CELU Celulosa

[PAPU07]

en base a que analisis llegas a esa conclusion??

SANTIVALEN
Observo y deduzco que por el bajo volumen, muchos migraron el capital que tenian aca , hacia otros destinos

Fijate que puse en el post anterior, que la compra se va corriendo para abajo estimo que es x q algunos se arrepienten ( algunos , pocos, pasa siempre )
Un pelpa como CELU que dio mas de un 100 % en pocas semanas, que baja volumen notablemente, que baja precio con Merval subiendo . . . . . . NO hace falta deducir mucho

A fin de año ? ? ? No se, para mi es largo plazo, pero en pocas semanas el pelpa ira con serruchos hacia abajo, 18, luego 16 mangos hasta que aparezca ( SI APARECE) el interes comprador ( con la unica esperanza de llevarla o verla en 20 / 21 mangos nuevamente)
YO ? ?

YO NO COMPRO

[PAPU07]

Como se va corriendo para abajo la compra ( potencial), Solo soy OBJETIVO, opino lo que observo

[MAGICBOX]

Felicitaciones Rodick muy bueno !!

Entro en zona de trading pero abajo de 19 es para ir cargando tranquilo, con el resultado del trimestral
va a quedar bajisimo el P/E.
Creo que depura un poco y sale de aca otra vez

[SANTIVALEN]

Es que estoy de licencia en el G.C.B.A.

18 hs tengo visita "gatuna" 100 celu aprox

E INSISTO CELU ESTA EN PLENA CORRECCION

HOY DEBERIA ESTAR CERCA DE 18, SE VIENE SALVANDO POR LA SUBA DEL MERVAL

CORRECCION PLENA

en base a que analisis llegas a esa conclusion??

[SOYNUEVOAQUI]

http://www.desdelabolsaendirecto.com/node/19545

Estimados:
Un placer compartir con ustedes los entendidos del tema. Dejo este audio respecto a este papel.
Un saludo.

[Nadie]

Muy bueno rodick. Sin duda que esta acción sigue muy subvaluada. Muchos salieron a hacer un tirito por otro lado, pero van a volver en breve y seguirá su camino

[SOYNUEVOAQUI]

Para que tengamos una idea del potencial que tiene esta empresa.

Por un lado, como bien se encargaron Gramar y Dosto de mencionar, la valuación de los activos de la empresa es irrisoria. Tiene activos asegurados (terrenos + maquina de papel tissue) por USD 576 millones pero en la contabilidad están valuados por apenas USD 110 millones. En consecuencia, el patrimonio REAL de la empresa es de aproximadamente USD 550 millones mientras que toda la capitalización bursátil es de apenas USD 130 millones. Dicho de otra forma, armar una Celulosa desde cero es cuatro veces más caro que comprarla toda entera por bolsa.

Cotiza a la cuarta parte de su valor libros real.

Yendo a la parte operativa, también estamos en presencia de una empresa con un potencial de ganancias muy alto. Si tomamos como base el último trimestral presentado (Dic-Feb) y neteamos los efectos del tipo de cambio, entendemos que tranquilamente puede ganar alrededor de 340 millones de pesos anuales. A precios de hoy, nos daría un PE de 5,4 años.

Su estructura empresarial le permite aprovechar los quebrantos generados por Celulosa Argentina (representa el 75% de los ingresos de la sociedad), por lo cual, durante los próximos años va a tener una imposición de impuesto a las ganancias bastante reducida.

¿Cómo afecta la devaluación a la empresa?
En términos 'contables' queda prácticamente empatada. Las pérdidas por diferencia de cambio entre activos y pasivos se compensan por mayores resultados de sus sociedades en Uruguay, por la revaluación de sus patrimonios y por el cambio en el valor de sus activos biológicos.
En términos operativos la beneficia. Incrementa su margen operativo y le permite exportar más.

A modo de sensibilidad, por cada 1oo bp que mejora su margen operativo, incrementa en casi 30 millones sus beneficios después de impuesto.

Como también comentaba antes, la venta de los campos le va a permitir disminuir los costos financieros en el orden de unos casi 50 millones de pesos anuales.

http://www.desdelabolsaendirecto.com/node/19545

[PAPU07]

A full a romper la noche.

En mi caso estoy tratando de esperar una visita Aracnida asi paso otro mes sin laburar.

ASI HACEMOS PROGRESAR EL PAIS

VIVA LA PATRIA ¡ ¡ ¡ ¡

[Einlazer84]

Es que estoy de licencia en el G.C.B.A.

18 hs tengo visita "gatuna" 100 celu aprox

E INSISTO CELU ESTA EN PLENA CORRECCION

HOY DEBERIA ESTAR CERCA DE 18, SE VIENE SALVANDO POR LA SUBA DEL MERVAL

CORRECCION PLENA

A full a romper la noche.

En mi caso estoy tratando de esperar una visita Aracnida asi paso otro mes sin laburar.

[el profe]

Yo estoy anotado por si quieren seguir regalando! el mercado solo acomoda las cosas!

[CIRUZZO EL MILLONARIO]

Gracias rodick...muy bueno.

[PAPU07]

Excelente analisis

da gusto leer analisis tan completos vs las pavadas q postean Papu y einlazer !!
Papu llenas de spam el topic date cuenta! se nota que te sobra el tiempo, dedicalo
a algo mas productivo q poner flechitas rojas

Es que estoy de licencia en el G.C.B.A.

18 hs tengo visita "gatuna" 100 celu aprox

E INSISTO CELU ESTA EN PLENA CORRECCION

HOY DEBERIA ESTAR CERCA DE 18, SE VIENE SALVANDO POR LA SUBA DEL MERVAL

CORRECCION PLENA

[SANTIVALEN]

Excelente analisis

da gusto leer analisis tan completos vs las pavadas q postean Papu y einlazer !!
Papu llenas de spam el topic date cuenta! se nota que te sobra el tiempo, dedicalo
a algo mas productivo q poner flechitas rojas

[rodick1986]

Para que tengamos una idea del potencial que tiene esta empresa.

Por un lado, como bien se encargaron Gramar y Dosto de mencionar, la valuación de los activos de la empresa es irrisoria. Tiene activos asegurados (terrenos + maquina de papel tissue) por USD 576 millones pero en la contabilidad están valuados por apenas USD 110 millones. En consecuencia, el patrimonio REAL de la empresa es de aproximadamente USD 550 millones mientras que toda la capitalización bursátil es de apenas USD 130 millones. Dicho de otra forma, armar una Celulosa desde cero es cuatro veces más caro que comprarla toda entera por bolsa.

Cotiza a la cuarta parte de su valor libros real.

Yendo a la parte operativa, también estamos en presencia de una empresa con un potencial de ganancias muy alto. Si tomamos como base el último trimestral presentado (Dic-Feb) y neteamos los efectos del tipo de cambio, entendemos que tranquilamente puede ganar alrededor de 340 millones de pesos anuales. A precios de hoy, nos daría un PE de 5,4 años.

Su estructura empresarial le permite aprovechar los quebrantos generados por Celulosa Argentina (representa el 75% de los ingresos de la sociedad), por lo cual, durante los próximos años va a tener una imposición de impuesto a las ganancias bastante reducida.

¿Cómo afecta la devaluación a la empresa?
En términos 'contables' queda prácticamente empatada. Las pérdidas por diferencia de cambio entre activos y pasivos se compensan por mayores resultados de sus sociedades en Uruguay, por la revaluación de sus patrimonios y por el cambio en el valor de sus activos biológicos.
En términos operativos la beneficia. Incrementa su margen operativo y le permite exportar más.

A modo de sensibilidad, por cada 1oo bp que mejora su margen operativo, incrementa en casi 30 millones sus beneficios después de impuesto.

Como también comentaba antes, la venta de los campos le va a permitir disminuir los costos financieros en el orden de unos casi 50 millones de pesos anuales.

[PAPU07]

YO AVISEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

17 $ EN ESTA SEMANA ¡ ¡ ¡ ¡

uN PALITO A ESTA HORA EN BAJA, CON TODO EL MERVAL SUBIENDO

Algo mas ? ?

Aun estan a tiempo de salir ( la mayoria, estimo) con aprox un 100 %, Si pincha x la tarde abajo de 18, empezaran a reducir ganancias

AVISOOOOOOOOOOOOOOOOO