Foro de Rava Bursátil

Lotero21 escribió: es mas riesgoso comprar un call de arriba por ej el de 17 marzo, si no llega a darse perdes toda la plata, en cambio con que el papel se mantenga vendiendo el put, me gano la tasa igual. algo a tener en cuenta en el tvpp es que a medida que se acerca el pago supuestamente iria subiendo, esto haria que los put largos sean mas baratos que los cortos, tiene logica pero solo en este papel

Te referis a la fecha de vencimiento?

rodriben escribió:Que es mejor? Ejercer un CALL o venderlo y comprar el activo???

Arucho escribió: segun las comisiones que te cobren

Hay tres cuestiones a analizar: primero, el volumen de dinero utilizado; segundo, las comisiones y tercero el tema impositivo.

Volumen de dinero utilizado: en el ejercicio deberias contar con el dinero (si pensas quedartelos) o si no lo tenes ejerces y luego vendes (aca no necesitarias el monto de dinero que necesitas para quedartelo)

Comisional: no es lo mismo comprar un call y venderlo, pagando promedio 1% de comision en cada operacion que comprar el call, ejercerlo y quedarse con el activo (por el volumen de dinero que implica)

Impositivamente: la compra venta de opciones esta gravada, no asi el ejercicio de titulos publicos, los cuales estan exentos.

Abrazo

rodriben escribió:Que es mejor? Ejercer un CALL o venderlo y comprar el activo???

segun las comisiones que te cobren

Demasiado pesado el tvpp. Con lo que está afuera tendría que tener una suba más contundente. Por lo visto la barrera de los 15,5 es bastante díficil de superar.

rodriben escribió:Que es mejor? Ejercer un CALL o venderlo y comprar el activo???

Vas a tener que pagar 2 comisiones de esa forma, y ganancias creo

Que es mejor? Ejercer un CALL o venderlo y comprar el activo???

La ultima de 3letras: para valores superiores a 10 no podes ingresar valores que no sean multiplo de 0.05 o 15,25 o 15,30 nada de 15,27

murddock escribió:
Yo si estuviera seguro que a JUL vale 18 en vez de dar un PUT x miguitas, me apalanco x 5 veces. Si se da tu pronostico, te llevas +80% en menos de 6 meses (con descuento de caucion inclusive) a groso modo. Pero claro es riesgo extremo. Yo no lo haria ni en pe**.

Lotero21 escribió:
es mas riesgoso comprar un call de arriba por ej el de 17 marzo, si no llega a darse perdes toda la plata, en cambio con que el papel se mantenga vendiendo el put, me gano la tasa igual. algo a tener en cuenta en el tvpp es que a medida que se acerca el pago supuestamente iria subiendo, esto haria que los put largos sean mas baratos que los cortos, tiene logica pero solo en este papel

Yo nunca hable de comprar CALL de arriba ni mucho menos esa base que para MA es fantasia. Anyway, nunca puede ser mas riesgoso ser Titular de opciones que el Sell Naked, ya que en un descubierto la perdida es ilimitada, cuando compras una prima no (mas alla de lo que haga el mercado)- Ahora que tenes mas probabilidad de ganar vendiendo el PUT de abajo eso es otro tema, pero si medimos el riesgo es considerablemente mas alto dar descubierto que operar de frente siendo titular, no por nada en una te piden gtia. y en la otra no.

inentendible lo de la 11JL 2,4% tasa mensual , el mayor volumen de efectivo x lejos , cúal será la estrategia???..........no termino de entender

murddock escribió:
Yo si estuviera seguro que a JUL vale 18 en vez de dar un PUT x miguitas, me apalanco x 5 veces. Si se da tu pronostico, te llevas +80% en menos de 6 meses (con descuento de caucion inclusive) a groso modo. Pero claro es riesgo extremo. Yo no lo haria ni en pe**.

es mas riesgoso comprar un call de arriba por ej el de 17 marzo, si no llega a darse perdes toda la plata, en cambio con que el papel se mantenga vendiendo el put, me gano la tasa igual. algo a tener en cuenta en el tvpp es que a medida que se acerca el pago supuestamente iria subiendo, esto haria que los put largos sean mas baratos que los cortos, tiene logica pero solo en este papel

tordo75 escribió:
si vos le diste podés saber quien fué...

Lotero21 escribió:
para que voy a querer saber quien fue? para mi es una locura, en julio va a estar 18 como poco.

Yo si estuviera seguro que a JUL vale 18 en vez de dar un PUT x miguitas, me apalanco x 5 veces. Si se da tu pronostico, te llevas +80% en menos de 6 meses (con descuento de caucion inclusive) a groso modo. Pero claro es riesgo extremo. Yo no lo haria ni en pe**.

Oil World elevó estimación de cosecha de soja en la Argentina

La cosecha de soja argentina 2011 probablemente alcance los 48,0 millones de toneladas contra 54,4 millones de toneladas en el 2010.

http://www.ambito.com/noticia.asp?id=566407



Según Oil World la cosecha de soja se reduciría un 13% en el 2.011, a mi entender esta reducción en la cosecha podría ser absorbida via incremento de precio.

El precio por tonelada de soja en la Bolsa de Rosario en Diciembre de 2009 cerro en $ 995 y en 2010 en $1.377. Esto representa un incremento del %38.4. Entiendo que el incremento de precios no es lineal pero solo lo cite a modo de ejemplo.

Según las previsiones la cosecha de soja se va a reducir pero, a mi entender, la recaudación por las retenciones van a incrementar por el alza en los precios.