METR Metrogas
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Más de un año después de haber ingresado en concurso preventivo, la empresa Metrogas presentó ayer una propuesta de acuerdo a sus acreedores, que incluye la emisión de obligaciones negociables (ON) a 14 años de plazo con una quita del 55% del capital de la deuda.
Metrogas, la mayor distribuidora de gas de América latina, tenía plazo hasta marzo de 2012 para reestructurar su deuda -cercana a los 250 millones de dólares-, según lo que había dispuesto oportunamente la justicia comercial. Sin embargo, a comienzos de junio ocurrió un hecho que obligó a acelerar los tiempos. La petrolera YPF hizo una oferta por las acciones que la británica BG tiene en Gas Argentino (GASA). Pero esa opción de compra, que vence el 31 de agosto (con una prórroga hasta el 5 de octubre), estaba condicionada a que una negociación exitosa con los acreedores saque a Metrogas del concurso.
Formalmente, la oferta a los acreedores fue realizada por Metrogas. Pero fuentes vinculadas con la negociación reconocieron que está relacionada con el plan presentado por YPF. Según la nota que envió Metrogas a la Bolsa de Comercio, la propuesta presentada ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 26 se pagará a los acreedores con ON en dólares, cancelables a 14 años y por el 45% de la deuda original. Las ON se amortizarán al 1% anual desde el año 3 hasta el 13 y el saldo restante (89%) se cancelará al vencimiento. La tasa de interés será del 4% anual.
"En principio, vemos buena predisposición de los acreedores, pero todavía no tenemos la respuesta de todos. Si se encamina bien, como esperamos, se va a allanar lo de YPF", indicó un funcionario de Metrogas. La reacción en la Bolsa fue positiva: la acción subió 5,36%, aunque el volumen operado fue bajo. Otras fuentes precisaron que el grupo de acreedores más propenso a aceptar la iniciativa es el de los acreedores comerciales u operativos: aquellas empresas que proveen bienes o servicios a Metrogas y que aspiran a mantener el vínculo. Más "complicada" está la posición entre los acreedores financieros: son los que compraron deuda en el mercado y aspiran a realizar el mejor negocio posible con esos títulos.
"Si esto no funciona, tenemos tiempo hasta febrero de 2012 para seguir presentando propuestas", explicaron en Metrogas. De todos modos, el plazo de la opción de compra de YPF es el que todos están mirando hoy. El 70% de Metrogas está en manos de GASA, el 8,3% pertenece a la Anses, el 11,7% cotiza en Bolsa y el 10% corresponde a las acciones en poder de los trabajadores. YPF tiene el 45,33% de GASA y aspira a comprar el 54,67% restante, que está en manos de BG, por un monto que se mantiene en reserva. Para que esa operación se concrete, no sólo debería celebrarse un acuerdo con los acreedores. También se requiere que el Gobierno autorice la operación, ya que YPF -en tanto productora de gas- está impedida de operar en el negocio de la distribución. Pero antes de avanzar en la tramitación de esta excepción, YPF buscará que esté cerrada la renegociación con los acreedores.
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Shakespeare escribió:Los tenedores de Oenes deberán empezar a envaselinarse el upite, porque la propuesta del Síndico consiste en una SODOMIZACION SIN ANESTESIA.
Quita del 55% y nueva ON al 4%? Mamá!
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La verdad que compre acciones de esta por su bajo valor en relacion a los libros, pero entre la noticia, y que la empresa esta en convocatoria de acreedores, no se si arrepentirme. Seguramente la semana que viene entre en TGS, pero no se que hacer con esta.
Saludos.
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