APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil

[SINAC]

SACARON EL ENCAJE AL INGRESO DE CAPITALES EN BRASIL. ACA NO SE LE SCAE UNA SOLA NO? AL GOBIERNO HOY LA VE A DILMA CCREO ESPEROQ COPIE ALGO

escribis con los codos?

[Phantom]

Precificação de títulos no mercado internacional

Rio de Janeiro, 01 de dezembro de 2011 – Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras informa a precificação dos títulos (“Global Notes”) com vencimentos de 6 e 10 anos, emitidos através da sua subsidiária integral Petrobras International Finance Company (“PifCo”) e com garantia da Petrobras. A oferta foi realizada em duas tranches e registrada na SEC ( U.S. Securities and Excahnge Comission). A conclusão da operação está prevista para ocorrer em 09 de dezembro de 2011.

Os termos da emissão dos títulos com vencimento em 2018 são os seguintes:
- Emissão: 4,875% de Notas Globais PifCo com vencimento em 2018
- Volume: EUR 1.250.000.000
- Cupom: 4,875%
- Datas dos pagamentos de juros: 7 de março de 2012 e 7 de março de cada ano, iniciando em 7 de março de 2012
- Rendimento ao investidor: 5,066%
- Vencimento: 7 de março de 2018

Os termos da emissão dos títulos com vencimento em 2022 são os seguintes:
- Emissão: 5,875% de Notas Globais PifCo com vencimento em 2022
- Volume: EUR 600.000.000
- Cupom: 5,875%
- Datas dos pagamentos de juros: 7 de março de 2012 e 7 de março de cada ano, iniciando em 7 de março de 2012
- Rendimento ao investidor: 5,977%
- Vencimento: 7 de março de 2022

Os recursos captados serão utilizados para o financiamento dos investimentos previstos no Plano de Negócios 2011-2015, sendo mantidos a estrutura adequada de capital e o grau de alavancagem financeira em linha com as metas da Companhia.

A operação foi conduzida pelo Banco Bradesco BBI S.A., Banco Santander, S.A., BB Securities Ltd., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank AG, London Branch e HSBC Securities (USA) Inc. como coordenadores líderes e contou com a participação do Banca IMI S.p.A. e Mitsubishi UFJ Securities International plc como co-managers.

[Fisa]

De libro?

[Phantom]

Informações sobre parceria na Refinaria Abreu Lima

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2011 – Petróleo Brasileiro S.A. – A Petrobras informa sobre as negociações a respeito da participação da PDVSA na Refinaria Abreu e Lima S.A. (RNEST).

Conforme já divulgado pela Companhia, a PDVSA vem executando ações para a formalização de garantias junto ao BNDES, em respaldo às suas futuras obrigações no Contrato de Financiamento do BNDES à RNEST.

Neste sentido, a Petrobras concordou com a solicitação proposta pela PDVSA, estendendo, a partir de hoje, por 60 dias, o prazo para concluir as atividades em andamento.

Atenciosamente,

Relacionamento com Investidores

[Gramar]

Otro pozo....