Foro de Rava Bursátil

alzamer escribió: ↑ Estimado riverito : esta empresa está fundida junto con sus accionistas actuales.

El controlante tiene la mitad de la empresa valiendo 1 dólar , y le ha prestado 18 millones de dólares al 10% anual contra garantía de facturación.

El resto de los accionistas tienen 60 pesos por acción actual.

Habrá una inmensa cantidad de acciones nuevas para que los acreedores , incluyendo el nievo accionista capitalicen.

Esa inmensa caridad reduce el valor de las acciones actuales a 60 pesos por acción que se derritiran hasta el momento del pago.


No tendrán nada más, es un hecho, y es el ABC de la bolsa.

Durante el últimos mes un han estado vendiendo buzones.

Es importante avivar a los incautos.


Pero ya no hace falta , porque el volumen actual revela que ya casi no hay incautos , y solo queda un precio imaginario.

Por tal motivo, no hace falta ocuparse más de esta accion o empresa.

Solo me queda , y lo haré inmediatamente, bloquear a los personajes que han estado falseando las cosas.

Espero que no le queden acciones acá, porque tiene nada.

Rafaelerc2 escribió: ↑ El paquete incluye deudas con bancos locales e internacionales, emisores de pagarés y cheques, y tenedores de siete clases de ON, con foco en extender plazos, unificar emisiones y reducir presiones financieras inmediatas.

Postergación de pagos por dos años y esquema de cash sweep

La propuesta se organiza como un préstamo sindicado en dos tramos, en pesos y dólares, cada uno con sub-tramos de corto y largo plazo. El repago del capital comenzaría 24 meses después del cierre del acuerdo (previsto para el 31 de julio de 2025), con cuotas semestrales crecientes.

Tasa de interés nominal anual: 5 % en pesos y 3 % en dólares.
Intereses pagaderos por semestre vencido.
Además, si la empresa no logra un EBITDA mínimo de u$s40 millones en los próximos 24 o 36 meses, los intereses se capitalizarán completamente (mecanismo PIK, por sus siglas en inglés), aplazando su pago. Si supera ese umbral, se activa un cash sweep: el 50 % del excedente de EBITDA se destinará a precancelar deuda mediante subastas entre acreedores.

¿Quiénes son los acreedores?
Un amplio abanico que incluye bancos, fondos y emisores de instrumentos bursátiles

La deuda total alcanza los u$s128 millones, entre capital e intereses impagos. El listado de acreedores incluye:

Bancos internacionales y locales: Rabobank (u$s35 millones), Banco Nación, Provincia, Macro, Galicia, Santander, Ciudad y Córdoba.
Entidades financieras y fondos: Banco de Valores, Adcap, Balanz, Aurum y Zofingen.
Instrumentos vigentes:
Préstamos: u$s61,7 millones y $8.255 millones.
ON: u$s46,3 millones y $4.533 millones.
Cheques: $5.375 millones.
Pagarés: $500 millones.
Como gesto de buena fe, la empresa propuso que los créditos intercompany del accionista mayoritario, por u$s21 millones, queden subordinados al repago total de la deuda con terceros.

Obligaciones negociables: reestructuración y cláusulas colectivas
Celulosa busca consolidar emisiones y evitar litigios

La propuesta también contempla una reestructuración de las ON clases 13, 17, 18, 19, 20 y 21, que se unificarían en una nueva ON en dólares, con tasa del 3 % anual (o 5 % en pesos), esquema de capitalización y vencimientos alineados al préstamo sindicado.

El proceso se apoyará en cláusulas de acción colectiva (70 % de aprobación) y un Intercreditor Agreement, que busca garantizar igualdad de trato entre todos los acreedores. Durante el proceso rige una cláusula de espera legal, que impide el inicio de acciones judiciales por parte de los acreedores.

En caso de no alcanzar consenso, la empresa adelantó que avanzará con un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) bajo los mismos términos.

Eso un resumen de lo que no aceptaron, ahora todos arrepentidos ¡! Por avaricia

En serio no enteraste? Eso debe haber sido sobre finales de mayo principio de junio ¡! Lo propuesta tenia como fecha límite de aceptación el 30 de julio

alzamer escribió: ↑ Estimado riverito : esta empresa está fundida junto con sus accionistas actuales.

El controlante tiene la mitad de la empresa valiendo 1 dólar , y le ha prestado 18 millones de dólares al 10% anual contra garantía de facturación.

El resto de los accionistas tienen 60 pesos por acción actual.

Habrá una inmensa cantidad de acciones nuevas para que los acreedores , incluyendo el nievo accionista capitalicen.

Esa inmensa caridad reduce el valor de las acciones actuales a 60 pesos por acción que se derritiran hasta el momento del pago.


No tendrán nada más, es un hecho, y es el ABC de la bolsa.

Durante el últimos mes un han estado vendiendo buzones.

Es importante avivar a los incautos.


Pero ya no hace falta , porque el volumen actual revela que ya casi no hay incautos , y solo queda un precio imaginario.

Por tal motivo, no hace falta ocuparse más de esta accion o empresa.

Solo me queda , y lo haré inmediatamente, bloquear a los personajes que han estado falseando las cosas.

Espero que no le queden acciones acá, porque tiene nada.

riverito escribió: ↑ Señor alzamer, con todo respeto, no entiendo como alguien que dice no tener posición en el papel se obstina en perder el tiempo posteando sus comentarios todos los días. Digo yo, que oscuros motivos se esconden detrás de tanto entusiasmo. Si estoy equivocado le pediré disculpas por mi insolencia, sólo el tiempo lo dirá. Saludos cordiales. Respetuosamente.

gerardo1967 escribió: ↑ en ningun momento me mandaron nada. a donde salio eso?

Rafaelerc2 escribió: ↑ Les ofrecían el 100% del capital con menor tasa si y a dos años de gracia pero viéndolo con retrospectiva les habría convenido ¡!

alzamer escribió: ↑ Las on las podes cambiar por todas las acciones que quieras, es sin límite.