germani escribió:Yo entiendo. Pero. No debe haber oferta y demanda acá para esa correlación? Como se logra? Lo pregunto para entenderlo. Perdón si es muy tonta la pregunta. Gracias. Saludos.
La relación entre los precios en los distintos mercados de la misma especie (que casi nunca es exacta) simplemente se logra porque la escedie es la misma y da "casi" lo mismo comprarla en un mercado que en otro. Por lo tanto si la acción X en el mercado A está mucho más baja que en el B seguramente empezará a haber muchas ofertas de compra en A lo que hará por consecuencia subir el precio.
Tomemos el caso de Tenaris que tiene un mercado muy activo en Milán, NYSE y BCBA, si vemos el comportamiento de esa acción en los tres mercados será SIMILAR (No exactamente igual)
Con VALE pasa casi igual sólo que en este caso el mercado que manda o "dirige" el precio es NYSE, no BCBA, ni Brasil.
Con FRANCÉS pasa algo similar pero en esa especie el mercado que manda es BCBA porque en ésta plaza es donde hay más movimientos.
Con STD (Banco Santander) el mercado que manda es el de España.
La diferencia entre precios arbitrados no suele ser mayor al 5%
...Atrevido, si el papel en mercado fuerte baja 1%, acá bajara 1%, siempre y cuando no se mueva el CCL. No se llama to-or, se llama correlación.
