Mensajepor Il Santo » Mié Abr 13, 2011 11:02 pm
que bien la veo
Capitán Bermúdez, 13 de Abril de 2011.
Señores
Comisión Nacional de Valores
Presente
SÍNTESIS DE LO RESUELTO EN LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CELULOSA ARGENTINA S.A. CELEBRADA EL 13/04/2011.-
PRIMERO: Se designaron al representante de Tapebicua Investment Company S.L. y al accionista Eduardo Lamarque para redactar y firmar el Acta de Asamblea.-
SEGUNDO: Se aprobó la creación de un programa global para la emisión, re-emisión y colocación por oferta pública de obligaciones negociables, simples, no convertibles en acciones, a corto, mediano o largo plazo, subordinadas o no, con o sin garantía y a ser denominadas en Dólares Estadounidenses, o en cualquier otra moneda por un monto máximo en circulación en cualquier momento de hasta U$S 280.000.000.- o su equivalente en otras monedas; y la colocación y emisión de clases de obligaciones negociables bajo el mismo.-
TERCERO: Se aprobó que el destino de los fondos provenientes de la emisión de Obligaciones Negociables en el marco del Programa sean cualesquiera de los siguientes: (i) realizar inversiones en bienes de uso en el país; (ii) integrar capital de trabajo en el país; (iii) refinanciar pasivos; (iv) realizar aportes de capital a compañías subsidiarias o relacionadas a la Sociedad, toda vez que dichos aportes tengan como finalidad lo explicitado en los puntos anteriores; y/o (iv) cualquier otro destino previsto en las normas aplicables que fuera determinado por el Directorio por delegación de esta Asamblea.-
CUARTO: Se aprobó la solicitud de autorización para (i) la oferta pública de las obligaciones negociables a emitirse bajo el Programa, ante la Comisión Nacional de Valores; y (ii) la eventual cotización y/o negociación de las obligaciones negociables en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Mercado Abierto Electrónico y/o cualquier otra bolsa o mercado autorregulado de la Argentina o del exterior, así como el depósito y negociación de las mismas a través de sistemas de compensación locales o del exterior, según oportunamente lo determine el Directorio o las personas autorizadas por éste.-
QUINTO: La Asamblea aprobó la precancelación del Term Facility Agreement con DEG-FMO por US$25.000.000 y el Term Facility Agreement con DEG-FMO por US$90.000.000 y el levantamiento de las garantías hipotecarias y prendarias oportunamente otorgadas, con los fondos provenientes de la primera colocación y emisión de obligaciones negociables bajo el Programa, en virtud de lo que el Directorio apruebe como consecuencia de la delegación de facultades a considerar en el Punto 6 de la presente o con fondos propios de la Sociedad, conforme determine oportunamente el Directorio, y sin perjuicio de la posibilidad de que los fondos remanentes de dicha primera emisión se utilicen para cualquiera de los demás destinos autorizados por las leyes aplicables.-
SEXTO: Se aprobó la delegación en el Directorio de las más amplias facultades para que dentro del monto máximo fijado por la Asamblea, determine las restantes condiciones de emisión del Programa y los términos y condiciones de cada clase y/o serie de obligaciones negociables a ser emitidas en el marco del mismo, incluyendo, sin limitación: el monto definitivo del programa y de cada emisión de obligaciones negociables bajo el mismo, moneda, fecha de emisión, plazo, precio, tasa de interés, forma de las obligaciones negociables, forma y condiciones de pago, y demás características y términos y condiciones de los títulos valores a ser emitidos, destino concreto de los fondos en el marco de lo resuelto por la Asamblea (incluyendo sin limitación, la precancelación del Term Facility Agreement con DEG-FMO por US$25.000.000 y el Term Facility Agreement con DEG-FMO por US$90.000.000 y el levantamiento de las garantías hipotecarias y prendarias oportunamente otorgadas, con fondos provenientes de la colocación y emisión de obligaciones negociables bajo el Programa o con fondos propios de la Sociedad, conforme determine el Directorio), con amplias facultades para solicitar o no la autorización de oferta pública de los títulos valores ante la Comisión Nacional de Valores y/u organismos equivalentes en el exterior, para solicitar la autorización de cotización o negociación en bolsas y/o mercados en el país y/o en el exterior, para suscribir y/o celebrar todo tipo de acuerdos con instituciones financieras locales y/o extranjeras vinculados a la colocación de los títulos valores en mercados nacionales y/o internacionales, suscribir los prospectos, suplementos de prospecto y/o suplementos de precio, contratar con sociedades calificadoras de riesgo, y realizar cuanto acto sea necesario para implementar las facultades antes mencionadas; con la posibilidad de que el Directorio subdelegue dichas facultades, conforme la normativa vigente, en uno o más directores y/o uno o más gerentes de primera línea de la Sociedad.-
SÉPTIMO: Se designaron como personas autorizadas, con atribución de facultades para tramitar ante los organismos y/o entidades competentes las autorizaciones y aprobaciones correspondientes respecto de lo resuelto por la Asamblea en cuanto a la creación del Programa y la colocación y emisión de las obligaciones negociables a emitirse bajo el mismo, a los siguientes profesionales: Gustavo Garrido, Lucas Granillo Ocampo, Agustín Cases Bocci, María Manuela Lava, Sergio Tálamo, Alvaro Miguel Catalá, Maria Sol Flores Collazo, Martin Ivan Lanus, Guillermo Agustin Pandre y María Cecilia Roude, Diego Julián Razumny y Gonzalo Coda.-
Gonzalo Coda
Apoderado