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Re: MIRG Mirgor
Publicado: Vie Nov 10, 2017 2:40 am
por MAGICBOX
Iglerey escribió:Excelentes numeros. Una pinturita la empresa.
311M en el 3T y esperamos un 4T todavia mejor. Sigo diciendo que por metricas de rentabilidad (sea PE, o EV/EBITDA) Mirgor es lo mas barato del merval. Forward PE en 6,8 implica un potencial de alza de 47% para ponerla a tono con el resto de las cotizantes.
Estoy muy comodo con la tesis y con el papel. El año que viene con el mundial y con la eco rebotando, no descarto los USD100M de utilidad.
El papel deberia estar buscando los 800/1000 pesos en el mediano plazo
Excelente balance, la verdad esperaba 570-580 como mucho en el acumulado y me sorprendio gratamente.
Encima ahora vamos a comprar con el 4Q2016 que fue muy flojo..deberia cerrar el año alrededor
de los 1000 palos y en 2018 cerrar en 2000 M de utilidades.
Tomen lor ratios que quieran pero quedo muy atrasada en precio por todo el ruido de los imp internos.
Sin dudas oportunidad de compra , deberia estar cotizando arriba de 600 pesos minimo ya
Re: MIRG Mirgor
Publicado: Vie Nov 10, 2017 12:49 am
por elcontable
CIRUZZO EL MILLONARIO escribió:De donde sacas esto elcontable?...si podes compartir algun analisis o algo se agradece.
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Soy un estudioso del tema hace ya muchos años porque soy también inversor
Me voy a fijar bien si hay algo especifico y lo publicare en este foro
Saludos
Re: MIRG Mirgor
Publicado: Vie Nov 10, 2017 12:29 am
por u21980
Buffet escribió:Acaban de hablar de Mirgor en Animales sueltos. Le dieron con un hacha. Todos en contra del RTF. Espert diciendo que no se puede seguir pagando lo que se pagan los electrónicos.
Para Doña Rosa..., en este programa le queda la sensación de que Caputo y Mirgor afanan....
Ese programa es un circo dan lástima
Re: MIRG Mirgor
Publicado: Vie Nov 10, 2017 12:18 am
por austero
Buffet escribió:Acaban de hablar de Mirgor en Animales sueltos. Le dieron con un hacha. Todos en contra del RTF. Espert diciendo que no se puede seguir pagando lo que se pagan los electrónicos.
Para Doña Rosa..., en este programa le queda la sensación de que Caputo y Mirgor afanan....
Así que según Espert no se puede pagar la electrónica lo que se paga hoy en día? En otras palabras, prefiere importar a producir/ensamblar en el país.
Y que hacemos con los puestos de trabajo? Rajamos a todos y empezamos a importar?
Hace rato que se volvió un impresentable ese tipo...
Re: MIRG Mirgor
Publicado: Jue Nov 09, 2017 11:42 pm
por Buffet
Acaban de hablar de Mirgor en Animales sueltos. Le dieron con un hacha. Todos en contra del RTF. Espert diciendo que no se puede seguir pagando lo que se pagan los electrónicos.
Para Doña Rosa..., en este programa le queda la sensación de que Caputo y Mirgor afanan....
Re: MIRG Mirgor
Publicado: Jue Nov 09, 2017 8:46 pm
por Guille8000
Excelente trimestral!!
Superando largamente mis expectativas compartidas acá....
Realmente ganar más de 300 palos es un número tremendo...y lo mejor aún está por venir, con GMRA a la cabeza...
Para comprar y guardar todo 2018...
PD: en breve se resuelve lo de impuestos internos y se van a subir varios
Re: MIRG Mirgor
Publicado: Jue Nov 09, 2017 8:16 pm
por gilgames
Si no hay sorpresa en el norte , debería haber voladura.
Re: MIRG Mirgor
Publicado: Jue Nov 09, 2017 7:53 pm
por u21980
Excelente balance , gracias a la banda del foro ... no me voy a cansar de agradecer a todos los sabios del foro por todos sus aportes !
Martin, guille, Carlos , mariano , millonario, juanpablomj,seguramente me olvide de alguno , GRACIAS!
Re: MIRG Mirgor
Publicado: Jue Nov 09, 2017 7:38 pm
por kechi
Hermoso trimestral , ayer cargué un poco más, sigo guardando
Re: MIRG Mirgor
Publicado: Jue Nov 09, 2017 7:13 pm
por CIRUZZO EL MILLONARIO
Reke escribió:Cuando arranca la producción??
La produccion ya arranco...
El tema es que es un camino largo y va incrementando de a poco los volúmenes. El material concentrado que se obtiene en volumen es baja aún...y lo mas probable es que para realizar ventas se espere a reunir volúmenes mas importantes del concentrado.
Lo que habría que ver es si ese concentrado se va poniendo en inventario a favor a un Px en dls determinado a medida que se obtiene o si pasa recien en venta....
Re: MIRG Mirgor
Publicado: Jue Nov 09, 2017 7:12 pm
por martin
Ahora para hacer un análisis más extenso del balance espero el completo pero increíble lo que ganó la empresa en el trimestre. Yo firmaba un resultado de 270 palos para este trimestre e incluyendo la supuesta venta del terreno. Pero trajo 40 palos más superando los 300 palos en el trimestre que son números que a principios de este año ni el más optimista pensaba que podía ganar en un solo trimestre y menos en un tercero.
Re: MIRG Mirgor
Publicado: Jue Nov 09, 2017 7:07 pm
por CIRUZZO EL MILLONARIO
elcontable escribió:Para los que no están en el tema de la minería, les comento que por cada onza de oro extraido (sin refinar), la rentabilidad es de 500 dólares
Saquen sus conclusiones, es un negocio muy lucrativo
De donde sacas esto elcontable?...si podes compartir algun analisis o algo se agradece.
Re: MIRG Mirgor
Publicado: Jue Nov 09, 2017 6:55 pm
por csarachu
Reke escribió:Cuando arranca la producción??
La mina arranco en produccion unos dias antes de la asamblea de este año.
Lo mencionaron en su momento.
Tiene 5 años de produccion asegurada con menos del 5% del area total de la concesion explorada.
Lo que comenzo como un apriete K a las empresas de la isla, terminara siendo un negocion, gracias a la empresa peruana que se mando a mudar a su pais y dejo a Mirgor y otras mas con este negocio servido en bandeja.
Slds., Carlos.
Re: MIRG Mirgor
Publicado: Jue Nov 09, 2017 6:51 pm
por elcontable
Reke escribió:Cuando arranca la producción??
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Creo que hay una pagina web
Hay que demoler una tonelada de roca para extraer un gramo de oro
Re: MIRG Mirgor
Publicado: Jue Nov 09, 2017 6:23 pm
por iglejav
elsosa escribió:No entendí lo del 47%. Tiene que subir mucho más que eso, solo para estar a tono con el resto del Merval. El P/E del Merval no sé exacto cuánto es pero es muchísimo mayor que 7 x 1,47 = 10,3. Debe estar rondando los 20. Capaz te entendí mal. Abzo.
Elsosa, estas en lo correcto. Me equivoque. Hablaba del otro ratio a valores trailing (incluyendo el 1T y el 2T de este año).
La implacancia de suba del Forward PE es lo que la llevaria a subir a $1000 el año que viene.
Gracias por aclarar el error. Slds