Aleboto escribió:Pero me da la impresion de que Rodick reviso esos numeros a la baja, por eso la pregunta, ya que el otro dia posteo que espera un resultado positivo de $50 M para el proximo trimestral, bastante menor a esas estimaciones.
saludos
Yo no veo ahí que haya estimado el próximo trimestral. Los datos que uso son anuales y de balances ya cerrados, como el del 2016. También, considerar una facturación para la valuación de múltiplos de usd 380 palos para este periodo (2017) es simplemente replicar la del 2015 y 2016. Aunque es verdad que dado el parate que hubo por mantenimiento anual, y cómo influyo eso en el trimestral pasado (y la recesion en el actual), podría reducirse un poco esa valuación por multiplos. Calculo quedaría más cerca de $45. Y también un poco los márgenes esperados. Incluso castigando mucho los márgenes en ese analisis de sensabiilidad y tomando un per bajo, sigue apareciendo como un regalo a estos precios.
Tambien hay que considerar que en el momento de ese post, Celulosa estaba más de 10 % arriba del precio actual.
Pero es innegable que la recesion se alargó mas de lo esperado.
sdos!
