bastian escribió:Es que yo ya lo emití. Creo que con el contrato actual ya está en precio. Posiblemente suba más porque por ahora en el Merval sube hasta CARC y ROSE, pero ya no tiene margen de seguridad, ya llegó a su fair value. Acá me dicen que soy una bestia pero no tiran ni un número. Son bastante tribuneros, es fácil hacerse el chistoso cuando sube, todos se suben al caballo del triunfador. Aconsejo este muchacho arbitrar CRES por OEST... Vamos a ver en un año los rendimientos de cada una. La veo un poco más arriba pero porque la gente escucha que va a subir el peaje y compra AUSO/OEST porque cree que van a ganar muchísima más plata. Y no es así. Es más fácil escribir en un foro y bardear al otro que estudiar algún balance o contrato de una empresa.
mguazzardo escribió:eameo
con todo respeto
por que no emitis vos un veredicto de como ves a oeste, por que para tirar palidas, somos varios.
saludos
Capitan Guillote escribió:vela de indecisión y con gap
veremos si el Norte ayuda mañana.
bastian escribió:Lo pienso mientras sigo esperando que alguien me diga cuánto vale OEST si no se renueva la concesión
Braulio_de_Glamoc escribió:Fue una estimación a ojo, no hice la cuenta, pero el flujo es distribución de dividendos por el total del resultado de acá en adelante
rivas144 escribió:Pah, pero sos duro eh.
Quizás, sólo quizás, el capital a devolver es... el contrato del que tanto se habla????
No sé... pensalo.
bastian escribió:Esta empresa es especial. Si a IRSA no le sale Solares por ejemplo, tiene otros proyectos. Si a esta no le sale la concesión, ¿cuánto vale? ¿Qué activos tienen para vender? Un bono, al vencimiento del mismo, te devuelven el capital. Eso acá no va a pasar. No confundan las cosas, no es un bono, es una acción. Yo creo que ya está descontado en el precio y en un par de semanas el mismo vuelve a $36.
Budano escribió:BESTIAN
EL valor de un activo financiero es el valor presente de los dividendos o intereses que cobrarán a la tasa que iguale el precio actual.
Esta empresa cobrará los peajes sin RAE , hasta recuperar XX DÓLARES.
Lo hará en pocos años.
Estimo, que este año puede pagar hasta 7 pesos de dividendos, empezando por el de 1,5.
Los fondos , 1040 millones , los tendrá en este año, eso sin duda.
Ajustadas las amortizaciones por el nuevo plazo, y la ganancia con RAE 0, tendrá no asignados para pagar esa plata.
Su TIR es cerca de 14 % en dólares, sin considerar una nueva renovación de concesión, ni otros resarcimientos.
Tiene además una banca, se llama AUSOL, que está cara, muy cara comparada a OESTE.
BESTIAN.
bastian escribió:Esta empresa es especial. Si a IRSA no le sale Solares por ejemplo, tiene otros proyectos. Si a esta no le sale la concesión, ¿cuánto vale? ¿Qué activos tienen para vender? Un bono, al vencimiento del mismo, te devuelven el capital. Eso acá no va a pasar. No confundan las cosas, no es un bono, es una acción. Yo creo que ya está descontado en el precio y en un par de semanas el mismo vuelve a $36.
rivas144 escribió:Pero viejo, vos interpretas lo que lees o que es lo que haces?
Te estan diciendo que valúan a este activo financiero como un bono, un bono - generalmente - tiene una fecha de vencimiento. Si lo comparas con un bono, no se te ocurre pensar que están descontando el escenario donde NO SE RENUEVA LA CONCESIÓN? Y que, ese hecho, sea una posibilidad con una probabilidad de ocurrencia muy difícil de cuantificar?
No hay nadie que te afirme que le van a renovar la concesión, solamente dicen que es una posibilidad.