MIRG Mirgor

[martin]

Jue Oct 05, 2017 4:42 pm
Breve resumen de la realidad mirgor (una realidad que ni el más optimista imaginó a principios de año) comparándola con el 2016 y pensando el 2018:

Este año cerraste 4 negocios nuevos (uno de esos negocios, que es de autopartes, aún no se conoce y otro como el GMRA aún no se notificó a la bolsa) además de empezar con la distribución y la mina de oro. En el 2016 además de no tener esos 4 negocios abrochados, no se creía en la distribución( y hoy es un hecho), no tenías la explotación de la mina de Oro y la recesión complicó a la empresa ganando menos de lo esperado.
Este año además de todos los negocios nuevos (que van a empezar a dar frutos en el 2018) vas a ganar el doble que el año pasado y solo vale 25 dolares cuando llegó a cotizar en 37 dolares en mayo del año pasado. También este año la industria automotriz empezó a crecer (lo que augura un muy buen 2017 y un mejor 2018) y samsung va a discontinuar la gama baja sin probablemente bajar cantidad total de producción lo que hará aumentar la facturación en dolares de la empresa y probablemente el año que viene siga en aumento la producción de celulares ya que los retails y los carrier tienen poco stock. De yapa lo que sería el broche de oro a un excelente año en novedades (cuantas empresas en nuestro mercado existen que en un año anuncian 4 negocios nuevos ?) tenes buenas chances que salga el whitelist en no mucho tiempo más.
Mientras tanto el Merval voló en dolares desde que Mirgor testeó esos 37 dolares en el 2016 y hoy solo vale 25 dolares. Sin duda la acción más barata del merval en la actualidad dado que la situación de la empresa es muchisimo mejor a la del 2016 y el merval vale mucho más.

Para cerrar el resumen sintético que hice digo esto más: proyecta ganar 55/60 palos verdes este año pero estimar que puede ganar 100 palos el año que viene cada vez toma más fuerza. En ese escenario te queda P/E forward de 4,6 a fines de 2018 cuando el del merval debe ser el triple. Target de precio hacia fines de 2018: 1150/1200 pesos.

[crossbow]

https://prntscr.com/hhzka0

Que casualidad lo que se ve para el 18/12/2017....

También es mucha casualidad que MUCHOS de los que aquí postean la ven que debería cotizar en 650 AHORA y que esta re barata (incluso se fueron a otros foros para postear lo mismo)... y que casualidad que postean 2 millones de palabras todos los santos días con nuevas y mejores noticias que el día anterior

Que casualidad que toda noticia que sale la beneficia a MIRG (como dice Einlazer84), así la noticia sea lo contrario a lo que salio hace 2 minutos atrás...

También es muchísima casualidad que llega a 510 y salen miles de acciones a la venta en esos puntos

Que casualidad que cualquier mosca que pase volando la frene... (leer los 4 comentarios de estos últimos 10 días que dicen: "que mala leche.... y la excusa")

Que casualidad que este pasando lo mismo que paso en el periodo de marzo a agosto de 2016 solo que mas comprimido en el tiempo...


Como dijo Titan en la película Megamente: "es solo un cambio de administración".

[ardetroya]

AT mirg link http://bullvsbeartrade.blogspot.com/201 ... -tran.html

[Guille8000]

Yo en noviembre estimaba que podía alcanzar los 2300 palos como techo y eso además suponiendo un dolar promedio entre 17,5/17,6. Finalmente se superó ese techo y con un dolar bastante menor a ese estimado.
Digamos que los datos que vamos viendo van superando las expectativas. Pensar en una facturación final cercana a 7.000 millones de pesos (esto incluye distribución y gmra) para el cuarto trimestre cada vez luce más probable y esto a pesar de un dolar que no para de desinflarse.
El tercer trimestre por balance trajo redondeando unos 5910 millones de facturación. El cuarto va a crecer aproximadamente unos 1.000 palos en facturación produciendo similares unidades de celulares que el tercer trimestre lo que muestra el impacto del mayor precio promedio. Digamos que no solo está aumentando facturación sino que este aumento de la facturación viene generado por celulares con mayor margen sobre ventas.

Acoto

Precio promedio primer trimestre 174 dolares

Precio promedio segundo trimestre 191 dolares

Precio promedio tercer trimestre 194 dolares

Precio promedio cuarto trimestre 227 dolares

Aun faltan unos días para cerrar pero la diferencia es clara...

[fredinho981]

Buen volumen para la acción más barata del mercado.

[GiJoe]

abro la PC y que veo¡? buena MIRG esa dignidad!
la compra va y viene

[austero]

Es cierto, mala mía. Hace un tiempo ya se había comentado sobre discontinuar la gama baja porque no les era rentable.
Esta bueno que haya cabezas frescas que lo traigan de nuevo para el resto del foro.
Esperemos que el mercado cuente con esta información también!!
Saludos,

[martin]

Yo en noviembre estimaba que podía alcanzar los 2300 palos como techo y eso además suponiendo un dolar promedio entre 17,5/17,6. Finalmente se superó ese techo y con un dolar bastante menor a ese estimado.
Digamos que los datos que vamos viendo van superando las expectativas. Pensar en una facturación final cercana a 7.000 millones de pesos (esto incluye distribución y gmra) para el cuarto trimestre cada vez luce más probable y esto a pesar de un dolar que no para de desinflarse.
El tercer trimestre por balance trajo redondeando unos 5910 millones de facturación. El cuarto va a crecer aproximadamente unos 1.000 palos en facturación produciendo similares unidades de celulares que el tercer trimestre lo que muestra el impacto del mayor precio promedio. Digamos que no solo está aumentando facturación sino que este aumento de la facturación viene generado por celulares con mayor margen sobre ventas.

[martin]

Y relacionado con lo anterior (dado lo que venimos hablando de un aumento de la facturación promedio en dolares por unidad de celulares) hoy cerró Noviembre y se terminaron superando los 2300 millones de pesos de facturación con un cierre en 2320 millones de pesos. Por lejos terminó siendo el mejor mes del año para Mirgor superando al excelente agosto donde se habían facturado 2160 millones de pesos.
Además que Noviembre terminó siendo el mejor mes de la historia de Mirgor hay que decir que se logró ese número a pesar de tener el dólar planchadisimo y con tendencia lateral/bajista. Digamos esto indica lo bien que le está yendo a la empresa gracias, entre otras cosas, a enfocarse en las gamas media y alta de celulares dejando a un lado la gama baja de celulares.

[martin]

A veces me pregunto si leen el foro. Hace rato uno informó que Mirgor y Samsung iban a discontinuar la gama baja porque no les era rentable. Muchas veces informamos que iban a concentrarse en la gama media y gama alta lo que iba a hacer aumentar el precio promedio.
Justamente es lo que vienen reflejando los despachos de celulares donde se ve un importante aumento promedio por celular manteniendo o disminuyendo marginalmente las ventas en unidades.
Digamos Mirgor va a crecer en facturación total y además ese crecimiento va a tener mayor margen sobre ventas dado que la gama baja le daba poco margen o hasta no le daba utilidades.
Si pretenden que uno diga que esta noticia es negativa para Mirgor, cuando no lo es ni a palos, y además cuando mucho tiempo atrás venimos informando esto que recién ahora se refleja en los medios, es porque directamente no se tomaron el trabajo de leer a este tópic donde algunos les adelantamos muchas cosas que luego terminan pasando.
Son muchas las cosas ya que se adelantaron en este tópic. Este año por ejemplo venimos muy derechos dado que casi todo (por no decir todo) lo que se adelantó acá se terminó confirmando.

[LJP]

En este caso yo lo veo como un 50/50. Lo beneficia por el lado de GMRA y lo contrario por el lado de la producción.

en este caso yo lo veo simplemente como que no conocen el negocio ni la empresa, asique bajo esa premisa tratar de estimar si un articulo o noticia es buena o mala es simple adivinacion.

el articulo marca que los celulares gamas bajas ahora no se van a producir mas y se van a empezar a importar. Casualmente mirgor dejo de producir estos celulares gama baja en octubre....basicamente pq no se ganaba guita. Asique es mejor hacer menos cantidad de celulares y ganar mas plata. De todos modos se van a producir mas para reemplazar los celus que no van a venir mas de contrabando, basicamente gama media y alta.

No es decir que todas las noticias son buenas pq si o pq uno esta comprado. Es pq realmente es asi. Cuando venga una mala, que va a venir seguramente, como mucho no diremos nada y listo.

por eso el Analisis tecnico es interesante y recomendable para muchos, mas alla de que creo no te hace ganar guita consistentemente salvo excepciones. Lo bueno que te evita tener que estudiar, investigar y profundizar, dandote una herramienta sencilla para la Toma de Decision.

[austero]

Y al rato dicen que en realidad la noticia beneficiaba a MIRG, este es el papel que cualquier noticia que salga siempre la beneficia. Increible pero real.

En este caso yo lo veo como un 50/50. Lo beneficia por el lado de GMRA y lo contrario por el lado de la producción.

[Athila]

Es buena noticia por que MIRGOR también entra en el negocio de la importación y venta, donde ganará mucha mas platita.-

[Einlazer84]

Cada vez que sale alguna noticia que le pueda llegar a pegar en forma negativa a Mirgor, la compra se agazapa debajo de los 500 mangos esperando que algún dolobu salga a vender asustado. Vamos a ver quien gana la pulseada esta vez aunque, como siempre, depende de que no se bajen los pantalones los vendedores.

Y al rato dicen que en realidad la noticia beneficiaba a MIRG, este es el papel que cualquier noticia que salga siempre la beneficia. Increible pero real.

[austero]

Cada vez que sale alguna noticia que le pueda llegar a pegar en forma negativa a Mirgor, la compra se agazapa debajo de los 500 mangos esperando que algún dolobu salga a vender asustado. Vamos a ver quien gana la pulseada esta vez aunque, como siempre, depende de que no se bajen los pantalones los vendedores.