital del Préstamo Sindicado es de US$ 220 millones, a un plazo de treinta y seis meses amortizable
en cuatro cuotas semestrales iguales y consecutivas de US$ 55 millones cada una, a partir del décimo octavo mes.
Devenga intereses semestralmente a una tasa determinada por LIBO más un margen nominal anual de 3,00% el
primer semestre, 3,25% el segundo semestre, 3,50% el tercer semestre, 3,75% el cuarto semestre, 4,00% el quinto
semestre y 4,25% el sexto semestre. El Préstamo Sindicado incluye compromisos financieros generalmente
establecidos en este tipo de transacciones, incluyendo el compromiso de no pagar dividendos a menos que: (i) el
Acuerdo Integral de la Licencia haya sido aprobado por el Congreso Nacional y ratificado por el PEN, y la RTI se
encuentre vigente y aprobada de manera definitiva por la autoridad competente, y (ii) el ratio de Deuda Financiera
Neta / EBITDA no sea mayor a 2,25:1,00 luego de efectuado el pago de dividendos. El Préstamo Sindicado se rige e
interpreta de conformidad con la Ley de Nueva York y se somete a la jurisdicción de los tribunales del Distrito Sur
de la Ciudad de Nueva York.
YA COMIENZA LA AMORTIZACION .
