Foro de Rava Bursátil

dabalanso escribió:Pregunto y ojalá contesten con sinceridad: ¿si hubieran sabido lo de CAMSA no compraban?

lagasale escribió:A vos te parece que EE va a guardar esos 100 USD en una caja? Siendo que si los multiplica por 5 (que con los negocios que hizo en los últimos años, no sería raro), en 10 años tendrías 500 USD, de los cuales se llevaría 40? Para que llevarse 8 si se puede llevar 40? Para mi es un incentivo a incrementar el PN en dólares, cuánto más lo incremente, más se lleva, pero más nos beneficiamos como minoritarios.

lagasale escribió:A vos te parece que EE va a guardar esos 100 USD en una caja? Siendo que si los multiplica por 5 (que con los negocios que hizo en los últimos años, no sería raro), en 10 años tendrías 500 USD, de los cuales se llevaría 40? Para que llevarse 8 si se puede llevar 40? Para mi es un incentivo a incrementar el PN en dólares, cuánto más lo incremente, más se lleva, pero más nos beneficiamos como minoritarios.

Roque Feler escribió:Ojo, yo lo que quise decir que era con información sesgada involuntariamente, como suele suceder con quien está comprado y acusa recibo solamente de noticias positivas.

desde ya que no creo que se haya ocultado información voluntariamente.

Bochaterow escribió:A ver si entiendo si el tipo se guarda en la,caja 100 dolares durante 10 años
El dolar sube de 3 a 18 pagarle 8 dolares te parece razonable ya que te genero una ganacia de 1500 pesos

Nicklaus escribió:Está bárbaro lo que planteas, yo tengo mis reparos, pero yo voy a otra cosa.

Se le echa la culpa / responsabiliza a los muchachos que nós dan toda la info de haber callado esto de los honorarios, de haber sesgado la info.

Yo lo que digo es que, para mí, nadie la vio esto del rubro contable (venirse)

Nadie, ni ellos ni todos los (pocos) foristas que leen /entienden balances advirtió previamente "che si revaluan también aumentan las comisiones que por contrato se llevan "

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lagasale escribió:
SI te generó un pasivo de 900 palos, es porque te sumó al PN 8.100 palos . . . eso no lo considera nadie?
Para mi no se puede tomar el monto suelto para saber si es mucho o poco, hay que comparar con otras empresas, o bien con lo que te genero ese mgm.
Y si lo quiere cobrar, tampoco me parece incoherente. Que me genere 9.000 palos mas de resultado neto, que le doy otros 900, para mi es negocio.

Bochaterow escribió:Cuanto valen acciones que no tienen dividendos nuncapracticamente y no se puede tomar el control ,su valor es eventual para el caso de que desaparesca el grupo de control este y repito la bolsa esta sobrevaluado si el grupo de control fuera de la calidad del byma valdria por lo menos el doble de lo que planteas

lagasale escribió:SI te generó un pasivo de 900 palos, es porque te sumó al PN 8.100 palos . . . eso no lo considera nadie?
Para mi no se puede tomar el monto suelto para saber si es mucho o poco, hay que comparar con otras empresas, o bien con lo que te genero ese mgm.
Y si lo quiere cobrar, tampoco me parece incoherente. Que me genere 9.000 palos mas de resultado neto, que le doy otros 900, para mi es negocio.

lagasale escribió:La verdad que no se como pueden dudar del nivel de subvaluación de este Holding. Pego unas cuentas básicas que hice el otro día:

IRSA: con los negocios en Argentina genera un RN de 137mill USD anuales sin problemas. Con los negocios de Israel (afectando los mismos por la participación de IRSA, no consolidado) puede recibir resultados netos por 100 mill USD anuales (esto teniendo en cuenta los últimos balances de cada subsidiaria). No debiera tener problemas para generar entre 240 y 250 mill USD anuales de resultados.

Que puede bajar estos resultados? Los intereses por deuda en IDBD / DIC
1) La deuda de IDBD de 2.707 mill NIS se cancelaría totalmente con la venta de Clal.
2) De la deuda de DIC de 876 mill USD podríamos bajar 45 con la venta de la empresa aérea. Quedaría en 830 mill USD de deuda aprox.

Esa deuda de DIC de 830mill USD sería fácilmente cancelable ya que entre Shufersal, PBC, Elron, Cellcom le pueden reportar ganancias netas por 163 mill USD anuales. Aparte es deuda a tasa muy baja.

Ahora cada uno le dará un valor a IRSA, pero si me baso en los 240 mill USD anuales que puede ganar (esto es conservador ya que no considera ganancias nuevas como New Pharm de Shufersal), para mi no vale menos de 3.300 mill USD.

Fuera de esto queda:
-Solares
-Caballito
-San Martín
(que para mi son otros 1.500 mill USD muy conservador, cuando se apruebe)

Que valor le doy a Cresud?
El 60% de IRSA, entre 2.000 mill y 3.000 mill (si se aprueban Solares/Caballito). El negocio agropecuario, así planteado como ahora, para mi vale 0.

Nicklaus escribió:Roque vos crees que al momento de plantear a EE el tema del revaluo alguno vio ese rubro que se iba a ir a las nubes? O el mismo EE dijo ok muchachos les revaluo pero me la llevo en comisión les aviso?

El rubro contable ese era insignificante antes, dudo que alguno lo haya previsto que iba a pasar esto si se hacia al momento de solicitarlo

Después se vio esto y es discutible si está bien o no, si es ético o no

Al menos es lo que pienso porque tampoco nadie lo planteó en la previa ni acá ni en ningún lado.

Era algo insignificante hasta que con esto se fue al demoró al crear un pasivo de 900 palos.

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resero escribió:los gusanos se frotan las manos esperando al contable, entre ellos dicen ya le falta poco ya viene ya vieneee, bueeejejeje, buejejeje!!

resero escribió:compren, callen y no le hagan caso a los crotos,en unos meses vemos!