CVH Cablevisión Holding S.A.
Re: CVH Cablevisión Holding S.A.
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Re: CVH Cablevisión Holding S.A.
Copernicus79 escribió:
Einla, definitivamente este foro no es para vos, nadie te va a pelear acá!
El balance no tiene ni un año, tampoco incluye la fusión. Ahora si vos querés inventarle un PER para meter miedo todo bien, pero nadie te va a creer, vas a tener que esforzarte mucho más!
Lo importante de la empresa es que tenemos el 39% de la fusión a partir del 2018. Entonces simulemos un 2017 fusionado para ver que nos espera para el año en curso.
Ganancia Neta 2017
Telecom: $7.630M
Cablevisión: $5.895M
Fusionadas: $13.525
TECO ($141.85)
Ganancia de $8.250M por el 61% de la Fusión.
Acciones 1.312M
EPS $6,29
PER 22
CVH ($467.30)
Ganancia de $5.275M por el 39% de la Fusión
Acciones 180M
EPS $29,20
PER 16
*- Cablevisión tuvo un castigo financiero de $2.600M, sin eso hubiera ganado más que Telecom
*- CVH tiene una deuda por usd220M (incluye pago anticipado del dividendo de Teco por usd130M el 21/03)
__________________________________________________________________________________
Ya que te gusta el indicador PER. Ahora si queremos proyectar un 2018 (de forma muy anticipada y arriesgada sin tener siquiera un balance de la fusión), podemos suponer un incremento neto del 30% para ser conservadores, muy factible por lo mencionado antes más las sinergias de estructuras y costos que pueden lograr juntas estamos hablando de un EPS de $38 y un PER Fwd 11.
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Re: CVH Cablevisión Holding S.A.
Copernicus79 escribió:
Einla, definitivamente este foro no es para vos, nadie te va a pelear acá!
El balance no tiene ni un año, tampoco incluye la fusión. Ahora si vos querés inventarle un PER para meter miedo todo bien, pero nadie te va a creer, vas a tener que esforzarte mucho más!
Lo importante de la empresa es que tenemos el 39% de la fusión a partir del 2018. Entonces simulemos un 2017 fusionado para ver que nos espera para el año en curso.
Ganancia Neta 2017
Telecom: $7.630M
Cablevisión: $5.895M
Fusionadas: $13.525
TECO ($141.85)
Ganancia de $8.250M por el 61% de la Fusión.
Acciones 1.312M
EPS $6,29
PER 22
CVH ($467.30)
Ganancia de $5.275M por el 39% de la Fusión
Acciones 180M
EPS $29,20
PER 16
*- Cablevisión tuvo un castigo financiero de $2.600M, sin eso hubiera ganado más que Telecom
*- CVH tiene una deuda por usd220M (incluye pago anticipado del dividendo de Teco por usd130M el 21/03)
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Ya que te gusta el indicador PER. Ahora si queremos proyectar un 2018 (de forma muy anticipada y arriesgada sin tener siquiera un balance de la fusión), podemos suponer un incremento neto del 30% para ser conservadores, muy factible por lo mencionado antes más las sinergias de estructuras y costos que pueden lograr juntas estamos hablando de un EPS de $38 y un PER Fwd 11.
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Re: CVH Cablevisión Holding S.A.
Einlazer84 escribió:Me puse a ver los PER y CVH tiene PER de 55, es un PER astronomico osea si mañana el vendedor la hace caer a la mitad de su valor CHV tendría un PER de 28 osea a mitad de precio estaría bien valuada también CVH.
Einla, definitivamente este foro no es para vos, nadie te va a pelear acá!
El balance no tiene ni un año, tampoco incluye la fusión. Ahora si vos querés inventarle un PER para meter miedo todo bien, pero nadie te va a creer, vas a tener que esforzarte mucho más!
Lo importante de la empresa es que tenemos el 39% de la fusión a partir del 2018. Entonces simulemos un 2017 fusionado para ver que nos espera para el año en curso.
Ganancia Neta 2017
Telecom: $7.630M
Cablevisión: $5.895M
Fusionadas: $13.525
TECO ($141.85)
Ganancia de $8.250M por el 61% de la Fusión.
Acciones 1.312M
EPS $6,29
PER 22
CVH ($467.30)
Ganancia de $5.275M por el 39% de la Fusión
Acciones 180M
EPS $29,20
PER 16
*- Cablevisión tuvo un castigo financiero de $2.600M, sin eso hubiera ganado más que Telecom
*- CVH tiene una deuda por usd220M (incluye pago anticipado del dividendo de Teco por usd130M el 21/03)
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Ya que te gusta el indicador PER. Ahora si queremos proyectar un 2018 (de forma muy anticipada y arriesgada sin tener siquiera un balance de la fusión), podemos suponer un incremento neto del 30% para ser conservadores, muy factible por lo mencionado antes más las sinergias de estructuras y costos que pueden lograr juntas estamos hablando de un EPS de $38 y un PER Fwd 11.
Re: CVH Cablevisión Holding S.A.
a seguir achicando deuda
Re: CVH Cablevisión Holding S.A.
Einlazer84 escribió:Me puse a ver los PER y CVH tiene PER de 55, es un PER astronomico osea si mañana el vendedor la hace caer a la mitad de su valor CHV tendría un PER de 28 osea a mitad de precio estaría bien valuada también CVH.
Capaz por eso estan largando tantos papeles, porque aumentar el floating es una consecuencia, no un deseo de los dueños de CVH.
Y mas complicada si por cosas del país, de invertir, del negocio, etc le esperan años que gane lo mismo que ahora o un poco menos, entonces puede que CVH este carisima, ese PER de 55 da miedo.
Osea estan pagando ganancias futuras 3 veces mas elevadas de las que presenta hoy y eso recién para justificar el precio actual de CVH.
Como calculas el PER de este papel si el holding tiene meses de vida?
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Re: CVH Cablevisión Holding S.A.
Capaz por eso estan largando tantos papeles, porque aumentar el floating es una consecuencia, no un deseo de los dueños de CVH.
Y mas complicada si por cosas del país, de invertir, del negocio, etc le esperan años que gane lo mismo que ahora o un poco menos, entonces puede que CVH este carisima, ese PER de 55 da miedo.
Osea estan pagando ganancias futuras 3 veces mas elevadas de las que presenta hoy y eso recién para justificar el precio actual de CVH.
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Re: CVH Cablevisión Holding S.A.
Re: CVH Cablevisión Holding S.A.
Re: RE: Re: CVH Cablevisión Holding S.A.
FAV escribió: Los viernes siempre se va mas temprano. Y vuelve el lunes con fuerzas renovadas.
Se ve que hacen viernes cortos en la oficina.
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Re: CVH Cablevisión Holding S.A.
Una vez un viejo lobo de bolsa me dijo: "pibe, primero que nada vos mirá el volumen, eso te muestra por donde fluye la guita. Después hacé todos los análisis que quieras"
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Re: CVH Cablevisión Holding S.A.
Re: CVH Cablevisión Holding S.A.
Luis XXXIV escribió:¿Terminó el 6 por hoy?
Los viernes siempre se va mas temprano. Y vuelve el lunes con fuerzas renovadas.
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