BRIO BRIO6 Banco Santander Río S.A.

[Ramiro_Lucas]

La salida a bolsa de Santander Río medirá el apetito de los inversionistas por Argentina

El plan del español Banco Santander SA para cotizar este año las acciones de su filial argentina en la bolsa de Nueva York será un importante indicador del apetito de los inversionistas por la exposición a la pujante, pero inestable, economía argentina.
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Brian Joseph, director de negociación de la corredora Puente, dijo que la oferta de acciones atraería una considerable demanda de inversionistas que desean exponerse a activos argentinos, pero que no quieren lidiar con la presión de los controles cambiarios y de capital que hacen de la inversión en el mercado local una proposición incierta.
"Un banco que emite [ADR] dará a los fondos de cobertura acceso a Argentina", dijo Joseph, quien añadió que los bancos locales se negocian con valuaciones atractivas frente a sus pares en América Latina.
El jueves, Banco Santander Río SA solicitó la aprobación de los reguladores bursátiles de Argentina y Estados Unidos para sacar a bolsa acciones nuevas. El banco dijo que lo recaudado en la operación será usado para abrir unas 100 sucursales e instalar 200 cajeros automáticos nuevos para 2013, aumentar su cartera de créditos y "financiar el crecimiento inorgánico hasta el punto de poder completar compras apropiadas".
Los bancos locales se han beneficiado significativamente del actual ambiente económico, mientras la inflación y las alzas salariales anuales de entre 20% y 40% conseguidas por los sindicatos impulsan la demanda de créditos de consumo con altos márgenes.
Mientras los préstamos se expanden a tasas porcentuales de dos dígitos y la calidad de los activos se mantiene gracias a una pujante economía, la industria bancaria parece preparada para repetir el rendimiento sobre el capital propio de 24% registrado el año pasado.
Santander Río, el mayor banco argentino por depósitos y préstamos, obtuvo un rendimiento sobre el capital patrimonio al de 46% en 2010.
Juan José Vázquez, analista senior de Bull Market Brokers, señaló que, dentro del sistema financiero local, es una alternativa de inversión atractiva y que es uno de los bancos más rentables.
Santander Río no divulgó los términos y plazos de la salida a bolsa en la NYSE bajo el nombre BSAR. En febrero, Santander presentó documentos a las autoridades regulatorias argentinas para vender acciones de Santander Río en la bolsa de Buenos Aires.

[Maximus Decimus]

dino. estuve leyendo que se habla de 1100 u$s x el 25% del banco, eso daria 3,79 u$s x accion . lo ves posible?

San Tito... tenes la fuente para pegarle una lectura?
Gracias. Saludos!

[Maximus Decimus]

Yo creo que como comentaba Maximus Decimus en el foro de francés mas bien se esta dando todo lo contrario en Usa están saliendo de los bancos argentinos a la espera de. La oferta del rio.

Dino, ojo que estuve hablando con operadores... y parece que esta saliendo mucha guita de ARG.. y sobre todo guita extranjera... y hasta que no se corte... vamos jodidos... (tambien es normal, año eleccionario es año malo... fijate BR el año pasado un año pesimo)
Con eso que me dijeron (de la salida de capitales importante), me bajaron mi teoría de salida de bancos argentos para entrar en la OPA del BRIO6...
Como decís vos... ya falta poco, y pago para ver...
Podría salir el acuerdo con el Club de Paris... ahi si podríamso ir a los 15 mangos... hoy con el clima de m.. que hay, realmente lo veo lejos y muy dificil... la veo mas en 13 que en 15.
Aclaro soy tenedor de BRIO6 y solo espero que salga la OPA para vender y aprovechar otros papeles que creo que estan muy baratos...
Y ademas, aca nos daran el precio testigo de PER para los demas bancos... sigo queriendo al BFR como papel de valor... excelentes dividendos y una política mucho mas austera que los demas cotizantes...
Abrazo a todos!

[dinosaurio]

Bueno si tenemos una reversión en los próximos días en el mercado con alguna buena noticia podemos arrimarnos a esos valores. Lo cierto es que parece que se larga la ampliación en junio, así que estamos cerca.

[san tito]

dino. estuve leyendo que se habla de 1100 u$s x el 25% del banco, eso daria 3,79 u$s x accion . lo ves posible?

[dinosaurio]

Yo creo que como comentaba Maximus Decimus en el foro de francés mas bien se esta dando todo lo contrario en Usa están saliendo de los bancos argentinos a la espera de. La oferta del rio.

[Tanque]

A estos precios
yo arbitraria al frances

[dinosaurio]

La ordinaria cerro en 12,80. Este precio esta en línea con francés que cerro a 13. Espero sinceramente que el mercado mejore un poco para poder colocar el papel entre 14 y 15. Bueno cada vez estamos mas cerca así que pronto se despejaran nuestras dudas. Saludos

[brizuela]

Bueno este anuncio confirma que el plan sigue en marcha tal como se penso hace unos meses sin alteraciones. Desde ya esto es muy positivo, le apuestan al mercado en este momento. Creo que la autorizacion afuera demora un mes y la local es una incognita, porque depende del poder politico que es la CNV, pero estimo no deberia tener inconvenientes. Sera la primera quincena de julio la colocacion?. Estimo que el mercado dara la vuelta pronto y podremos tener un precio de colocacion superior al actual. El canje esta demorado a la firma en CNV, que por ahora parece ocuparse de otras cosas. Pero no debe tardar mucho, aunque tal vez sea demorado para que se haga conjuntamente con la suscripcion. EStimo que la suscripcion sera de 145 millones mas una venta de 145 millones del grupo de control. Deberiamos andar muy bien aunque la plaza hoy no dice nada. Saludos

Y a cuanto sería el precio de colocación? Porque por lo que se ve hasta ahora se han emparejado las dos en torno a los 12 pesos.

[dinosaurio]

Bueno este anuncio confirma que el plan sigue en marcha tal como se penso hace unos meses sin alteraciones. Desde ya esto es muy positivo, le apuestan al mercado en este momento. Creo que la autorizacion afuera demora un mes y la local es una incognita, porque depende del poder politico que es la CNV, pero estimo no deberia tener inconvenientes. Sera la primera quincena de julio la colocacion?. Estimo que el mercado dara la vuelta pronto y podremos tener un precio de colocacion superior al actual. El canje esta demorado a la firma en CNV, que por ahora parece ocuparse de otras cosas. Pero no debe tardar mucho, aunque tal vez sea demorado para que se haga conjuntamente con la suscripcion. EStimo que la suscripcion sera de 145 millones mas una venta de 145 millones del grupo de control. Deberiamos andar muy bien aunque la plaza hoy no dice nada. Saludos

[brizuela]

lindo día para hacer anuncios ....

[jotade]

La noticia ya salio publicada en Bolsar. Que se sabe del canje?
Desde ya gracias

[Ramiro_Lucas]

http://www.ambito.com/noticia.asp?id=584544

Ahí salió el anuncio. Vamos a ver el impacto...

[dinosaurio]

El canje seguramente saldra en unos dias. En cuanto a la suscripcion es posible que los controlantes esperen tiempos mejores para hacer la colocacion. Hay que mirar el mercado por el que nadie se arriesga hoy y puede empezar proximamente a tener un mejor comportamiento una vez que salgan los que querian estar afuera antes de la pelea electoral. No veo realmente un mercado apatico hasta las elecciones, creo que esto se reactiva antes.

[Tanque]

Están tardando mucho en aclarar el panorama, necesitamos que el banco salga a hacer algún anuncio con relación al tema del canje y la colocación, no se realmente por qué lo están demorando tanto.

Mas bien con un mercado como el que estamos teniendo
mejor no hacer anuncios