LEDE Ledesma
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Re: LEDE Ledesma
Re: LEDE Ledesma
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Re: LEDE Ledesma
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Re: LEDE Ledesma
Re: LEDE Ledesma
Re: LEDE Ledesma
Si queres una perla busca en irsa igualmente tengo bastantes lede tambien, esta sigue a buen precio, y coincido bastante en el analisis anteriormente realizado.
Re: LEDE Ledesma
sebara escribió: ↑ Gracias, alzamer
* Básicamente en que están ganando un fortuna como nunca antes , y que sus multiplicadores versus precio de la acción son increíblemente bajos (P/E).
Esto acaece por situaciones de revalorizaciones y no tanto por ingresos brutos, de hecho ralentiza en el tercer trimestre.
Igualmente, ha ganado fortunas en ejercicios anteriores
*El resultado operativo es récord en 9 meses, y en 3 ( lo mejor es que es logrado con menos ventas en términos reales )
Si tomamos los ingresos brutos, hasta el 30/11 el azucar había aumentado el mercado interno 300% en términos reales. Ahora, a partir de febrero está en franco descenso (tanto en el mercado interno como en el commodity). Por consecuencia, hay que ver como cierra el 4to trimestre.
* Esto de las menores ventas es una muy buena noticia, porque es evidente que viene un V en argentina , y una detonación de las exportaciones ( que dicen que hacen falta incrementar mucho en el rubro creo que azúcar …y va a pasar..).
La V si se forma, sería para fines del 2025, porque ahora tendremos una recepción cuyos pronósticos están en casi un -3%.
Recordemos que hasta diciembre había controles terribles de precios para intentar parar cosméticamente la inflación..ya no ...
Igualmente baja el azucar
El resultado neto, por otra parte contiene un % de impuesto a las ganancias que no puede ser recurrente.
si, coincido
Hay que leer entre líneas las perspectivas , punto 7 de la reseña….medio que hacen como los del campo …, pero inclusive en algunos rubros son optimistas.
el rubro optimista no forma parte del 10% de los ingresos totales. Tanto azucar, como el papel son pesimistas
Despues , cuando señalan que la devaluación afecta sus pasivos en moneda extranjera , es para matarse de risa en una empresa como esta.
Igualmente la posición monetaria es negativa
Al leer eso solo ya uno sabe que quieren tener perfil bajo, y es lógico….pero la empresa está regalada, quizás más que Aluar.
Es probable que mejore para el ejercicio 2024/25
Agradezco que haya compartido su análisis.
¡Abrazo!
No entender lo de la posicion monetaria negativa significa que debe ajustar sus evaluaciones.
No lo voy a explicar, pero, ademas no debe nada neto ( ojala debiera) , ver balance.
A la coincidencia en el impuesto a las ganancias hay que PONERLE NUMEROS, es ESENCIAL.
En la replica a la ganancia operativa del trimestre , no tiene sentido hablar de un rubro en particular, cuando la observación es a toda la ganancia operativa obtenida con menores ventas en el tercer trimestre, gracias a la devaluación.
De igual manera , la cuestión de los multiplicadores con el mercado, es esencial hacer las cuentas.
En cuanto a lo de la V , y la futurología, parece un comentario de cualquier economista de los que pululan por los medios , algo sin base alguna.
Re: LEDE Ledesma
* Básicamente en que están ganando un fortuna como nunca antes , y que sus multiplicadores versus precio de la acción son increíblemente bajos (P/E).
Esto acaece por situaciones de revalorizaciones y no tanto por ingresos brutos, de hecho ralentiza en el tercer trimestre.
Igualmente, ha ganado fortunas en ejercicios anteriores
*El resultado operativo es récord en 9 meses, y en 3 ( lo mejor es que es logrado con menos ventas en términos reales )
Si tomamos los ingresos brutos, hasta el 30/11 el azucar había aumentado el mercado interno 300% en términos reales. Ahora, a partir de febrero está en franco descenso (tanto en el mercado interno como en el commodity). Por consecuencia, hay que ver como cierra el 4to trimestre.
* Esto de las menores ventas es una muy buena noticia, porque es evidente que viene un V en argentina , y una detonación de las exportaciones ( que dicen que hacen falta incrementar mucho en el rubro creo que azúcar …y va a pasar..).
La V si se forma, sería para fines del 2025, porque ahora tendremos una recepción cuyos pronósticos están en casi un -3%.
Recordemos que hasta diciembre había controles terribles de precios para intentar parar cosméticamente la inflación..ya no ...
Igualmente baja el azucar
El resultado neto, por otra parte contiene un % de impuesto a las ganancias que no puede ser recurrente.
si, coincido
Hay que leer entre líneas las perspectivas , punto 7 de la reseña….medio que hacen como los del campo …, pero inclusive en algunos rubros son optimistas.
el rubro optimista no forma parte del 10% de los ingresos totales. Tanto azucar, como el papel son pesimistas
Despues , cuando señalan que la devaluación afecta sus pasivos en moneda extranjera , es para matarse de risa en una empresa como esta.
Igualmente la posición monetaria es negativa
Al leer eso solo ya uno sabe que quieren tener perfil bajo, y es lógico….pero la empresa está regalada, quizás más que Aluar.
Es probable que mejore para el ejercicio 2024/25
Agradezco que haya compartido su análisis.
¡Abrazo!
Re: LEDE Ledesma
Re: LEDE Ledesma
Re: LEDE Ledesma
Re: LEDE Ledesma
El papel ha bajado también hasta ahora, pero está 50% arriba en términos históricos , y por último :
Como el dólar se hunde globalmente como casi todas las Fiat , las commodities están ( muchas ) volando ( ver CRB), y eso es contagioso.
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