DGCU2 Distr. Gas Cuyana
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Re: DGCU2 Distr. Gas Cuyana
cai.hernan10 escribió:Ud. tiene posición acá querido Tecnical?
No , me fui hace rato, espero que no moleste mí comentario.
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Re: DGCU2 Distr. Gas Cuyana
Tecnicalpro escribió:Veremos a fin del 2018 con los números en la mano.
Ud. tiene posición acá querido Tecnical?
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Re: DGCU2 Distr. Gas Cuyana
cai.hernan10 escribió:El revenue es un PxQ..en la medida que los aumentos de tarifas estén significativamente por encima del consumo se seguirán generando mayores ingresos.
Veremos a fin del 2018 con los números en la mano.
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Re: DGCU2 Distr. Gas Cuyana
Tecnicalpro escribió:Lo de la utilidad 2018 hay ver si se dan esos números.
Algo importante a tener en cuenta es esto :
Por la suba de tarifas, se registró la mayor caída del consumo residencial de gas en 25 años
Se trata de la mayor baja interanual desde que Enargas comenzó la serie estadística en 1993. De las siete distribuidoras, seis tuvieron descensos fuertes. Gas Natural Ban registró el impacto más potente, con un 18,1%, mientras que en el área de Metrogas el retroceso fue del 16,8%
http://m.iprofesional.com/notas/264423- ... en-25-anos
El revenue es un PxQ..en la medida que los aumentos de tarifas estén significativamente por encima del consumo se seguirán generando mayores ingresos.
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Re: DGCU2 Distr. Gas Cuyana
cai.hernan10 escribió:Aaaaah, la única compañía del sector gasífero que hoy en día me parece atractiva es Cuyana. En función de ello te comento que, en mi opinión, DGCU podría llegar a tener una utilidad contable para 2018 cercana a los $1.100M por lo que estaríamos hablando al día de hoy de un P/E fw de 10 años.
Lo de la utilidad 2018 hay ver si se dan esos números.
Algo importante a tener en cuenta es esto :
Por la suba de tarifas, se registró la mayor caída del consumo residencial de gas en 25 años
Se trata de la mayor baja interanual desde que Enargas comenzó la serie estadística en 1993. De las siete distribuidoras, seis tuvieron descensos fuertes. Gas Natural Ban registró el impacto más potente, con un 18,1%, mientras que en el área de Metrogas el retroceso fue del 16,8%
http://m.iprofesional.com/notas/264423- ... en-25-anos
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Re: DGCU2 Distr. Gas Cuyana
Aleboto escribió:No, los activos no, los PER! de manterse los precios actuales de los activos
Aaaaah, la única compañía del sector gasífero que hoy en día me parece atractiva es Cuyana. En función de ello te comento que, en mi opinión, DGCU podría llegar a tener una utilidad contable para 2018 cercana a los $1.100M por lo que estaríamos hablando al día de hoy de un P/E fw de 10 años.
Re: DGCU2 Distr. Gas Cuyana
cai.hernan10 escribió:A qué activos te referís cuando mencionas que deben bajar en forma significativa????
No, los activos no, los PER! de manterse los precios actuales de los activos
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Re: DGCU2 Distr. Gas Cuyana
Aleboto escribió:Hiciste algun calculo sobre los Per forward?
Con los aumentos programados de este año, tendrian que bajar en forma significativa, sino no se entiende lo que paga el mercado por metrogas
A qué activos te referís cuando mencionas que deben bajar en forma significativa????
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Re: DGCU2 Distr. Gas Cuyana
Bueno, luego de la fallida IPO de DGCE. Entré con un poco en la cuyana. Me parece que está en un buen valor con posibilidades de un buen upside mirando fin de año. Veremos que sale. Me parece la mejor de las distribuidoras.
Saludos
Saludos
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Re: DGCU2 Distr. Gas Cuyana
Brizzio66 escribió:Buenos días amigos Cuyanos de DGCU2. Escribo acá sobre Distribuidora del Centro. La verdad muy mal timing los muchachos de CEPU controladora de DGCE, tienen menos timing que yo para comprar PGR u otras acciones. Yo que no se una m.i.e.r.da. era cantado que con un mercado bajista-lateral desde que estos de CEPU sacaron su ADR en USA y que empernaron a medio mundo, porque el día que sacaban el ADR acá vendían CEPU a $46 y el equivalente del ADR eran $33 o $34, ahora quisieron sacar la IPO de DGCE cuando la semana pasada USA se hizo pelota y acá en el MERVAL el volumen es una lágrima, la verdad, por lo menos, muy poco timing.
Les dejo algunos comentarios de mi "amigo/conocido" que trabaja en J.P. Morgan:
- "el mercado local no está caro... lejos estamos de eso. El problema es el timing, colocan una IPO en una semana en que los mercados americanos llegaron a caer 6%... eso deben mejorar. van 3 IPOs suspendidas.. el verano fue trágico. no es bueno que se haya suspendido el IPOs.."
- "la plata estaba.. cuando salís con un IPO de 180 millones es porque semanas antes sondeaste, pero nadie se obliga a ofertar en el rango que propousiste... mas si los americanos te caen el 6%. Justo rebotan el ultimo día de oferta".
- "Redujeron el tamaño de la oferta considerablemente hoy a la tarde. E incluso así tampoco. Para que te entre plata fresca a equity tenes que bajar el riesgo país si no es muy difícil".
- "mucha gente cerro posición en otras distribuidoras para migrar a esta, y mañana que harán con ese cash?... es un problema
una IPO puede fallar, en US fallan muchas, lo que si reniego es que ellos tienen mas estructuras que los demás para saber como está el mercado. Levantan otros telefonos. Se puede fallar pero no tan seguido."
Esperemos como dice mi "amigo" que ese cash que salieron de otras Distribuidoras" vuelvan al GAS.
Saludos y buenos días.
Hola amigo !
Al margen del momento que no es el mejor , el valor de salida no va.
Re: DGCU2 Distr. Gas Cuyana
mguazzardo escribió:Yo creo que es por la lici de dgce.
Encima como un pavo tenia algo aca.
dejo mi pequeño research sobre dgce, y las gasiferas.
Hiciste algun calculo sobre los Per forward?
Con los aumentos programados de este año, tendrian que bajar en forma significativa, sino no se entiende lo que paga el mercado por metrogas
Re: DGCU2 Distr. Gas Cuyana
Brizzio66
"...quisieron sacar la IPO de DGCE cuando la semana pasada USA se hizo pelota y acá en el MERVAL el volumen es una lágrima, la verdad, por lo menos, muy poco timing..."
- "Se puede fallar pero no tan seguido."
Totalmente de acuerdo.
"...quisieron sacar la IPO de DGCE cuando la semana pasada USA se hizo pelota y acá en el MERVAL el volumen es una lágrima, la verdad, por lo menos, muy poco timing..."
- "Se puede fallar pero no tan seguido."
Totalmente de acuerdo.
Re: DGCU2 Distr. Gas Cuyana
Brizzio66 escribió:Buenos días amigos Cuyanos de DGCU2. Escribo acá sobre Distribuidora del Centro. La verdad muy mal timing los muchachos de CEPU controladora de DGCE, tienen menos timing que yo para comprar PGR u otras acciones. Yo que no se una m.i.e.r.da. era cantado que con un mercado bajista-lateral desde que estos de CEPU sacaron su ADR en USA y que empernaron a medio mundo, porque el día que sacaban el ADR acá vendían CEPU a $46 y el equivalente del ADR eran $33 o $34, ahora quisieron sacar la IPO de DGCE cuando la semana pasada USA se hizo pelota y acá en el MERVAL el volumen es una lágrima, la verdad, por lo menos, muy poco timing.
Les dejo algunos comentarios de mi "amigo/conocido" que trabaja en J.P. Morgan:
- "el mercado local no está caro... lejos estamos de eso. El problema es el timing, colocan una IPO en una semana en que los mercados americanos llegaron a caer 6%... eso deben mejorar. van 3 IPOs suspendidas.. el verano fue trágico. no es bueno que se haya suspendido el IPOs.."
- "la plata estaba.. cuando salís con un IPO de 180 millones es porque semanas antes sondeaste, pero nadie se obliga a ofertar en el rango que propousiste... mas si los americanos te caen el 6%. Justo rebotan el ultimo día de oferta".
- "Redujeron el tamaño de la oferta considerablemente hoy a la tarde. E incluso así tampoco. Para que te entre plata fresca a equity tenes que bajar el riesgo país si no es muy difícil".
- "mucha gente cerro posición en otras distribuidoras para migrar a esta, y mañana que harán con ese cash?... es un problema
una IPO puede fallar, en US fallan muchas, lo que si reniego es que ellos tienen mas estructuras que los demás para saber como está el mercado. Levantan otros telefonos. Se puede fallar pero no tan seguido."
Esperemos como dice mi "amigo" que ese cash que salieron de otras Distribuidoras" vuelvan al GAS.
Saludos y buenos días.
Buen post, lo que llama la atención de la ipo de Dgce es que era bastante previsible que no hubiese demanda para ésas cifras en el mercado argentino teniendo en cuenta lo que ya pasó con Cepu que incluso con adr apenas pudo superar lo que pretendía recaudar Dgce y se quedó corto con la cifra total que pretendía (y el precio).
Supongo que los que vendieron para arbitrar volverán a las empresas distribuidoras que vendieron, veremos.
Saludos y éxitos!
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