Foro de Rava Bursátil

elcontable escribió:Para los que no están en el tema de la minería, les comento que por cada onza de oro extraido (sin refinar), la rentabilidad es de 500 dólares
Saquen sus conclusiones, es un negocio muy lucrativo

Cuando arranca la producción??

Iglerey escribió:Excelentes numeros. Una pinturita la empresa.

311M en el 3T y esperamos un 4T todavia mejor. Sigo diciendo que por metricas de rentabilidad (sea PE, o EV/EBITDA) Mirgor es lo mas barato del merval. Forward PE en 6,8 implica un potencial de alza de 47% para ponerla a tono con el resto de las cotizantes.

Estoy muy comodo con la tesis y con el papel. El año que viene con el mundial y con la eco rebotando, no descarto los USD100M de utilidad.

El papel deberia estar buscando los 800/1000 pesos en el mediano plazo

No entendí lo del 47%. Tiene que subir mucho más que eso, solo para estar a tono con el resto del Merval. El P/E del Merval no sé exacto cuánto es pero es muchísimo mayor que 7 x 1,47 = 10,3. Debe estar rondando los 20. Capaz te entendí mal. Abzo.

Excelentes numeros. Una pinturita la empresa.

311M en el 3T y esperamos un 4T todavia mejor. Sigo diciendo que por metricas de rentabilidad (sea PE, o EV/EBITDA) Mirgor es lo mas barato del merval. Forward PE en 6,8 implica un potencial de alza de 47% para ponerla a tono con el resto de las cotizantes.

Estoy muy comodo con la tesis y con el papel. El año que viene con el mundial y con la eco rebotando, no descarto los USD100M de utilidad.

El papel deberia estar buscando los 800/1000 pesos en el mediano plazo

310 palos!!! Evidentemente la gente no lo vio todavía. Sino este foro tiene que estar prendido fuego! Grande Nicky!! Mañana

fonsecar escribió:Bueno, teniendo en cuenta que el ADR siempre baja post cierre del Merval, y considerando que llegó a estar -4% abajo, no fue tan mal día, considerando que ayer también cerró con una baja muy leve. La local la está pasando peor, que supongo lo podrán analizar los que siguen el CCL, pero no le veo mucho sentido a una baja pronunciada.

Mañana deberíamos ver el Balance y si viene bien, debería revertir.

A todo esto... precio post dividendo?

Perdon, esto era para CRESUD jaja. Mala mía.

Respecto a Mirgor, me alegro de haber entrado nuevamente a la familia hace pocos dias

Balance genial, Mirgor nunca decepciona!

Bueno, teniendo en cuenta que el ADR siempre baja post cierre del Merval, y considerando que llegó a estar -4% abajo, no fue tan mal día, considerando que ayer también cerró con una baja muy leve. La local la está pasando peor, que supongo lo podrán analizar los que siguen el CCL, pero no le veo mucho sentido a una baja pronunciada.

Mañana deberíamos ver el Balance y si viene bien, debería revertir.

A todo esto... precio post dividendo?

Gano 311 palos contra 150 palos del tecero del año pasado que había sido el mejor tercer trimestre de la historia de mirgor y el mejor trimestre del año pasado. A todo eso increíblemente la acción vale lo mismo en pesos que lo que valía hace más o menos un año y bastante menos de sus máximos en pesos. Sin duda la acción más barata del Merval en este momento.

No solamente faltando 1 trimestre (que dado como viene es esperable sea el mejor del año) ya batió su record de ganancia, sino que la acción ni siquiera esta en máximos nominales... El guidance es super optimista, hasta menciona que puede salir fortalecida por la inusual situacion de cambios impositivos tal como planteaba.

A estos precios va a quedar con p/e cercano a 9 para el próximo trimestral, inigualable en el mercado... Todo esto se da con un primer semestre de transición de ciclo economico tanto en el rubro automotriz como en el consumo. Recién el año que viene vamos a ver los resultados plenos de los nuevos negocios (mina, distribución y comercializacion) y todavia no vimos el potencial de ganancia automotriz que debería llegar dado el convenio con Ford/la reactivación automotriz local y de Brasil.... A todo esto, con la ganancia de este año cambiamos de ser un deudor neto a un acredor neto. Para olvidarselas en una caja a estas acciones sin mirar la pantalla por un muy buen tiempo porque tiene muchisimo para dar.

Oscar me prometió $650MM... Lo voy a ir a buscar...

PERSPECTIVAS

La demanda que reflejan los programas de nuestros clientes sigue en aumento. Las noticias del mercado brasileño son favorables ya que la confianza en la recuperación de la economía ha mejorado las ventas de vehículos en ese país. Por este motivo, la empresa ve un último trimestre de buen nivel de actividad.

Esto alcanza también a la demanda de autorradios. La línea de producción de éstas se ha adecuado a un nuevo nivel de actividad, según lo solicitado por Toyota. Por otra parte, el planning de desarrollo del sistema de climatización para la Ford Ranger está avanzando de acuerdo a lo previsto y se espera poder lanzar la producción en el segundo trimestre del año próximo.

También se ha realizado todo el trabajo de preparación de las plantas para recibir los nuevos modelos de TV que serán lanzados junto al plan comercial de Samsung pre-mundial de fútbol. Se espera que las ventas de estos productos se aceleren en los últimos meses de este año y a comienzos del año 2018.

La producción de teléfonos celulares está desarrollándose a muy buen ritmo. También se ha trabajado muy fuerte a través de la sociedad controlada GMRA, en la apertura de los locales de venta Samsung. Esta acompaña la agresiva actividad comercial y de ventas que se ha acordado con esta marca y se ha transformado en un verdadero socio estratégico para el Grupo Mirgor.

En la última semana, el Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, informó sobre la intención de eliminar el impuesto interno de los productos electrónicos que se producen en Tierra del Fuego. Esta medida, impacta de manera relevante en la protección que cuenta la industria electrónica fueguina, ante la eventual importación de productos electrónicos de otros países, pudiendo resultar, en el extremo, en una pérdida de volumen de producción local en manos de productos importados, conllevando a la eliminación de un número relevante de puestos de trabajo directos e indirectos en la Isla.

Ante esta situación, la industria en su conjunto, ha buscado caminos para abrir el diálogo con el Gobierno, el cual, positivamente, ha mostrado voluntad de analizar nuestro punto de vista sobre el efecto de las medidas a adoptar. En este marco de diálogo, vemos con optimismo que llegaremos a un entendimiento mutuo, y consideramos posible obtener un resultado que cubra los intereses del Gobierno Nacional, radicado en la firme intención de bajar los precios de los productos electrónicos, por un lado, y por otro, que la industria electrónica fueguina cuente con el tiempo y el apoyo, para lograr las transformaciones necesarias para mejorar su competitividad, saliendo robustecida de esta singular situación.

Aprovecho la oportunidad para saludar a usted muy atentamente.


Lic. Roberto Vazquez
Presidente

csarachu escribió:

ART 63 envio.doc

gracias por el adjunto

Espectacular balance. Con tres trimestres acumulados ya se superaron las utilidades récord históricas de mirgor del 2015 y ni hablar lo que se ganó el año pasado. Con 9 meses llevamos ganado un 50% que todo el año pasado y falta el que suele ser el mejor trimestre. Probablemente estemos en el año ganando más o menos 1000 palos. Con este resultado los 900 palos en el año creo que ya son un hecho pero superar los 1000 palos hasta pueda lograrse viendo la facturación que está teniendo este cuarto trimestre.

instigador escribió:636M

636M