Re: Papeles volátiles (Small caps)
Publicado: Jue Dic 31, 2015 9:54 am
GBSN
El 30 de diciembre de 2015, el científico de la Gran Cuenca, Inc. (la "Compañía") cerrado (el "Cierre") su $ 22.1 millones garantizados senior financiación nota convertible en virtud de un acuerdo de compra de Valores de fecha 28 de diciembre 2015 (el "SPA") entre la Sociedad y determinados compradores como se establece en el Programa de Compradores adjunta al SPA (los "compradores"), como se ha descrito anteriormente en la Informe de la Compañía en el Formulario 8-K, presentado con la Comisión el 29 de diciembre de 2015 ("Antes de 8-K"). En relación con el cierre, la Compañía emitió $ 22,1 millones monto agregado principal de notas senior convertibles garantizados (los "Bonos") y de la Serie D de acciones comunes de compra de warrants ejercitables para adquirir 3,503,116 acciones ordinarias (las "Warrants"), lo que representa 16.6% de la totalmente diluida emitidas y en circulación, calculado de conformidad con el SPA. En relación con la clausura, la Compañía firmó un Acuerdo de Derechos de Registro en la forma unido a la SPA como Anexo C (el "Contrato de Derechos de Registro"), y en un Contrato de Prenda y Seguridad en el formulario adjunto a la SPA como Anexo D (el "Acuerdo de Seguridad") con el principal inversor, en su calidad de garantía agente (en tal carácter, el "Agente Colateral") para todos los tenedores de los Bonos. Los términos y condiciones de los pagarés, warrants, Acuerdo de Derechos de Registro y Acuerdo de Seguridad, como se describe en el punto 1.01 del Prior 8-K, que es el presente incorporado por referencia. La forma de notas, la forma de Warrants Serie D, el Acuerdo de Derechos de Registro y en el Acuerdo de Seguridad se adjunta al Prior 8-K como anexos 10.2 a 10.5, con respeto, y se incorporan por referencia. Punto 2.03 Creación de un Financiera obligación directa o una obligación en virtud de un fuera de balance Arreglo de un registrante. Tal como se describe en el punto 1.01 de este informe, que se incorpora por referencia, el 30 de diciembre de 2015, la Compañía emitió $ 22,1 millones de Obligaciones Negociables. TheNotes no llevan ningún interés ordinario y establecen que la Compañía pagará el monto de capital de las Obligaciones Negociables en 12 cuotas iguales a partir de 4 meses después de la fecha original de emisión. Las notas están asegurados de conformidad con el Acuerdo de Seguridad que crea un interés primero la seguridad prioridad en toda la propiedad personal de la Compañía de cualquier naturaleza o denominación, tangible o intangible, ya sea actualmente de propiedad y existentes o creados o adquiridos en el futuro. Las condiciones materiales de las Notas y el Acuerdo de Seguridad se exponen en el punto 1.01 del Prior 8 -K, que se incorpora por referencia. Artículo 3.02 de ventas no registrados de Acciones Ordinarias. Tal como se describe en el punto 1.01 de este informe, que se incorpora por referencia, el 30 de diciembre de 2015, la Compañía emitió $ 22,1 millones de Obligaciones Negociables convertibles en la Compañía
El 30 de diciembre de 2015, el científico de la Gran Cuenca, Inc. (la "Compañía") cerrado (el "Cierre") su $ 22.1 millones garantizados senior financiación nota convertible en virtud de un acuerdo de compra de Valores de fecha 28 de diciembre 2015 (el "SPA") entre la Sociedad y determinados compradores como se establece en el Programa de Compradores adjunta al SPA (los "compradores"), como se ha descrito anteriormente en la Informe de la Compañía en el Formulario 8-K, presentado con la Comisión el 29 de diciembre de 2015 ("Antes de 8-K"). En relación con el cierre, la Compañía emitió $ 22,1 millones monto agregado principal de notas senior convertibles garantizados (los "Bonos") y de la Serie D de acciones comunes de compra de warrants ejercitables para adquirir 3,503,116 acciones ordinarias (las "Warrants"), lo que representa 16.6% de la totalmente diluida emitidas y en circulación, calculado de conformidad con el SPA. En relación con la clausura, la Compañía firmó un Acuerdo de Derechos de Registro en la forma unido a la SPA como Anexo C (el "Contrato de Derechos de Registro"), y en un Contrato de Prenda y Seguridad en el formulario adjunto a la SPA como Anexo D (el "Acuerdo de Seguridad") con el principal inversor, en su calidad de garantía agente (en tal carácter, el "Agente Colateral") para todos los tenedores de los Bonos. Los términos y condiciones de los pagarés, warrants, Acuerdo de Derechos de Registro y Acuerdo de Seguridad, como se describe en el punto 1.01 del Prior 8-K, que es el presente incorporado por referencia. La forma de notas, la forma de Warrants Serie D, el Acuerdo de Derechos de Registro y en el Acuerdo de Seguridad se adjunta al Prior 8-K como anexos 10.2 a 10.5, con respeto, y se incorporan por referencia. Punto 2.03 Creación de un Financiera obligación directa o una obligación en virtud de un fuera de balance Arreglo de un registrante. Tal como se describe en el punto 1.01 de este informe, que se incorpora por referencia, el 30 de diciembre de 2015, la Compañía emitió $ 22,1 millones de Obligaciones Negociables. TheNotes no llevan ningún interés ordinario y establecen que la Compañía pagará el monto de capital de las Obligaciones Negociables en 12 cuotas iguales a partir de 4 meses después de la fecha original de emisión. Las notas están asegurados de conformidad con el Acuerdo de Seguridad que crea un interés primero la seguridad prioridad en toda la propiedad personal de la Compañía de cualquier naturaleza o denominación, tangible o intangible, ya sea actualmente de propiedad y existentes o creados o adquiridos en el futuro. Las condiciones materiales de las Notas y el Acuerdo de Seguridad se exponen en el punto 1.01 del Prior 8 -K, que se incorpora por referencia. Artículo 3.02 de ventas no registrados de Acciones Ordinarias. Tal como se describe en el punto 1.01 de este informe, que se incorpora por referencia, el 30 de diciembre de 2015, la Compañía emitió $ 22,1 millones de Obligaciones Negociables convertibles en la Compañía
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