Mensajepor Jon_Bir » Mié Ago 24, 2016 9:14 pm
Estos datos salen del balance de Pampa:
Oferta Pública de Acciones y Oferta de Canje
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 87 y siguientes de la Ley 26.831 de Mercado de Capitales y en la
Sección II, del Capítulo II, del Título III de las normas de la CNV sobre ofertas públicas de adquisición obligatorias por
cambio de control y adquisición de participación significativa indirecta, con fecha 20 de mayo de 2016 el Directorio de
la Sociedad decidió promover una oferta pública de adquisición sobre la totalidad de las acciones de Petrobras
Argentina que no sean de propiedad de la Sociedad al momento de la oferta (la “Oferta de Adquisición en Efectivo”),
sujeto al cierre de la Transacción y a la aprobación de la Oferta de Adquisición en Efectivo por parte de la CNV y la
SEC. Asimismo, el Directorio decidió lanzar una oferta pública voluntaria de canje de acciones de Petrobras Argentina,
(la “Oferta de Canje”) sujeta a las mismas condiciones que la Oferta de Adquisición en Efectivo, con el fin de evitar una
mayor utilización de caja o el incurrimiento en mayor endeudamiento financiero a fin de cumplir con la Oferta de
Adquisición en Efectivo.
En relación a las Oferta el Directorio de la Sociedad del 20 de mayo de 2016 resolvió:
a) fijar el precio de Oferta de Adquisición en Efectivo en US$ 0,6574 por cada acción de Petrobras Argentina
convertido a pesos al tipo de cambio vendedor Banco Nación Argentina del día de cierre de la Transacción, sujeto a
ciertos ajustes de precio contenidos en el Contrato de Compraventa. Dicho precio surge de trasladar el precio base
de la Transacción al precio por acción de Petrobras a pagar en la Oferta de Adquisición en Efectivo, es decir el
precio de US$ 892 millones dividido por el total del capital accionario de Petrobras Argentina que es propiedad de
PPSL (1.356.791.556 acciones);
b) fijar la relación de canje para la Oferta de Canje sobre la base del precio por acción de Petrobras Argentina
mencionado en (a): precio promedio ponderado de cotización de las acciones de la Sociedad durante los 5 días
previos a la apertura del período de recepción de aceptación de ofertas dividido por el precio por acción de Petrobras
Argentina fijado para la Oferta Pública de Adquisición en Efectivo, pudiendo la Asamblea de Accionistas de la
Sociedad que resuelva el aumento de capital delegar en el Directorio la determinación de un factor de ajuste en un
más o menos 10% del precio promedio de las acción de la Sociedad;
c) aprobar la emisión de hasta 320 millones nuevas acciones ordinarias de la Sociedad, a ser integradas en especie
mediante la transferencia a la Sociedad de acciones y/o American Depositary Receipts (ADRs) de Petrobras
Argentina de titularidad de aquellos que opten por participar en la Oferta de Canje, dejándose constancia que dicho
aumento representará hasta 15,87% del capital social de Pampa luego de efectuado el aumento referido.
El 22 de junio de 2016, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad resolvió aprobar
el aumento de capital necesario para materializar la Oferta de Canje, la relación de canje y el mecanismo de ajuste antes
referidos, así como la suspensión del derecho de preferencia, en los términos del artículo 197 de la LSC, en la
suscripción de las nuevas acciones que se emitan por el aumento de capital mencionado. Adicionalmente, en vista de
que la Sociedad planea, luego del cierre de la Transacción y sujeto a las correspondientes aprobaciones societarias y
reglamentarias, fusionar a la Sociedad con Petrobras Argentina, la Asamblea resolvió modificar el artículo 4° del
Estatuto Social referido al objeto social de la Sociedad, a efectos de que incluya las actividades propias de la sociedad a
absorber.
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros condensados intermedios, las Ofertas no han sido aprobadas
aún por la CNV. La Sociedad se encuentra abocada a cumplir con todos los requerimientos emanados de la CNV, como
autoridad de contralor de las mencionadas Ofertas, a los fines de poder hacerlas efectivas ante los accionistas a los que
están dirigidas a la mayor brevedad posible.
En tal sentido, y a los efectos de trasladar el precio global de la Transacción al precio por acción de Petrobras
Argentina, que debiera pagarse en la Oferta de Adquisición en Efectivo, el precio de U$S 897,2 millones menos U$S
2,5 millones aproximadamente correspondientes al ajuste por el ejercicio del derecho de preferencia de Aguarague
mencionado anteriormente, debe ser dividido por el total del capital accionario de Petrobras Argentina que es de
propiedad de PPSL, esto es, 1.356.791.556 acciones Clase B, lo que implica, indirectamente, un precio de U$S 0,659
por acción, el cual convertido a pesos al tipo de cambio vendedor publicado por el Banco Nación Argentina a la fecha
de cierre de la Transacción, asciende a $10,02 por acción de Petrobras Argentina.
