los dias de furia roja por lo general va todo el mkt abajo. como sabemos que no es tan asi, de la unica manera que podes evitar perder tanto cuando baja (ojo, ganas menos cuando sube) no es mediante el screening. con el screening haces un buen stockpicking. sacale una foto al post de sponge porque es re completo (algunos params como los de deuda podes no hacerlos tan rigidos pero es gusto personal).
pero para balancear el beta de tu portfolio lo que tenes que hacer es pensarlo, sentarte un tiempo y decir, ok, cuanto le pongo a value stocks, cuanto le pongo a growth stocks, cuanto cash, cuanto commodities, cuanto bonds, cuanto a covid stocks, cuanto a moonshots, cuanto a defensives, etc.
porque el screening te puede dar que costco , walmart y macdonalds estan entre las mejores, pero si no pones algo de growth te quedas atras en dias de bonanzas.
y anda ecualizando tu portfolio de acuerdo a las condiciones, volatilidad y riesgo del momento. la suba fue muy vertical? por ej. podes subir un poco de cash (vendiendo growth) y mantenes defensives. se retoma el bull market? anuncian mas emision? quitas cash comprando mas growth stocks como Tesla, algo de commodities, y haces downgrade de defensives. etc. tenes que saber en que condiciones se mueve cada grupo de stocks por sector o estilo de inversion (factor investing). y, o diversificas comprando dos o tres del grupo, o te posicionas a traves de ETF, pero nunca uno solo, porque hoy te sube NIO pero te baja TSLA. y son del mismo grupo y sector de mercado.
para mi el portfolio management es tan importante como el stock picking. y dicho management tiene que ser activo
