MORI Morixe

[sebara]

Va lo de SEMI acá

SEMI – MOLINOS JUAN SEMINO S.A.
Elaboración y Comercialización de Derivados de la Molienda de Trigo.

El ejercicio 2023/24 acumula un resultado de $ 4299 millones, siendo -5,3% menor al periodo 2022/23, principalmente mayor peso en impuestos a las ganancias en resultados, siendo 48,7% de este periodo, comparado con el 36,8% del periodo anterior. El 3T 2023/24 (01/12/2023 – 29/02/2024) en particular da $ 1795 millones, siendo un 10,7% mayor al 2022/23.

Como puntos subrayados: El 26/02 se ha acreditado el pago de dividendos en efectivo por $ 300 millones, equivalentes al 50,73% de la cartera accionaria. Se ha culminado la cosecha de trigo, produciendo 14,5 millones de toneladas, siendo 26,1% mayor a la de la campaña 2022/23, pero la segunda menor desde 2015/16. El rendimiento de la cosecha es de 28,37%, mayor a 22,88% de la cosecha pasada. Las DDJE exportación de Semino en 2024, fueron por 3653 toneladas, siendo -12,4% menor al mismo periodo de 2023. Semino es 2,1% de la molienda total. El 05/12/2023 se revocó la demanda del Ministerio de Medio Ambiente por represa de Carcarañá

Las ventas alcanzan los $ 36619 millones, bajando -14,2% en el interanual, principalmente por mayor desvalorización en el precio del trigo. Los costos de ventas dan $ 27218 millones, una reducción del -18% anual. El margen de EBITDA sobre ventas es 20,8%, al 3T 2022/23 era de 18%. Los inventarios se valúan en $ 9139 millones, subiendo 56,7%, por encarecimiento de envases y de materia prima. En el 3T 2022/23 bajaban -11,5%.

La facturación local (65,2% del total) baja -15,6%. Las ventas hacia el exterior (32,5%) bajan -10,2%. Otros ingresos bajan -15,3%. El precio promedio de futuros de trigo baja en el periodo -29,3% (de U$S 309,5 a U$S 218,8). El resultado neto imputado en Adricar (en proceso de liquidación) dio déficit de $ -27,5 millones y su valuación patrimonial es de $ 43,7 millones.

El volumen de la producción baja -4,7% interanual. Los volúmenes de ventas totales bajan -0,7%. Se despacha al exterior el 57,4% y son un -1,5% menos al acumulado del 3T 2022/23. En el plano local, el despacho es similar al acumulado del periodo anterior.

Los Gastos por naturaleza dan $ 7598 millones, siendo un -7,1% menor anual. Donde: sueldos, jornales y comisiones (47,2%) bajan -2,5%. Energía, combustibles y lubricantes (14,3%) bajan -26,3%. Gastos de contribución y mantenimiento (11,8%) suben 5,8% Otros ingresos y egresos saldan $ 2,7 millones, siendo -91,3 menor que el periodo pasado por venta de propiedades.

Los saldos financieros fueron positivos por $ 1208 millones, el acumulado del 2022/23 fue un déficit de $ -48 millones, por brecha positiva en diferencia de cambio en $ 2745 millones. Los préstamos dan $ 726 millones, una baja del -30,4% anual.
La posición en moneda extranjera es positiva US$ 6,11 millones, bajando -13,6% desde el inicio del ejercicio, por aumento en cuentas por pagar en USD. El flujo de caja es $ 9289 millones, siendo 84,3% mayor al 2022/23, aumentando en el periodo $ 2262 millones, por intereses y ajustes financieros netos pagados.

Los precios internos subieron producto de la devaluación, pero con cierta baja en febrero. En cuanto a los precios de exportación, hay señales de agotamiento de la tendencia bajista. Las compras de trigo alcanzan el 88% de la capacidad de almacenaje. Se espera que la exportación crecerá por mayor demanda desde Brasil y por necesidades de China por reducción en Australia.

La liquidez sube de 3,05 a 3,73. La solvencia baja de 1,98 a 2,22.
El VL es de 41,3. La cotización es 101. La capitalización es de 59731 millones
La ganancia por acción es de 7,27. El PER es de 9 años

[ElNegro]

146,75 cerró negro. estás en el foro de morixe. mirala un poquito, no puede valer 30% menos jamás. deberia haber muchisimo más arbitraje.con la exposición que le quiere dar el holding comercial del plata.

No es una competencia conta Morixe,cada uno invierte donde le parece. No hay que convencer a nadie,solo convencerse uno mismo.
A mi por fundamentos,caja y ventas futuras prefiero SEMI.
Es la que más tengo en cartera...

[ElNegro]

146,75 cerró negro. estás en el foro de morixe. mirala un poquito, no puede valer 30% menos jamás. deberia haber muchisimo más arbitraje.con la exposición que le quiere dar el holding comercial del plata.

Yo hablo de SEMI,el tema es que no habilitan ese foro..

[instigador]

Técnicamente si hace piso en los 100 ,se dispara..

146,75 cerró negro. estás en el foro de morixe. mirala un poquito, no puede valer 30% menos jamás. deberia haber muchisimo más arbitraje.con la exposición que le quiere dar el holding comercial del plata.

[ElNegro]

Bajo mucho desde que no salio la ley Base pero se esta recuperando bien y el balance le dara mucho impulso no se tecnicamente que dice el grafico del papel Buen Finde

Técnicamente si hace piso en los 100 ,se dispara..

[instigador]

Hola muchachos consulta hay posibilidades que Morixe nos pague dividendos Gracias abrazo enorme

no me extrañaria que en mayo presente el mejor balance de su historia. Creo que estratégicamente está más para seguir comprando empresas en mercosur que para pagar dividendos. imagino que será la empresa estrella del holding en el futuro por lo que buscarán que las ventas crezcan exponencialmente.

[jose enrique]

Para mi es un vendedor puntual....
A veces se cansa de esperar que le paguen y barre hacia abajo cantidad.
Pero la tendencia está firme....
En cuanto se ponga en el radar vuela..
El tema es zq subió mucho se piensan que no sube más,pero los números de los balances la van a ir tirando hacia arriba.
Encima paga algo de dividendos, que no todas las hacen y suben igual...

Bajo mucho desde que no salio la ley Base pero se esta recuperando bien y el balance le dara mucho impulso no se tecnicamente que dice el grafico del papel Buen Finde

[jose enrique]

Hola muchachos consulta hay posibilidades que Morixe nos pague dividendos Gracias abrazo enorme

Desdeabajo espera que salga el Balance que se publica el 11.5 y ahi en asamblea lo decidiran.Parece que va a ser el superbalance con lo que gane de Uruguay mas otras ventas locales

[Desdeabajo]

Hola muchachos consulta hay posibilidades que Morixe nos pague dividendos Gracias abrazo enorme

[ElNegro]

como la hace bajar cuando la tendencia es empezar a volar otra vez las tres PPP se imponen

Para mi es un vendedor puntual....
A veces se cansa de esperar que le paguen y barre hacia abajo cantidad.
Pero la tendencia está firme....
En cuanto se ponga en el radar vuela..
El tema es zq subió mucho se piensan que no sube más,pero los números de los balances la van a ir tirando hacia arriba.
Encima paga algo de dividendos, que no todas las hacen y suben igual...

[jose enrique]

https://www.cronista.com/economia-polit ... argentina/

[jose enrique]

Ya se le va a terminar al desgraciado que pone y pone..

como la hace bajar cuando la tendencia es empezar a volar otra vez las tres PPP se imponen

[Hayfuturo]

RESPONDO A LOS DOS EN SUN SOLO POST "Estimados. instigador y ElNegro"

Permíteme decirte INSTIGADOR decirte que aprecio mucho Todos TUS APORTES DESINTERESADOS en Beneficio de quienes somos por decirlo Amistosamente Un Grupo de - PERSONAS UNIDAS VITUALMENTE POR UNA HERMOSA PASIÓN EL MERCADO y/o LA BOLSA - del mismo modo que para VOS SEBARAcorresponde decir también DON VICENZO y nombro especialmente a ustedes tres porque AYUDAN Y CONTRIBUYEN con todos los demás que diariamente interactuamos a través de este foro el FORO DE RAVA Agradeciéndoles también por haber creado este SITIO.
A todos los demás foristas en los cuales me INCLUYO es imposible nombrarlos, uno por uno, ¡¡pero sepan que TODOS ESTAMOS INCLUIDOS!! y esta REUNION de PERSONAS HACEN A LA ESENCIA DEL FORO.

Con respecto al Tema MORI, instigador estoy en todo de acuerdo con VOS, (y reitero lo que además de ser tenedor, entre entradas salidas y conservadas, como todos, cuando hacemos una diferencia económica lo que dijo El Ingeniero: PREFIERO SER PARTE DE ALGO GRANDE Y NO DUEÑO DE ALGO PEQUEÑO).

Dicho esto, también coincido con VOS en lo que EXPLICAS de SEMI Es una Empresa Pequeña, Familiar, con una proyección Menor que MORI lo que es razonablemente comprensible.

SEMINO posee un incalculable VALOR: "ES UN BIEN DE FAMILIA
MUY BIEN posicionada dentro de su RUBRO Y DEL CONTEXTO ACTUAL DE ARGY
En este contexto actual de Desregulación de la Economía, con la Libertad de poder Exportar, (a la inversa de lo que ocurrió siempre) con un TC realista y próximo a ser unificado, Reducción de impuesto a la importación de Herbicidas para Fomentar e Incentivar la cantidad de HECTAREAS SEMBRADAS para ingresar mayor cantidad de divisas al País.
Además de Todos los Muy Buenos Resultados Contables, ingresados y publicados en el día de ayer por la CNV, los que, proyectados al próximo cierre de Ejercicio Anual - Marzo- Abril- Mayo- (esto es solamente opinión mía) reitero para MI su resultado final del Ejercicio VENDRA CON GANACIAS SUPERIORES A $ARG 6.000 MIL MILLONES

y una razón más muy personal, SEMI tiene tres trimestres contables de VENTAJA sobre MORI y ELLO REPRESENTA EN UN MERCADO ALCISTA Y CON MUCHA SED DE NOMINALES ARGENTINOS!! reitero muy personal!! por lo expuesto mantengo Mori, pero si sumo continuaré dentro de mis pequeñas posibilidades sumando SEMI.

[ElNegro]

Ya se le va a terminar al desgraciado que pone y pone..

[ElNegro]

Mensaje por ElNegro » Vie Abr 12, 2024 1:19 pm

Chequeaste en cuanto esta el VL y P/E?

Lo importante es que en los:
- 1eros. SEIS meses del ejercicio es decir al - 2 Q ganó $ ARG 1.461.000 millones - (2.7 capitales)
y en los TRES meses siguients es decir en el - 3 Q ganó $ ARG 2.838.000 millones - (duplicó la ganancia del semestre anterior)
VL $ARG 41.31 (ayer sin anteojos dividí mal, PERDÓN)
PER 10 años (desafectando partes de las reservas que pueden hacerlo en cualquier momento para Capitalizar o para Dividendos en Efectivo) el PER se reduce a 5 años "Esto último hoy lo está haciendo BYMA (desafectó reservas y las capitalizas dando 4 x1) es un Ejemplo concreto nada más".

El Balance y Memoria General de SEMI SERA PARA ALQUILAR BALCONES!! AYER DIJE $200.- YA ME QUEDÉ CORTO!!

Buenísimo! Gracias x la información.
Por donde lo mires regalada.
Comparadas con Moli y Mola x mercado vale 1/10 de ellas......o sea....