MIRG Mirgor

[csarachu]

Breve resumen de la realidad mirgor (una realidad que ni el más optimista imaginó a principios de año) comparándola con el 2016 y pensando el 2018:

Este año cerraste 4 negocios nuevos (uno de esos negocios, que es de autopartes, aún no se conoce y otro como el GMRA aún no se notificó a la bolsa) además de empezar con la distribución y la mina de oro. En el 2016 además de no tener esos 4 negocios abrochados, no se creía en la distribución( y hoy es un hecho), no tenías la explotación de la mina de Oro y la recesión complicó a la empresa ganando menos de lo esperado.
Este año además de todos los negocios nuevos (que van a empezar a dar frutos en el 2018) vas a ganar el doble que el año pasado y solo vale 25 dolares cuando llegó a cotizar en 37 dolares en mayo del año pasado. También este año la industria automotriz empezó a crecer (lo que augura un muy buen 2017 y un mejor 2018) y samsung va a discontinuar la gama baja sin probablemente bajar cantidad total de producción lo que hará aumentar la facturación en dolares de la empresa y probablemente el año que viene siga en aumento la producción de celulares ya que los retails y los carrier tienen poco stock. De yapa lo que sería el broche de oro a un excelente año en novedades (cuantas empresas en nuestro mercado existen que en un año anuncian 4 negocios nuevos ?) tenes buenas chances que salga el whitelist en no mucho tiempo más.
Mientras tanto el Merval voló en dolares desde que Mirgor testeó esos 37 dolares en el 2016 y hoy solo vale 25 dolares. Sin duda la acción más barata del merval en la actualidad dado que la situación de la empresa es muchisimo mejor a la del 2016 y el merval vale mucho más.

Para cerrar el resumen sintético que hice digo esto más: proyecta ganar 55/60 palos verdes este año pero estimar que puede ganar 100 palos el año que viene cada vez toma más fuerza. En ese escenario te queda P/E forward de 4,6 a fines de 2018 cuando el del merval debe ser el triple. Target de precio hacia fines de 2018: 1150/1200 pesos.

GMRA valuado a 0
Distribucion valuado a 0
Mina valuada a 0
Y nuevos negocios por autopartes valuado a 0

Todo por entrar, para cuando el market se anoticie los precios habran cambiado.
Y por si fuera poco ya se puede confirmar un trimestral record de ganancias para un 3T.

Slds., Carlos.

[martin]

Breve resumen de la realidad mirgor (una realidad que ni el más optimista imaginó a principios de año) comparándola con el 2016 y pensando el 2018:

Este año cerraste 4 negocios nuevos (uno de esos negocios, que es de autopartes, aún no se conoce y otro como el GMRA aún no se notificó a la bolsa) además de empezar con la distribución y la mina de oro. En el 2016 además de no tener esos 4 negocios abrochados, no se creía en la distribución( y hoy es un hecho), no tenías la explotación de la mina de Oro y la recesión complicó a la empresa ganando menos de lo esperado.
Este año además de todos los negocios nuevos (que van a empezar a dar frutos en el 2018) vas a ganar el doble que el año pasado y solo vale 25 dolares cuando llegó a cotizar en 37 dolares en mayo del año pasado. También este año la industria automotriz empezó a crecer (lo que augura un muy buen 2017 y un mejor 2018) y samsung va a discontinuar la gama baja sin probablemente bajar cantidad total de producción lo que hará aumentar la facturación en dolares de la empresa y probablemente el año que viene siga en aumento la producción de celulares ya que los retails y los carrier tienen poco stock. De yapa lo que sería el broche de oro a un excelente año en novedades (cuantas empresas en nuestro mercado existen que en un año anuncian 4 negocios nuevos ?) tenes buenas chances que salga el whitelist en no mucho tiempo más.
Mientras tanto el Merval voló en dolares desde que Mirgor testeó esos 37 dolares en el 2016 y hoy solo vale 25 dolares. Sin duda la acción más barata del merval en la actualidad dado que la situación de la empresa es muchisimo mejor a la del 2016 y el merval vale mucho más.

Para cerrar el resumen sintético que hice digo esto más: proyecta ganar 55/60 palos verdes este año pero estimar que puede ganar 100 palos el año que viene cada vez toma más fuerza. En ese escenario te queda P/E forward de 4,6 a fines de 2018 cuando el del merval debe ser el triple. Target de precio hacia fines de 2018: 1150/1200 pesos.

[ugo38]

dentro de poco aparece la maquina aplanadora chupadora de infieles mirgoreneses, y ahí si que no la ven nunca mas.

[GiJoe]

...figura mata resistencia

[boquita]

para vos Mirgor...MUACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

[ugo38]

hay que ir a buscar los 470. con fe, con esperanza.

[elsosa]

Estoy tan confiado con esta empresa que no me gusta que suba porque siento que pierdo la chance de seguir comprando más barato.

[gusararver]

Este papel va directo a los máximos HISTORICOS !!!!!!!

Absorbe toda la oferta!!!!!!

[austero]

Y? Arranca o no arranca?

[ConPermiso]

Evolución de la Tenencia por parte de FCI
Periodo ( 27-05-2016 a 29-09-2017)

Comentario : La curva presenta periodos de crecimiento y de estabilización. Los primeros coinciden con periodos de precios crecientes, los segundos con periodos de precios decrecientes o lateralizando. Lo cierto es que ante lo últimos periodos mencionados, la tenencia casi no ha tenido disminuciones de importancia, a pesar, incluso, que el valor de la acción pasó por momentos donde era la mitad de los valores máximos alcanzados.

[ConPermiso]

Al viernes 22-09-2017, la tenencia de los FCI de Mirgor ascendiá a mas de 420.700 papeles producto de incorporar mas de 3.000 durante las dos semanas transcurridas desde el anterior informe. Siendo 29 los fondos que la cuentan en cartera, esta tenencia equivale al 2,33 % del capital social de la compañía.

Al viernes 29-09-2017, la tenencia de los FCI de Mirgor ascendiá a mas de 426.300 papeles producto de incorporar mas de 5.500 durante la semana transcurrida desde el anterior informe.

Siendo 29 los fondos que la cuentan en cartera, esta tenencia equivale al 2,37 % del capital social de la compañía.


A tener en cuenta :

1. La tenencia que se informa se encuentra a menos de 3.000 papeles del MAXIMO de tenencia en poder de los FCI. Alcanzado hacia mediados de 2017.

[ConPermiso]

Al viernes 22-09-2017, la tenencia de los FCI de Mirgor ascendiá a mas de 420.700 papeles producto de incorporar mas de 3.000 durante las dos semanas transcurridas desde el anterior informe. Siendo 29 los fondos que la cuentan en cartera, esta tenencia equivale al 2,33 % del capital social de la compañía.

Al viernes 29-09-2017, la tenencia de los FCI de Mirgor ascendiá a mas de 426.300 papeles producto de incorporar mas de 5.500 durante la semana transcurrida desde el anterior informe.

Siendo 29 los fondos que la cuentan en cartera, esta tenencia equivale al 2,37 % del capital social de la compañía.


A tener en cuenta :

1. La tenencia que se informa se encuentra a menos de 3.000 papeles del MAXIMO de tenencia en poder de los FCI. Alcanzado hacia mediados de 2017.

[juanpablomj]

https://www.youtube.com/watch?v=D--UaagXh84

Esto se compra con cada papel de mirgor... Un pedacito de una de las empresas con mayor tecnología de Argentina asociada a las empresas con mayor calidad del mundo (samsung, toyota, ford, etc) , para aquellos q no la conocen se pueden ver un poco de las plantas y su evolución. Recién me percato de este video q tiene apenas 2 semanas, interesantes declaraciones de Vasquez: "estamos expandiendo y diversificando el negocio"

[elsosa]

En esa compra que hicieron algunos foristas como Martín, Mariano, etc, hace unos días, se puede saber si acordaron un plazo mínimo de no vender? O en qué condiciones podían hacerlo? Gracias.

Comparto la misma inquietud. Hay un plazo con respecto al compromiso del grupo control de no seguir vendiendo? Gracias.

[juanpablomj]

http://www.ambito.com/899367-la-producc ... septiembre

Esto es lo que importa... podrá caer unos días y otro subir, pero a la larga esta empresa sigue extremadamente barata. Lejisimo de sus máximos en usd y de las valuaciones de las otras empresas mientras NUNCA tuvo una actualidad como la que esta teniendo y NUNCA tuvo mejores perspectivas.... La pata automotriz este trimestre roza el punto de equilibrio, viene perdiendo 117 mm en 6 meses mientras en el mismo período del año pasado venia perdiendo 193mm la redujo casi a la mitad y/y. En el ultimo perdió solo 34.8mm, este trimestre va a estar cerca de su punto de equilibrio y en el ultimo probablemente pase a ganar... Siempre me conforme que "quede limpia" la ganancia de IATEC....Pero el año que viene con el repunte de Brasil/producción automotriz y Ford pasa a ganar muy buen dinero....

Hoy dado lo que valúa el mercado a todo el grupo y hasta con las mas pesimista de las valuaciones para IATEC el mercado le da un pricing 0 a la pata automotriz. IATEC este año va a ganar alrededor de 70 mm de usd, hasta descontandandola por la tasa wacc mas obscena y sin suponer un aumento sustancial de ganancias o ampliación del régimen vale mas de 400 mm de usd (lo que hoy el mercado valúa a todo el grupo). También le da un pricing 0 a GMRA. Dos actividades que claramente no tienen riesgo de régimen el año que viene van a traer un aumento sustancial de la participación en las utilidades. Aunque que yo no tengo dudas que se prorroga, se sumaría a las utilidades de la distribución y la mina/fideicomisos... Es injustificable que hoy tenga la mitad de valuación (y hasta un tercio) de otras empresas que no tienen ni la remota chance que tiene esta empresa para hacer crecer sus ganancias a la tasa que lo va a hacer esta empresa. Acá la paciencia va a pagar con muchísimas creces.