CARP escribió:Que dije ayer ...Mariano...? :110:
Te juro que el papel me está sorprendiendo bastante...conozco los fundamentos, estoy aprendiendo a agarrarle la mano a los ciclos (por lo menos en el último año la pegué bastante, ya que en el 2008 me hizo un par de hijos) pero la fortaleza que está demostrando en los últimos días es increíble...
Vamos a ver hasta donde tira en el corto, pero se está comenzando a dar lo que venimos pregonando... 53k autos producidos en diciembre, y hoy Padrino me decía con razón que se produjeron en tan solo 18 días hábiles (4 feriados en el mes)... si anualizás ese número te da casi 640k en el año y a eso agregale la tendencia creciente... los 700.000 vehículos proyectados por algunos para el año entrante parece que serán una realidad.
Mirgor actualmente está superando el 54% de participación. Con la Amarok (si terminan de solucionar el problema de los paragolpes delanteros de mie***) podría elevar aun mas ese porcentaje a cerca de un 58%. Estamos hablando de mas de 400k equipos vendidos... un poco mas de 1200 M de facturación sólo en automóviles. A esto sumale cierta recuperación de Interclima con unos 170/180 k equipos (otros 270M) durante el año, y lo que pueda vender Iatec entre TV de LCD, Microondas y algún otro producto...
Pueden ser alrededor de 1.500M de facturación en el año (siempre que los precios no aumenten ya que sino podemos estar arriba de ese valor). Con un 6% de utilidad estaríamos en 90M de ganancia en el año (22,5 pesos por acción). Algo mas de 3 años de P/E...mirá si no podemos estar en 110 mangos a fin del año que viene (5 años de P/E)... es un 50% de suba en el año...