Foro de Rava Bursátil

diamante_loco_ escribió:
Va con la mejor onda, todo sistema es valido mientras de resultado. Operando asi, fabio se forro de papeles de Agrometal en $ 2 y los vendio en $ 45 promedio si no me equivoco, suba que Cresud no se si la va a tener en una década, él la hizo en año y medio... Todo es respetable mientras de el resultado esperado, o lo supere

elcontable escribió:------------------
Estaba rica la comida en esa asamblea??
Que ofrecieron de comida?

pipioeste22 escribió:que % tenes En vale hoy, si se puede decir

HerrX escribió:IRSA hace rato no pone mas plata, IDB se mantiene sola, le prestan plata a tasas bajisimas de nuevo y el mismo management que ponia en dudas la continuidad de esta empresas, en esta memoria ultima ya no lo hace mas y dice que no tiene dudas de la continuidad.

Lo de MS es un analisis copypaste, se nota en la longitud. Y aun asi le ponen USD30 de Target, un 25% casi de upside en moneda dura... imaginen cuando vendan CLAL y no haya argumentos para seguir en 0.

Sldos.

HerrX escribió:Si, en VALE tambien, en PBR tambien. Y sigo diciendo que es el grupo local mas barato este...
Ayer salio un informe de Morgan Stanley que pone a IRSA en USD30, con IDB todavia en 0 y sin Solares. Que pasa cuando se venda CLAL, baje la deuda IDB a 0, sea imposible no valuarla a un monto coherente, pague dividendos/recompra y probablemente salga Solares este año o el proximo? Cuanto va a ser el target?

Adjunto.

HerrX escribió:Venderia Vale y aumentaria en el grupo este si llegar a salir todo eso y sigue en esos precios, sin dudarlo. A eso se le sumaria dividendos/recompra ademas.

Du41-D escribió:Yo estuve en la de Cresud. Nadie preguntó nada

HerrX escribió: 2 - Venta CLAL: Si el regulador afloja, esto se cierra en los proximos 2-3 meses. Esto va abrir la puerta a bajar la deuda de IDB a 0, o va a permitir aumentar participaciones en DIC o subsidiarias. Ademas, CLAL no consolida, por lo que la venta no afecta ingresos ni ganancias. Si bajan la deuda a 0, van a bajar muchisimo los costos financieros. Si aumentan participaciones, va a subir la ganancia atribuible a accionistas. Yo creo que a partir de esto podrian valuar la participacion en IDB entre USD300M-500M. Entre USD5/8 adicionales x ADR.

pipioeste22 escribió:Cuando salga solares, caballito, y siga en estos precios que van a a inventar?

Du41-D escribió:Yo estuve en la de Cresud. Nadie preguntó nada

ProfNeurus escribió:Y le ponen esta frase lapidaria... "investment in IDBD requires IRSA to take on/pay down debt with no value generation in the long run"

NuevoPobre escribió:Ya volviste de Israel? Queremos Shuf-fernet. (Fernet con Gaseosa de Shuffersal)

Du41-D escribió: Bueno, Carlos J

elcontable escribió:---------------
Tampoco me llamo Carlos
Te volviste loco?

HerrX escribió:Si, Morgan Stanley esta siguiendo a IRSA de cerca.
En mi opinion se vienen 3 cosas que desde afuera ya no pueden hacerse mas los tontos:

1 - Dividendos/Recompra: esto se va a saber en la proxima Asamblea de Accionistas, a anunciarse prontamente.

2 - Venta CLAL: Si el regulador afloja, esto se cierra en los proximos 2-3 meses. Esto va abrir la puerta a bajar la deuda de IDB a 0, o va a permitir aumentar participaciones en DIC o subsidiarias. Ademas, CLAL no consolida, por lo que la venta no afecta ingresos ni ganancias. Si bajan la deuda a 0, van a bajar muchisimo los costos financieros. Si aumentan participaciones, va a subir la ganancia atribuible a accionistas. Yo creo que a partir de esto podrian valuar la participacion en IDB entre USD300M-500M. Entre USD5/8 adicionales x ADR.

3 - Solares: Ya se hablo, Cambiemos arrasa en CABA. Mayoria absoluta en Legislatura. Notas recientes apoyando el proyecto. Deberia salir este año o el proximo. Morgan Stanley habla (muy conservadoramente) de que la mera aprobacion de solares agrega USD550M de ganancia. Para tener una idea, son UD10 adicionales x ADR... en criollo, para Morgan Stanley (grosos de Wall Street como les gusta aca) la sola aprobacion de Solares sube el target de USD30 a USD40.

O sea, hay 2 temas en corto plazo que podrian elevar el target a casi USD50 / ADR. Dividendos/Recompra no se que impacto pueda tener, pero va a sumar sin dudas.

Cuentenla como quieran despues, no lo digo yo, lo dice Morgan Stanley. Que se jodan los impacientes!

Sldos.