MIRG Mirgor

[juanpablomj]

Lo dan por hecho en este articulo la decisión del gobierno. Este artículo es más jugado que el anterior y hasta dando más información y detalles de lo que harían. Parece que es la whitelist nomas lo que van a hacer.

Para mi tambien lo dan por hecho... en el noticiero dijeron a partir de Enero incluso... O el mercado no sabe que Mirgor produce la mitad de los celulares de Argentina.... O no sabe que significa esta medida, o le confunde el nombre en inglés que le pusieron.. Porque está claro que hasta en el PEOR de los casos esto redunda en un aumento millonario...

Vamos de vuelta porque parece que no lo entendieron... Mirgor tiene más del 50% de share en celulares... En Argentina se contrabandean 3 mm de celulares... Esto esta clarisimo que va a joder muchisimo al contrabando, si se contrabandean 2 mm menos... a Mirgor manteniendo share le implicaría producir 1 mm de celulares mas.... El precio promedio 2018 se puede estimar en 250 usd para el año entrante.

Implicaría un salto de facturación bajo esos supuestos de de 250 MILLONES DE USD, al tipo de cambio actual 4375 mm de pesos, irracional al extremo que no haya saltado la cotización de una empresa que cotiza por bolsa a menos del doble que eso...

[sebamdp]

Lo dan por hecho en este articulo la decisión del gobierno. Este artículo es más jugado que el anterior y hasta dando más información y detalles de lo que harían. Parece que es la whitelist nomas lo que van a hacer.

Whitelist o blacklist?

Cual es la diferencia?

Ahi hablan de lista negra.

[alex99]

En todos los noticieros de esta mañana hablan de la prohibición de traer celulares sin declarar a partir del 1° de enero, hay 3 millones de celulares por año por los que se debería declarar el IMEI para poder utilizarlos.

[ugo38]

Nota Clarin pag. 44 La medida NO sera retroactiva.

[ugo38]

https://www.clarin.com/sociedad/celular ... -i4gf.html

Parece que viene muy en serio la cosa. Dos artículos en unos días y que vienen del medio hoy en día más afín al gobierno. Mientras tanto en mirgor, por ahora, el mercado ni pelota a uno de los drivers más importantes que puede tener este papel. Veremos si con la aparición de más noticias, sobre este tema tan relevante, empiezan a dimensionar lo que implica para la empresa y por lo tanto para el valor de la acción una medida de esta envergadura.

Tendra una fecha de corte, o lo haran retroactivo?

[martin]

Lo dan por hecho en este articulo la decisión del gobierno. Este artículo es más jugado que el anterior y hasta dando más información y detalles de lo que harían. Parece que es la whitelist nomas lo que van a hacer.

https://www.clarin.com/sociedad/celular ... -i4gf.html

Parece que viene muy en serio la cosa. Dos artículos en unos días y que vienen del medio hoy en día más afín al gobierno. Mientras tanto en mirgor, por ahora, el mercado ni pelota a uno de los drivers más importantes que puede tener este papel. Veremos si con la aparición de más noticias, sobre este tema tan relevante, empiezan a dimensionar lo que implica para la empresa y por lo tanto para el valor de la acción una medida de esta envergadura.

[martin]

https://www.clarin.com/sociedad/celular ... -i4gf.html

Parece que viene muy en serio la cosa. Dos artículos en unos días y que vienen del medio hoy en día más afín al gobierno. Mientras tanto en mirgor, por ahora, el mercado ni pelota a uno de los drivers más importantes que puede tener este papel. Veremos si con la aparición de más noticias, sobre este tema tan relevante, empiezan a dimensionar lo que implica para la empresa y por lo tanto para el valor de la acción una medida de esta envergadura.

[MAGICBOX]

El mercado se mueve ultimamente mucho por AT, rompe una resistencia y salen todos a pagar
desbocados como paso ayer con Garo, y hoy con Cado..el caso de Celu no lo sigo pero seguro
que se alinearon los planetas de los Ateistas y salieron a pagar.
O sea no pagan los papeles con buenos fundamentos como Mirg, CVH, Cepu,etc pero si otros
que dan perdidas trimestre tras trimestre caso Come ( fijense volumen de hoy ).

Salvo que aparezca algun fondo a pagar y ahi si se los lleva puesto a todos los traders limpiando
la plaza rapidamente,liberandolo a buscar precios mas razonables.

Aca van a subirse los traders cuando rompa su maximo historico calculo, por ahora estan tradeando
otros papeles, de ahi que comprimio el volumen las ultimas jornadas.

[Buffet]

todo muy lindo, todo muy perfectito, pero no sube

El mercado observa otras cosas..., que ya dije en su momento. Paciencia...

[martin]

Si ganara en éste último trimestre $500.000.000,- con un precio de $500,00 andaría el PE por 4 aprox. no 2 ; me equivoqué perdón...

Depende como tomes ese cuarto trimestre. Si lo anualizas, algo que tal vez no es tan loco dado que si se dan ciertas cosas se puede dar en el 2018 que ganes 2.000 palos, te queda un PER de 4,5 años. Digamos depende como calcules el P/E. A veces no tiene sentido anualizar un trimestre y otras veces puede tenerlo más. En caso de Mirgor si llega a venir esa ganancia impresionante de 500 palos en el cuarto si me animaría anualizar los resultados del último semestre de 2017 proyectando lo que puede ganar en el 2018. En ese caso te quedaría con un PER de 5,55% tomando un precio de 500 pesos.
De cualquier forma ese PER, de darse ese escenario, mostrarían una acción regaladísima. Sinceramente veo muy dificil que el precio se mantenga en 500 pesos con esos resultados sino que lo más lógico es que valga mucho más pero en caso de que por cuestiones irracionales del mercado ronde los 500 pesos en mi caso arbitraría guita de otros activos hacia mirgor animándome a realizar nuevamente una estrategia más concentrativa.

[martin]

Tal vez alguno entienda mejor, leyendo este diálogo que tuve con Roque Feler en cresud hace un rato (que también tal vez es útil lateralmente para entender cosas que van más allá de lo personal y que tiene que ver con distintas formas de invertir), si realmente hace un esfuerzo por comprender, lo que me motiva principalmente cuando posteo en este tópic (al que no le interesa que no pierda el tiempo leyendo lo de abajo).
Esperemos que luego de este post no empecemos con el spameo infantil que lejos está además de reflejar la verdad de la milanesa.

Clinty, si sos masoquista andá a postear todo esto en el FB...a mi por mucho menos casi me linchan, huí a tiempo...me refugié en Rava y vinieron a buscarme.

Estoy peor que Julius Assange... el de los wikileaks.

Martín, te necesitamos aquí ...a vos no te echan ni 100 davincis juntos.

Lo loco es que yo tengo muchas cresud e irsa y en la lógica de algunos, que se piensan pobres que yo escribo en estos foros con el fin principal de manijear los activos donde estoy invertido, deberia estar a full dandole a la manija en topics como este o el de irsa, pero resulta que no escribo nunca como es el caso de irsa o cuando escribo en cresud rara vez le tiro flores a la empresa y al papel. No será porque a mi me motivan otras cosas en esto de participar en los foros?...

Me consta, una de las cosas por las que dudaba en entrar fueron tus comentarios nada condescendientes con el management.

Y por otro lado te considero un verdadero gladiador de tus ideas, desde la época cuponera , hasta las batallas diarias que te bancaste y te seguís bancando en Mirgor.

Ojalá algún día te integres mas a este foro.

Un abrazo.

Das en el clavo. Se nota que me conoces bien en ese sentido. Más allá que no posteo tanto como en mis mejores épocas de bonos y cupones a mi me gusta escribir de lo que creo que conozco y defiendo mis ideas con argumentos y con contundencia cuando creo tener convicción a partir de haber estudiado mucho esos activos. En general si yo te discuto mucho sobre un tema es porque sé de lo que hablo y probablemente tenga razón.
En la época de bonos y de cupones apliqué una estrategia concentrada en esos activos y había más correlación entre los activos que más conocía y donde ponía mi dinero. En cambio desde hace bastante tiempo mi estrategia gradualmente fue pasando más de la concentración a la diversificación y eso hace que no este tan en el detalle de cada activo donde invierto a excepción de Mirgor que a esta altura la conozco mucho. Por eso tal vez algunos tipos, que no se que les pasa por la cabeza, creen que yo posteo mucho en mirgor con el fin de darle manija a ese activo y en realidad lo hago simplemente porque puedo aportar ciertos conocimientos y algunas certezas en base a haberlo estudiado mucho. Y además refuto a los que desde la ignorancia dicen muchas estupideces sobre cosas que tocan mucho de oído o directamente mandan fruta.
En el caso de cresud, Irsa (y un par de activos más), como no estoy motivado para estudiarlos tan en profundidad, preferí seguir a otros que lo estudiaron más, más allá que obviamente lo esencial de estos activos los entiendo lo suficiente para tener ciertas convicciones en algunas variables claves. A mi aunque hay varias cosas que nunca me cerraron mucho de cresud si comprendí muy bien lo del margen de seguridad y sobre el gran valor implicito que tienen sus activos. Comprender eso me decantó para que a pesar de las cosas que no me gustaban (derrotero de largo plazo del precio en dolares del papel, managment, camsa, etc) igual les invierta buen dinero en el contexto de una estrategia diversificada. Ojo que solo haría una estrategia concentrativa en un solo activo como estas haciendo vos en cresud si me cerrara todo mucho más. Como no me cierra todo en cresud una estrategia concentrada acá ni en pe** aplicaría pero reitero: va muy bien para una estrategia diversificada donde además le agrego usualmente una estrategia de lanzamientos cubiertos.

[Athila]

Athila en que quedo lo del PE de 2? No entendi como llegaste a esa valuacion?

Gracias!

Si ganara en éste último trimestre $500.000.000,- con un precio de $500,00 andaría el PE por 4 aprox. no 2 ; me equivoqué perdón...

[elsosa]

Athila en que quedo lo del PE de 2? No entendi como llegaste a esa valuacion?

Gracias!

Es imposible llegar a un PE de 2. Si anualizamos el último Q de 311 palos, estamos en 7. O sea que deberíamos más que triplicar esa cifra, por Q.

[Gsn]

Magnate Soros vuelve a invertir en Argentina

Athila en que quedo lo del PE de 2? No entendi como llegaste a esa valuacion?

Gracias!

[Athila]

Magnate Soros vuelve a invertir en Argentina