esponja escribió: ↑
https://open.substack.com/pub/appeconom ... dium=email
Para estudiar a fondo las proyecciones de AMD. Números buenos puede empezar a traer a partir del año que viene si gana algo del market share de la competencia. Está decidida a dar pelea y con buenas armas la compañia. Elushi, cuando puedas, se agradece comentario. Pienso llevar leaps a 1 año cuando vea que viene el reversal acá.
mira, yo solo te puedo dar mi vision. es un negocio mega multi millonario si consideras a todos los actores, asi que va mas alla de lo que pueda escribir un pelotud0 en un foro
para mi a AMD le va a pasar lo mismo que le paso contra Intel en los early 2000s. para cuando AMD desarrolló el modelo que mejora al de la competencia, la competencia ya esta por lanzar un modelo mejor al que propone AMD...y asi en un ciclo que es muy dificil de superar. actualmente ese es el status. el que primereó ya esta, ya tiene el edge. sobre todo en hardware. no es facil de cambiar servidor por otros para los cuales gastaste millones de dolares, que es lo que sale montar los miles de servidores que se precisan para entrenar a estos modelos. ademas generalmente tenes el tema de compatibilidad entre hardware y software (no se a ciencia cierta como es aca).
el servidor que anuncio nvda hace unos dias es una fuckin bestialidad. por lo tanto, si vos sos AWS, Microsoft, Oracle, Google (cualquiera de ellos esta parada sobre una montaña de guita en donde ahora tienen en que invertirla) y lo que queres es tener la mejor Gen AI que el hardware te pueda conseguir para poder competir, a quien le vas a comprar...?
ante iguales productos es otra historia, porque haces partnerships, pagas derecho de piso, lo que fuera, pero empatas al resto.
NVDA debe tener como el 90% de mkt share en AI. el expertise y la guita que le entra le permite invertir en mas I+D y pararse en un escalon por arriba de sus competidores, y ese circulo virtuoso se sucede hasta que ese I+D ya no es mas un secreto y le permite a sus competidores subir no de a un escalon, sino subir 2 o 3 y alcanzarlo. eso sera en el futuro
claro que no es como los 2000, vivimos en un mundo donde el acceso a la informacion y la modalidad open source hace que ese futuro no este taaan lejos, pero por un tiempito esa rivalidad va a tener un ganador para mi que es nvidia.
de nuevo, mi vision y puede estar equivocadisima. mañana sale que AMD logra proveer lo mismo que su rival a mitad de costo y ahi bueno, probablemente en su proxima inversion Microsoft cambie de proveedor por ej.