Foro de Rava Bursátil

martin escribió:Aleajacta no se a que te referís. Yo solo utilizando mi memoria puedo decir que desde fines de julio a principios de agosto (justamente cuando el pago del rg12 genera expectativas positivas) en el 2009 y 2010 los cupones subieron y no subieron poco.

Si vos hablás de tu memoria, y yo de lo que pasó, hablamos de cosas diferentes.

Rama escribió:La mayor parte del pago del RG12 va a ir a Bonar VII, Boden 2013, Boden 2015, Bonar X, eso es lo que pude sondear, creo que lo que pueda ir a cupones es marginal.
Supongamos que el 80% vuelva al mercado y que de ese 80%, el 1% vaya a cupones, estaríamos hablando de USD 18M

No tengo idea de cuánto es lo operado promedio diario de las UVPs en todos los mercados -BCBA, MAE, OTC. Pero el total de cupones, a precios de mercado de hoy, equivale a casi 10 mil millones de dólares. Así que esos 80 millones es casi un 1%. Y para que esto sea "mucho" para mover los precios hay que suponer que, entre quienes están comprados, no hay ni un 1% dispuesto a vender a menos que le paguen algo más.

Aleajacta no se a que te referís. Yo solo utilizando mi memoria puedo decir que desde fines de julio a principios de agosto (justamente cuando el pago del rg12 genera expectativas positivas) en el 2009 y 2010 los cupones subieron y no subieron poco.

Argentine sov Runs - closing
ARGENT 0 35 warrant USD 19.200-19.300
ARGENT 0 35 warrant ARS 4.090-4.110

Grande Pablo!!, qué felicidad!!, abrazos y besos para la familia...

capi escribió:Enrique, respecto de lo q dijiste con los puts, muchos usaron esa estrategia, porq entre jueves y viernes te los sacaban de las manos los puts.

Capi, en realidad, quien lo planteo fue turkini, aunque eso es algo estandar. Despues de todo, para eso surgieron las opciones: hedging.
Despues, como todo, se volvio casi puramente especulativo.

Felicidades Pablo: lo mejor para vos y tu familia!

martin escribió:Desde que yo sigo los pagos del rg12 (2009, 2010, 2011) toda la renta fija subió (incluyo a lo cupones) a principios de agosto dado la expectativa y la reinversión del pago del rg12
Conclusión: no coincido Aleajacta.

¿No coincidís con los precios históricos?
http://www.bolsar.com/NET/Research/Indi ... ecios.aspx

Enrique, respecto de lo q dijiste con los puts, muchos usaron esa estrategia, porq entre jueves y viernes te los sacaban de las manos los puts.

¡ Felicitaciones Pablo!

Si sale al padre futuro socio de La Sociedad Epicúrea.

apolo1102 escribió: Vos partis de la base que Julio compro los lotes mas convenientes en minimos y que luego los vendio en maximos !!! yo no me animo a tanto...

No, yo no asumo nada. Vos quisiste mostrar que no se podia hacer un trade del viernes a hoy con 65% de profit solo porque ningun lote registro esa variacion. Lo unico que yo hago es anular ese argumento, nada mas.

Como no te animas a tanto ???..
Si todos sabemos que julio siempre compra en mínimos y vende en máximos !!!!

Felicitaciones Pablo! Un abrazo para vos y toda tu familia