AGRO Agrometal

[HerrX]

Estoy de acuerdo HerrX, en todo lo que decis. Hay algo mas que lo hace mejor aun. En el trimestre anterior con una perdida
de 12.6 Millones se llego a ese resultado por que el impuesto a las ganancias fue de 6 millones "POSITIVO", o sea que la perdida
real fue de 18.6 millones de pesos. No se como juega ahora el balanceo del impuesto pero lo hace mejor aun.

Bien visto eso, tenes razon, la perdida operativa fue aun mayor, o sea, la recuperacion fue aun mas fuerte.
La tesis aca se dio bien como pensabamos, y creo que vamos bien alineados a las proyecciones que habia puesto hace un tiempo. La repito:

Proyeccion 2016:

* 420 unidades
* $1.3M x unidad
* 8-10% margen neto final
* $0.90-$1.13 EPS

Proyeccion 2017:

* 550 unidades
* $1.6M x unidad
* 10-13% margen neto final
* $1.87-$2.43 EPS
* PE 12-15
* Target = $22-$36

[rafa]

A ver, pensemos:

- Gano $18M en el trimestre 2T, recuperandose desde una perdida de -$12M en 1T.

- El 2T es historicamente bajo tambien, los mas fuertes son los siguientes.

- El sector sigue recuperandose.

- Si proyectamos este resultado lineal descartando crecimiento, tenemos $70M de ganancia prox. 12 meses / 48M de acciones = $1.45 / accion.

- O sea como piso yo creo que ya estamos en un PE de 10/11. Si le agregamos el crecimiento natural trimestral + recuperacion continua del sector, pensar en 100M-120M de ganancia para el resultado 2017, no me parece una locura, o sea el Forward P/E estaria en la banda 6 y 8, muy barato respecto al mercado...

Sldos.

Estoy de acuerdo HerrX, en todo lo que decis. Hay algo mas que lo hace mejor aun. En el trimestre anterior con una perdida
de 12.6 Millones se llego a ese resultado por que el impuesto a las ganancias fue de 6 millones "POSITIVO", o sea que la perdida
real fue de 18.6 millones de pesos. No se como juega ahora el balanceo del impuesto pero lo hace mejor aun.

[AlanT]

Decime q es una joda q tendria ponderación para entrar al Merval PSUR y CARC......Los fondos q replican al Merval van a tener q comprarlos... Se deben querer matar...Perdon mi ignorancia, de donde sacas las ponderaciones teoricas q tendrian en el prox reajuste dado los volumenes?

ningún fondo replica el merval. ninguno. para algo está la gerenciadora del fondo, para algo cobra su suculenta comisión, para justamente no empernar a los cuotapartistas.

con respecto a la composición del merval, el iamc la calcula diariamente acá: http://www.iamc.com.ar/carterasproyectadas/

[HerrX]

A ver, pensemos:

- Gano $18M en el trimestre 2T, recuperandose desde una perdida de -$12M en 1T.

- El 2T es historicamente bajo tambien, los mas fuertes son los siguientes.

- El sector sigue recuperandose.

- Si proyectamos este resultado lineal descartando crecimiento, tenemos $70M de ganancia prox. 12 meses / 48M de acciones = $1.45 / accion.

- O sea como piso yo creo que ya estamos en un PE de 10/11. Si le agregamos el crecimiento natural trimestral + recuperacion continua del sector, pensar en 100M-120M de ganancia para el resultado 2017, no me parece una locura, o sea el Forward P/E estaria en la banda 6 y 8, muy barato respecto al mercado...

Sldos.

[carcarp]

.
Agrometal, que perdía casi 13 millones en 3 meses, vino con una ganancia de 4,9 millones en el semestre. De este modo, ratificamos nuestra hipótesis sobre una ganancia anual de aproximadamente 50 millones teniendo en cuenta la actual marcha del 3er. trimestre. Con capital de 48 millones, tiene no asignados por 4,9 millones y PN de 103,7 millones. Se terminaron los malos tiempos para esta empresa líder en siembra directa a nivel mundial. Impecable. Posteado por Tavares.

[HerrX]

Es muy buen resultado, y es un trimestre históricamente bajo. Se confirma la obvia recuperación y crecimiento de la empresa.


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

[ludwigmachado]

Parece muy buen balance. Los anteriores para comparar:

2015-1T -9,716,525
2015-2T -1,964,504
2015-3T -9,311,489
2015-4T 2,707,639
2016-1T -12,682,402

[juanpablomj]

Muy bueno que ya estaria ponderando para entrar al Merval, que sigue sumando empresas agricolas. Muy positivo.

CpXEat6WcAAJEOM.jpg

Decime q es una joda q tendria ponderación para entrar al Merval PSUR y CARC......Los fondos q replican al Merval van a tener q comprarlos... Se deben querer matar...Perdon mi ignorancia, de donde sacas las ponderaciones teoricas q tendrian en el prox reajuste dado los volumenes?

[Bochaterow]

en el primer trimestre perdia 12,7 millones ahora gano 4,8 millones es decir neto gano 17,5 millones en el trimestre el proximo trimestre siempre es mucho mejor

[juan_stroke]

como ven el balance??? duplicó a diciembre, no se estacionalmente como valuarlos... dic es un buen trimestre o es uno malo como el primero???
igual en comparación anual pasamos de perder 2 mm a ganar casi 5mm
a mi me gusta, al sr. mercado??? esperaba algo más, cumplió sus espectativas?
quiero reforzar mi tenencia acá y no se si va a seguir corrigiendo un poco más o entrarle directo a estos precios......
ayudaaaaa
jajajaajja

[lemonhaze]

Estan hermosos estos precios para entrar.

[damifune]

Buen precio para entrar lastima que no alla efectivo, esto sale para arriba de un momento a otro .

[lalobranca]

Tal vez sea momento de entrar de nuevo, lindo triangulo se ha formado

pague amigo y sea bienvenido!

[Trapiche]

Tal vez sea momento de entrar de nuevo, lindo triangulo se ha formado

[HerrX]

Muy bueno que ya estaria ponderando para entrar al Merval, que sigue sumando empresas agricolas. Muy positivo.

CpXEat6WcAAJEOM.jpg (113.73 KiB) Visto 1979 veces