Mensajepor TELEMACO » Jue Mar 30, 2023 4:56 pm
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de marzo de 2023
Señores
Comisión Nacional de Valores Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Presente
Ref.: Ternium Argentina S.A. / Hecho Relevante – Incremento Participación en Usiminas
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en cumplimiento con lo requerido por el inciso 14, del Artículo 3, del Capítulo I, Título XII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013), a fin de informales que Ternium Argentina S.A. (“Ternium Argentina”), junto con su controlada Prosid Investments S.A. (“Prosid”), y con Ternium Investments Sàrl y Confab Industrial S.A., todaslascuales componen el “Grupo T/T” dentro del grupo de control de Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS (“Usiminas”), han celebrado un acuerdo para adquirir de Nippon Steel Corporation, Mitsubishi Corporation y MetalOne Corporation (el “Grupo NSC”) 68,7 millones de acciones ordinarias de Usiminas a un precio de BRL10 por acción ordinaria, a prorrata de sus participaciones actuales en el Grupo T/T. Conforme a la transacción, Ternium Argentina y Prosid pagarían en conjunto un total de aproximadamente USD25,4 millones por 13,2 millones de acciones ordinarias. La transacción está sujeta a la aprobación de las autoridades antimonopolio brasileñas.
El grupo de control de Usiminas tiene la mayoría de los derechos de voto en Usiminas. Luego del cierre de la transacción, el Grupo T/T tendrá una participación total del 61,3% en el grupo de control, mientras que el Grupo NSC y Previdência Usiminas (el fondo de pensión de los empleados de Usiminas) quedarán con una participación del 31,7% y 7,1%, respectivamente.
Los miembros del grupo de control de Usiminas también acordaron una nueva estructura de gobierno corporativo. El Grupo T/T nominará una mayoría del directorio de Usiminas, así como al CEO y a otros cuatro miembros del comité ejecutivo de Usiminas. Las decisiones ordinarias podrán ser aprobadas con una mayoría del 55% de las acciones del grupo de control.
A partir del segundo aniversario del cierre de la transacción, el Grupo T/T tendrá el derecho a adquirir las acciones remanentes del Grupo NSC sindicadas en el grupo de control de Usiminas (153,1 millones de acciones ordinarias) pagando el valor más alto entre el precio de BRL10 por acción y el precio promedio de los 40 días hábiles de mercado inmediatamente anteriores a la fecha de ejercicio de la opción. Por otra parte, el Grupo NSC tendrá derecho, en cualquier momento a partir del cierre de la transacción, a retirar sus acciones remanentes sindicadas en el grupo de control y venderlas en el mercado abierto luego de dar al Grupo T/T la oportunidad de adquirirlas al precio promedio de los 40 días hábiles de mercado inmediatamente anteriores al
aviso de retiro del Grupo NSC, así como el derecho, en cualquier momento luego del segundo aniversario del cierre, a vender dichas acciones al Grupo T/T a BRL10 por acción.
El Grupo T/T continuará trabajando para llevar a Usiminas a su máximo potencial. Todos los miembros del grupo de control de Usiminas están comprometidos a mejorar la competitividad y el valor de la compañía, en el mejor interés de Usiminas y sus grupos de interés.
Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.
Guillermo Etchepareborda Responsable de Relaciones con el Mercado
Ternium Argentina S.A.
...me llamaba la atención hace rato 
...que pícaro paolito, con razón te querías quedar con la participación de TX MX. y Usiminas. 