Gusamil escribió:Estimado Gombo10
ante todo agradezco su voluntad de compartir con todos los forista su idea y visión de la situación al menos a mi me es muy útil contar con diversidad de opiniones para formarme mi propia idea al respecto.
Luego en relación a lo que usted dice de “hacer el favor”, yo opino al igual que el Sr. Cipay que no nos están regalando nada al contrario nos están quitando digo “quitando”, por no usar otra palabra mas directa, digo esto porque si estos señores no hubieran presentado la OPA hoy la acción estaría valiendo arriba $20 esto con lo ya sabido de la prorroga de BsAs y el viento de cola que empujo el Merval para arriba, eso sumado los dividendos adeudados (arriba de $4), nos da un valor actual de la acción de Gami que no debería esta por debajo de los $20, esto es valorando a precios de hoy, y hoy la OPA acordada nos da unos magros $15,5, distinto hubiera sido que presentaran la OPA haya por Noviembre/Diciembre del 2013, pero claro hacer eso no habría KPMG capaz de dibujarle un precio menor de $20…..
Coincido con vos en el valor actual al que debería estar cotizando si no hubieran largado la OPA, ahora con respecto al precio no te olvides que la misma es voluntaria... el que no quiere vender se queda con los papeles y listo.
En cuanto a lo de “hundirse” con el barquito, mi opinión es que estos personajes están en la nave insignia de flota que es Bolt, y como (ya viene pasando con el grupo), es mejor desprenderse de un barco averiado que cuando ya esta a punto de hundirse, las perdidas se asumen y se reacomodan, entre bueyes, no hay cornadas….
Acá incurrís en una contradicción, son directores de BOLDT, pero es una empresa distinta a BOLDT GAMING. la que realiza la OPA es la propia empresa y no el grupo de control. Con respecto a desprenderse de un barco averiado, justamente no lo están haciendo ya que manifestaron publicamente que no venderían... de ahí mi deducción de que el barco no está tan averiado como quieren hacer creer.
En cuanto a su opinión sobre que a BsAs no la pierde no la comparto y le digo porque, según la información con la que cuento la decisión del gobernador de anular la licitación de BsAs, no fue por las impugnaciones presentadas, ni tampoco por decisión propia, la orden vino directa de la innombrable, ya que no quería a “C.L.”, metido en ese negocio, por que ese nombre ya estaba demasiado quemado en el ambiente, y ella lo necesitaba para incursionar en otros rubros como después se supo .., multimedios, energía, y algún otro por venir donde este personaje no esta tan expuesto.
Esto también se contradice con lo expresado en el primer párrafo... si pierden Buenos Aires y Santa Fe, esta empresa no vale 20 mangos, ni siquiera $15,5... por lo tanto, si pensás que ese es el escenario mas posible, porqué les exigís que te paguen en una OPA voluntaria lo que la empresa no valdría?
Después quien piensa usted, que armo y banco todo el circo, del viaje a Chile?, no piense que la provincia, ese circo lo armo y banco todo Gtech, donde esta empresa tiene todo armado (a nivel nacional), lo que es el procesamiento de apuestas, y halla cerraron el negocio, Provincia , Bapro, Gtech,.., y Bot/Gami??, afuera del negocio, primero Gami una vez que Bapro termine el NOC y su gente capacitada por Gtech listo, luego Bolt con el transporte una vez que Claro termine de desplegar su red de interconexión, afuera tal como lo quiere la innombrable, por supuesto el acuerdo se cierra de un momento para otro ahora la implementación lleva un tiempo mas largo.
Insisto, si ese es el escenario que bislumbrás para los próximos meses, vendé todo en 15,5 porque te están regalando mucha plata...
El caso Santa Fe es un poco diferente ya que los datos con los que cuento la presión por la no renovación del contrato no es tanto política sino de las operadoras de telefonía (Telecom, Claro, Telefónica), quienes cuentan sobre todo Teco con una red de interconexión totalmente desplegada en toda la provincia y con un costo unas 100 veces menor que la interconexión vía VSAT que es la desplegada por Gami.
Bien con esto termino y espero haber sido claro del porque me desprenderé de estas acciones, me gustaría conocer los porque usted opina que quedarse con estas es un buen negocio.
Saludos cordiales.
Yo no tengo acciones de Gami, si de Boldt... justamente por el riesgo político que esto conlleva... fui a la asamblea a acompañar a Cipay que es un amigo... mi opinión es totalmente objetiva porque no tengo intereses económicos en esta (fui también para saber que podría pasar con Boldt en un futuro cercano).
Si planteás que la empresa pierde los dos principales negocios (y clientes)... el precio no estaría para nada mal... mis dudas surgen porque hicieron demasiado esfuerzo en convencerte de que esto se estaba yendo a pique... como dije anteriormente cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía...
Pensá en el escenario... se pierden Santa Fe y Buenos Aires (se cae mas del 70% de las ventas y por ende de las utilidades), la empresa se esfuerza en mostrarte esto, pero por otro lado te hace el favor de comprarte los papeles a un precio que en ese escenario no lo valdría... y los que mas información sobre el futuro tienen (que son los directores de la compañía) expresan su voluntad de acompañar al capitán en el hundimiento del barco... todo muy berreta para mi gusto. Esperaba algo mas elaborado... pareciera que los asesora budu y su pandilla de descuidistas.
Transener