TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

[puma.ar]

Puma lo traducción la hice con el traductor de google.

OK...gracias!

[criacuervos]

A ver... yo entendi mal o el DOC dijo:

Abril 2011 tvpp 17.70, eso menos 6 de pago= 11.70.. y dijo que hoy cotizaba 1 peso mas que eso...

Conclusion: si paso !

correccion, no dije un peso... dijo un Boudou Calcografico.. el peso esta derogada en la practica...

[martin]

Puma lo traducción la hice con el traductor de google.

[criacuervos]

En febrero cuando se alcanzaron los $14,80, estabamos ante $20,80 acumulados. Y si pensamos que la suba fuerte se dio despues del corte, fue de hecho, mejor que haber alcanzado los $23 precorte. Los que reinvirtieron en las primeras 2 sem de Dic (o antes) hicieron bastante mas recorrido que haber tocado ese numero.

Sldos.

ah si si , si yo fuese rubio, de ojos celestes y estuviera casado con Angelina Jollie seria Brad Pitt... lo que no se es si seria mejor , porque mejor de lo que soy , ya es vicio...

El problema argumentativo con tu cuento es que lo que vos describis no paso nunca (y gracias a dios tampoco va a pasar). En cambio el escenario que yo describi, sucedio.

De hecho, fue vox populi que muchos aca estuvieron reinvirtiendo el pago pre-corte. Yo lo hice... vos no?

Sldos.

Y que tiene que ver con la lista de los que vaticinaban 23 al corte , y que hoy un año despues cotize casi lo mismo ??? Absolutamente nada, al contrario, supongo que el que lo veia a 23 era el que compro a 17,80 y caucionado...
Y el que compro a 8 al corte era el que pensaba todo lo contrario, tipo Josef...
Pero no ... acá es asi... todos la veian para arriba a 23 ... todos compraban.. todos se caucionaban... pero todos reinvirtieron a 8... es decir ... al final, todos somos Josefes..

[Fisther]

A ver... yo entendi mal o el DOC dijo:

Abril 2011 tvpp 17.70, eso menos 6 de pago= 11.70.. y dijo que hoy cotizaba 1 peso mas que eso...

Conclusion: si paso !

[HerrX]

En febrero cuando se alcanzaron los $14,80, estabamos ante $20,80 acumulados. Y si pensamos que la suba fuerte se dio despues del corte, fue de hecho, mejor que haber alcanzado los $23 precorte. Los que reinvirtieron en las primeras 2 sem de Dic (o antes) hicieron bastante mas recorrido que haber tocado ese numero.

Sldos.

ah si si , si yo fuese rubio, de ojos celestes y estuviera casado con Angelina Jollie seria Brad Pitt... lo que no se es si seria mejor , porque mejor de lo que soy , ya es vicio...

El problema argumentativo con tu cuento es que lo que vos describis no paso nunca (y gracias a dios tampoco va a pasar). En cambio el escenario que yo describi, sucedio.

De hecho, fue vox populi que muchos aca estuvieron reinvirtiendo el pago pre-corte. Yo lo hice... vos no?

Sldos.

[puma.ar]

Hay va la traducción de un análisis que considero muy interesante...

]

Gracias Martín. Parece haber sido traducido con un programa que se ve funciona muy bien. Si es así, de que traductor se trata?

[criacuervos]

En febrero cuando se alcanzaron los $14,80, estabamos ante $20,80 acumulados. Y si pensamos que la suba fuerte se dio despues del corte, fue de hecho, mejor que haber alcanzado los $23 precorte. Los que reinvirtieron en las primeras 2 sem de Dic (o antes) hicieron bastante mas recorrido que haber tocado ese numero.

Sldos.

ah si si , si yo fuese rubio, de ojos celestes y estuviera casado con Angelina Jollie seria Brad Pitt... lo que no se es si seria mejor , porque mejor de lo que soy , ya es vicio...

[martin]

Hay va la traducción de un análisis que considero muy interesante...

JP Morgan:
Argentina: Vista previa de la actividad de marzo: Los datos parciales sugieren que la economía está tocando fondo

Los datos sectoriales disponibles a principios del mes de marzo son volátiles y no fue la excepción. Auto de salida tropezó (-4,0% Oya), mientras que las ventas de cemento se recuperó (5,2% Oya), los patrones exactos opuestos observados en febrero (véase el gráfico primero y el segundo a continuación).

Mientras tanto, de marzo vinculados a la actividad-la recaudación de impuestos se veía un poco más suave (3,0% oya en términos reales, por debajo del 5,0% en febrero de Oya). Pero los ingresos de marzo parece haber recuperado realmente (11,6% frente a 8,9% oya oya en febrero) cuando los datos se ajustan por su componente de importación (debido a que la resistencia de los ingresos relacionados con las importaciones refleja los problemas del suministro de carácter vinculante de los controles de importación, en lugar de la suavidad de la demanda). Vea la tabla tercero.

Tomados en conjunto estos datos parciales, proporciona una vista previa para una lectura más completa y fiable de la economía a finales de mes, cuando un conjunto más amplio de indicadores, que se utiliza en el modelo de JP Morgan Argentina la actividad que se disponga (ver tabla IV).

Con todo, los datos disponibles de marzo se envía un mensaje similar a los datos de febrero: la economía parece estar tocando fondo hacia el final del 1q12. De hecho, indicador de actividad estrecho de JPMorgan para la Argentina (que se anticipa a la JP Morgan actividad de estimación del modelo utilizado para realizar un seguimiento de las tendencias de la actividad en ausencia de estadísticas oficiales fiables) fue de un 3,4% oya en marzo. Esa métrica ya está ajustado por las distorsiones producidas por los controles de importación (que valen un 0,2%-puntos).

Las estimaciones de JP Morgan de la actividad de modelo de enero (3,6% Oya), febrero (3,8% oya, ajustado por los controles de importación), junto con las indicaciones preliminares de marzo (también ajusta los controles de importación) describen una economía que se desaceleró visiblemente de 4q11 (6,1% oya) a 1q12 (3,6% oya) mientras se muestra un rendimiento mensual relativamente estable durante todo el 1T. Esta estabilización de los datos de actividad mensuales ofrece puntos a un tocar fondo de la economía al final de 1q12.

Tenga en cuenta que estas cifras genuina actividad aproximada, y que la brecha de la sobre-información del INDEC (estadísticas oficiales) promedio casi un 2%-pts (es decir, en enero de INDEC sugirió 5,5% oya vs estimación del modelo de JPMorgan un 3,6% oya).

[HerrX]

El pp cotiza apenas 1 Boudou Calcografico mas, que el año pasado a esta misma fecha ... y pensar que habia una encuesta a 23 .. el plesbicito Paparrucho...

Y el pago de Dic 2011 lo dejas afuera ? Monumento al cuervo desplumado te deberian hacer, papaguacha.

En febrero cuando se alcanzaron los $14,80, estabamos ante $20,80 acumulados. Y si pensamos que la suba fuerte se dio despues del corte, fue de hecho, mejor que haber alcanzado los $23 precorte. Los que reinvirtieron en las primeras 2 sem de Dic (o antes) hicieron bastante mas recorrido que haber tocado ese numero.

Sldos.

[criacuervos]

El pp cotiza apenas 1 Boudou Calcografico mas, que el año pasado a esta misma fecha ... y pensar que habia una encuesta a 23 .. el plesbicito Paparrucho...

Y el pago de Dic 2011 lo dejas afuera ? Monumento al cuervo desplumado te deberian hacer, papaguacha.

Como que lo dejo afuera ??? sumando el pago y todo , Paparrucho ... deberian pensar antes de tipear muchachos..
Tienen eyaculacion de tipeo Paparrucho precoz... jijijjjijjiij

[martin]

JP Morgan:

Argentina: Previewing March activity: partial data suggest economy is bottoming

Sectoral data available early in the month are volatile and March was no exception. Auto output stumbled (-4.0%oya) while cement sales bounced (+5.2%oya)—the exact opposite patterns seen in February (see first and second chart below).

Meanwhile, March activity-linked tax collections looked a bit softer (3.0%oya in real terms, down from 5.0%oya in February). But March revenues appears to have genuinely rebounded (11.6%oya vs 8.9%oya in February) when the data is adjusted for its import component (because the drag from import-related revenue reflects supply problems—the binding nature of import controls—rather than softness of demand). See third chart.

Taken together this partial data provides a preview for a more comprehensive and reliable reading of the economy later in the month when a broader set of indicators, used in J.P. Morgan's Argentina activity model become available (see fourth chart).

All in all, March's available data is sending a similar message to the February data: the economy appears to be bottoming out towards the end of 1Q12. Indeed, JPMorgan's narrow activity indicator for Argentina (which anticipates the J.P. Morgan activity model estimate used to track activity trends in the absence of reliable official statistics) was up 3.4%oya in March. That metric is already adjusted for distortions produced by import controls (which are worth 0.2%-pts).

J.P. Morgan's activity model estimates for January (3.6%oya), February (3.8%oya, adjusted for import controls) alongside March's preliminary indications (also adjusted for import controls) describe an economy that slowed visibly from 4Q11 (6.1%oya) to 1Q12 (3.6%oya) while displaying a relatively steady monthly performance throughout the 1Q. This stabilization of monthly activity data offers points to a bottoming out of the economy at the end of 1Q12.

Note that these figures approximate genuine activity and that the over-reporting gap of INDEC (official statistics) averages almost 2%-pts (i.e. in January INDEC suggested 5.5%oya vs JPMorgan model estimate 3.6%oya).

Muy interesante. Hacen un análisis muy similar al que hicimos algunos acá. Además excelente como tienen en cuenta los 2 puntos que agrega el indec sobreestimando el crecimiento.
Coincido definitivamente con lo que dicen sobre lo que se ve que está sucediendo en el primer trimestre del 2012 y como parece que a fines del 2011 la economía tocó un piso y a partir de ese piso se estabilizaron los datos.
Yo que sigo con atención todos los datos que van a apareciendo observo exactamente lo mismo.

[faivel]

Bue... solo un detallecito menor, che..