TXAR Ternium Argentina (ex ERAR)

[TELEMACO]

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de marzo de 2023

Señores
Comisión Nacional de Valores Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Presente


Ref.: Ternium Argentina S.A. / Hecho Relevante – Incremento Participación en Usiminas


De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en cumplimiento con lo requerido por el inciso 14, del Artículo 3, del Capítulo I, Título XII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013), a fin de informales que Ternium Argentina S.A. (“Ternium Argentina”), junto con su controlada Prosid Investments S.A. (“Prosid”), y con Ternium Investments Sàrl y Confab Industrial S.A., todaslascuales componen el “Grupo T/T” dentro del grupo de control de Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS (“Usiminas”), han celebrado un acuerdo para adquirir de Nippon Steel Corporation, Mitsubishi Corporation y MetalOne Corporation (el “Grupo NSC”) 68,7 millones de acciones ordinarias de Usiminas a un precio de BRL10 por acción ordinaria, a prorrata de sus participaciones actuales en el Grupo T/T. Conforme a la transacción, Ternium Argentina y Prosid pagarían en conjunto un total de aproximadamente USD25,4 millones por 13,2 millones de acciones ordinarias. La transacción está sujeta a la aprobación de las autoridades antimonopolio brasileñas.

El grupo de control de Usiminas tiene la mayoría de los derechos de voto en Usiminas. Luego del cierre de la transacción, el Grupo T/T tendrá una participación total del 61,3% en el grupo de control, mientras que el Grupo NSC y Previdência Usiminas (el fondo de pensión de los empleados de Usiminas) quedarán con una participación del 31,7% y 7,1%, respectivamente.

Los miembros del grupo de control de Usiminas también acordaron una nueva estructura de gobierno corporativo. El Grupo T/T nominará una mayoría del directorio de Usiminas, así como al CEO y a otros cuatro miembros del comité ejecutivo de Usiminas. Las decisiones ordinarias podrán ser aprobadas con una mayoría del 55% de las acciones del grupo de control.

A partir del segundo aniversario del cierre de la transacción, el Grupo T/T tendrá el derecho a adquirir las acciones remanentes del Grupo NSC sindicadas en el grupo de control de Usiminas (153,1 millones de acciones ordinarias) pagando el valor más alto entre el precio de BRL10 por acción y el precio promedio de los 40 días hábiles de mercado inmediatamente anteriores a la fecha de ejercicio de la opción. Por otra parte, el Grupo NSC tendrá derecho, en cualquier momento a partir del cierre de la transacción, a retirar sus acciones remanentes sindicadas en el grupo de control y venderlas en el mercado abierto luego de dar al Grupo T/T la oportunidad de adquirirlas al precio promedio de los 40 días hábiles de mercado inmediatamente anteriores al




aviso de retiro del Grupo NSC, así como el derecho, en cualquier momento luego del segundo aniversario del cierre, a vender dichas acciones al Grupo T/T a BRL10 por acción.

El Grupo T/T continuará trabajando para llevar a Usiminas a su máximo potencial. Todos los miembros del grupo de control de Usiminas están comprometidos a mejorar la competitividad y el valor de la compañía, en el mejor interés de Usiminas y sus grupos de interés.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.




Guillermo Etchepareborda Responsable de Relaciones con el Mercado
Ternium Argentina S.A.

[danyf]

Seguimos entre las 3 o 4 primeros en volumen ...me llamaba la atención hace rato ...que pícaro paolito, con razón te querías quedar con la participación de TX MX. y Usiminas.

[Tiji]

Sabor a muy poco, vendimos todo hoy.

Volveremos en 200

[danyf]

Eso es en la primera etapa, como lo explique abajo, después en una segunda etapa el Grupo TT (TXAR- su controlada Prosid- Ternium Investments-Confab) comprarían 153 millones de acciones más, de esas unos cuantos millones le tocaran a TXAR también.

[Tiji]

Rajamos de esta por ahora

[TELEMACO]

photo_2023-03-30_12-42-36.jpg (64.84 KiB) Visto 851 veces

[guarani]

Es muy posible que quizás el buen volumen de varias ruedas a esta parte tenga que ver con esta noticia de compra e inversión en Usiminas

[banana]

" las penas son de nosotros,,,,las vaquitas son ajenas ",,, si se refleja en el precio barbaro, si seguimos en el sube y baja , agua y ajo... pero vienen muy bien los volumenes de esta semana, no solo la remontada.

[Tiji]

Bueno, si es con Brasileras, SI.

Así que vamos a analizar lo que aprueben

[Tiji]

No me gusta la noticia, si se concreta, vendo todo.
No quiero nada que tenga que ver con los Brazileros

[green arrow]

Toda la vida prefiero esto a que paguen dividendos

Coincido plenamente amigo gran desicion

[danyf]

Habrá que esperar que se digiera la noticia y que hagan sus consultas, la mayoría esta colgado de la palmera con esto

[danyf]

Toda la vida prefiero esto a que paguen dividendos

[danyf]

Quedarían 153 millones de acciones más, que el grupo TT, del cual TXAR forma parte estaría dispuesto a comprar al grupo NSC en una segunda oportunidad, es decir le comprarían TODAS LAS ACCIONES.

Veremos que pasa en el primer paso con la ley antimonopolio de Brasil, que calculo no habrá ningún problema, al menos en la primera etapa de la adquisición.

[danyf]

Fue premonitorio lo que escribí ayer, Por favor, que notición!!!! estoy con poco tiempo, pero en principio con un pantallazo puede ver que;

Que nosotros (TXAR) teníamos un 4 % de Usiminas, ahora adquirimos las acciones de Nippon Steel Corporation que tenía el 19 % del total de C.S. a través del grupo TT conformado por TXAR, su controlada Prosid, Ternium Investments Sàrl y Confab Industrial.
Nosotros, es decir TXAR y Prosid (controlada de TXAR) nos quedamos/compramos 13,2 millones de acciones a Nippon Steel y a su vez el grupo TT pasaría a tener el 61,3 % del C.S. total, siendo mayoría.
Pero eso no es todo, en una segunda oportunidad el grupo TT compraría el remanente de NSC, es decir todas las acciones de Nippon Steel

A grandes rasgos es así, después, a la tarde, con más tiempo, voy a subir el gráfico de la estructura corporativa previa así se entiende mejor.

UN NOTICIÓN LA VERDAD!!!, no me lo esperaba, por otro lado ahora me cierra por que Paolo nos quería comprar México y brasil...se venía esto que sumado al nearshoring de México más el T-MEC el futuro es enorme.

Todavía no esta metabolizado esto imagino, PERO ES UN NOTICIÓN!!

Así estaba antes, después con más tiempo vamos a ver como va a quedar, con este gráfico de estructura corporativa se va a entender mejor lo que explique;

Ternium, Corporate Structure.png (104.49 KiB) Visto 767 veces