Panel líder
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HerrX
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Mensajepor HerrX » Jue Jun 23, 2016 1:37 pm
atrevido escribió:Herrx , te quiero agradecer toda la paciencia. Para los nuevos sepan que aquí en Cresud están Apolo 1102 , el genio que vio los cupones, Herrx, que esta anotado como visionario y Celes, el que permitió que ganara y siga ganando mucha guita muuuuuucha gente con Mirgor. Dosto colabora con estudios valiósisimos. Con eso es suficiente. Hoy le decía a mariano que neutralice las estupideces que pueden decir algunos ignorantes, porque es verdad como vengo diciendo desde hace mucho que los idiotas deben fortalecer a un inversor. Por que ? Porque cuando el que sabe dice la verdad que el idiota deforma , el lector ve con tanta claridad la diferencia entre el que sabe de verdad y el idiota que la acción termina fortaleciéndose. Es la verdad la que fortalece , pero para eso debe salir ala luz y para eso el aporte de los idiotas es invalorable siempre y cuando el portador del saber se tome el trabajo, que agradezco , de neutralizarlo. Muchas gracias por no solo informar, sino por neutralizar.
Gracias atrevido!
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LJP
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Mensajepor LJP » Jue Jun 23, 2016 1:36 pm
HerrX escribió:No no, claro. Mis dos puntos van para mostrar que Cresud es la mas barata lejos. Si bien como puse se entiende que IRSA esta barata tambien, Cresud esta todavia mas!
si no hablo del tema de la vlaucion por mercado porque es casi 0 lo que el mercado valua al agro. me refiero al valor que le damos nosotros. la diferencia entre cresud e irsa es que cresud tiene el negocio agropecuario e irsa es toda la empresa y no solo el 64%. no se cual de las dos cosas vale mas enter el agro y el 36% de irsa.
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HerrX
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Mensajepor HerrX » Jue Jun 23, 2016 1:32 pm
LJP escribió:estan muy subvaluadas las dos. lo que no se es si el 36% de irsa que no tiene cresud vale mas o menos que todo el negocio del agro....en este momento del campo y por diversificacion prefiero cresud.
No no, claro. Mis dos puntos van para mostrar que Cresud es la mas barata lejos. Si bien como puse se entiende que IRSA esta barata tambien, Cresud esta todavia mas!
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atrevido
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Mensajepor atrevido » Jue Jun 23, 2016 1:31 pm
Herrx , te quiero agradecer toda la paciencia. Para los nuevos sepan que aquí en Cresud están Apolo 1102 , el genio que vio los cupones, Herrx, que esta anotado como visionario y Celes, el que permitió que ganara y siga ganando mucha guita muuuuuucha gente con Mirgor. Dosto colabora con estudios valiósisimos. Con eso es suficiente. Hoy le decía a mariano que neutralice las estupideces que pueden decir algunos ignorantes, porque es verdad como vengo diciendo desde hace mucho que los idiotas deben fortalecer a un inversor. Por que ? Porque cuando el que sabe dice la verdad que el idiota deforma , el lector ve con tanta claridad la diferencia entre el que sabe de verdad y el idiota que la acción termina fortaleciéndose. Es la verdad la que fortalece , pero para eso debe salir ala luz y para eso el aporte de los idiotas es invalorable siempre y cuando el portador del saber se tome el trabajo, que agradezco , de neutralizarlo. Muchas gracias por no solo informar, sino por neutralizar.
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ezequiel123
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Mensajepor ezequiel123 » Jue Jun 23, 2016 1:29 pm
Bochaterow escribió:el único AT QUE SIRVE ES EINLAZER 84 a la inversa y no es un chiste !!!!!
JAJAJAJAJAJA
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HerrX
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Mensajepor HerrX » Jue Jun 23, 2016 1:26 pm
Máximo escribió:HerrX, en el punto 1) no te estarías olvidando de restar al deuda de CRES? De todas formas, no cambiaría en mucho el número, sobre todo tomando en cuenta el punto 2)
No, yo estoy tomando valuacion mercado. La deuda se sumaria a la capitalizacion y daria un enterprise value mas grande. Ademas esa valuacion de campos y negocio agricola es muy conservadora, muy.
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Máximo
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Mensajepor Máximo » Jue Jun 23, 2016 1:24 pm
HerrX escribió:A ver si se entiende de una vez.
Esta empresa vale mas de USD 30. Vale. No son supuestos, no es interpretacion. Es haber analizado activo por activo y valuarlo lo mas cerca posible a valor mercado, entre otras cosas. Si duda, agarren excel, los balances y presentaciones, muevanse varios dias y van a sacar un numero parecido.
Ahora si sabemos que algo vale mas de USD30 y lo venden abajo de SUD14, que hacemos?
Y vuelvo a repetir un analisis de almacen muy muy simple y rapido:
1) Cresud deberia valer el 63.77% que tiene de IRSA + Agribusiness (800,000 hectareas + negocio agricola). IRSA vale hoy usd1000M y la parte agricola tiene un valor entre 800M y 1B = 637M + 800M / 50M de ADRs = USD28.74 / ADR o $40.81 local. Hoy vale usd13.83 y $20...
2) Muy lindo lo anterior, PERO... IRSA en realidad no vale usd1000M. Vale el 94.74% de IRSA CP (subsidiaria dueña de todos los shoppings + algunas oficinas) = usd1220M (IRSA CP) x 94.74% = usd1155M + 30% de Banco Hipotecario + 68.28% de IDB + 49% de un edificio de 59000 mt2 en NYC + Millones mt2 en reservas de tierra + 11% de Avenida.com + 49% de Condor REIT...
Se entiende? Cuando tengan dudas lean esto y se le pasan rapido.
Califica como manijeo esto Celes? jajaja.
HerrX, en el punto 1) no te estarías olvidando de restar al deuda de CRES? De todas formas, no cambiaría en mucho el número, sobre todo tomando en cuenta el punto 2)
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stxdaniel
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Mensajepor stxdaniel » Jue Jun 23, 2016 1:23 pm
Gracias herrx gracias celes y gracias a todos los que confiaron en cresud
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LJP
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Mensajepor LJP » Jue Jun 23, 2016 1:23 pm
HerrX escribió:A ver si se entiende de una vez.
Esta empresa vale mas de USD 30. Vale. No son supuestos, no es interpretacion. Es haber analizado activo por activo y valuarlo lo mas cerca posible a valor mercado, entre otras cosas. Si duda, agarren excel, los balances y presentaciones, muevanse varios dias y van a sacar un numero parecido.
Ahora si sabemos que algo vale mas de USD30 y lo venden abajo de SUD14, que hacemos?
Y vuelvo a repetir un analisis de almacen muy muy simple y rapido:
1) Cresud deberia valer el 63.77% que tiene de IRSA + Agribusiness (800,000 hectareas + negocio agricola). IRSA vale hoy usd1000M y la parte agricola tiene un valor entre 800M y 1B = 637M + 800M / 50M de ADRs = USD28.74 / ADR o $40.81 local. Hoy vale usd13.83 y $20...
2) Muy lindo lo anterior, PERO... IRSA en realidad no vale usd1000M. Vale el 94.74% de IRSA CP (subsidiaria dueña de todos los shoppings + algunas oficinas) = usd1220M (IRSA CP) x 94.74% = usd1155M + 30% de Banco Hipotecario + 68.28% de IDB + 49% de un edificio de 59000 mt2 en NYC + Millones mt2 en reservas de tierra + 11% de Avenida.com + 49% de Condor REIT...
Se entiende? Cuando tengan dudas lean esto y se le pasan rapido.
Califica como manijeo esto Celes? jajaja.
estan muy subvaluadas las dos. lo que no se es si el 36% de irsa que no tiene cresud vale mas o menos que todo el negocio del agro....en este momento del campo y por diversificacion prefiero cresud.
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HerrX
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Mensajepor HerrX » Jue Jun 23, 2016 1:20 pm
HerrX escribió:A ver si se entiende de una vez.
Esta empresa vale mas de USD 30. Vale. No son supuestos, no es interpretacion. Es haber analizado activo por activo y valuarlo lo mas cerca posible a valor mercado, entre otras cosas. Si duda, agarren excel, los balances y presentaciones, muevanse varios dias y van a sacar un numero parecido.
Ahora si sabemos que algo vale mas de USD30 y lo venden abajo de SUD14, que hacemos?
Y vuelvo a repetir un analisis de almacen muy muy simple y rapido:
1) Cresud deberia valer el 63.77% que tiene de IRSA + Agribusiness (800,000 hectareas + negocio agricola). IRSA vale hoy usd1000M y la parte agricola tiene un valor entre 800M y 1B = 637M + 800M / 50M de ADRs = USD28.74 / ADR o $40.81 local. Hoy vale usd13.83 y $20...
2) Muy lindo lo anterior, PERO... IRSA en realidad no vale usd1000M. Vale el 94.74% de IRSA CP (subsidiaria dueña de todos los shoppings + algunas oficinas) = usd1220M (IRSA CP) x 94.74% = usd1155M + 30% de Banco Hipotecario + 68.28% de IDB + 49% de un edificio de 59000 mt2 en NYC + Millones mt2 en reservas de tierra + 11% de Avenida.com + 49% de Condor REIT...
Se entiende? Cuando tengan dudas lean esto y se le pasan rapido.
Califica como manijeo esto Celes? jajaja.
Y aclaro que esos USD30 son conservadores. El target NAV ya lo puse hace varias semanas...
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boquita
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Mensajepor boquita » Jue Jun 23, 2016 1:20 pm
aku escribió:Siguen sin entender la importancia de la gente que comparte acá: data + analisis + experiencia y todo GRATIS !!!
Para los que no entienden, suerte.
Para los que hacen ese laburo, no me queda mas que decir gracias, de corazón. Ustedes saben quienes son.
Solo espero que nunca se cansen de aguantar tantas pavadas...
solamente recordar que con Mirgor paso lo mismo..
el mercado ..ciego
y luego, PUMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Hay cosas que no entiendo en algunos inversores..
le buscan el pelo al huevo y despues, ya es tarde
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aku
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Mensajepor aku » Jue Jun 23, 2016 1:17 pm
Siguen sin entender la importancia de la gente que comparte acá: data + analisis + experiencia y todo GRATIS !!!
Para los que no entienden, suerte.
Para los que hacen ese laburo, no me queda mas que decir gracias, de corazón. Ustedes saben quienes son.
Solo espero que nunca se cansen de aguantar tantas pavadas...
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HerrX
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Mensajepor HerrX » Jue Jun 23, 2016 1:15 pm
A ver si se entiende de una vez.
Esta empresa vale mas de USD 30. Vale. No son supuestos, no es interpretacion. Es haber analizado activo por activo y valuarlo lo mas cerca posible a valor mercado, entre otras cosas. Si duda, agarren excel, los balances y presentaciones, muevanse varios dias y van a sacar un numero parecido.
Ahora si sabemos que algo vale mas de USD30 y lo venden abajo de SUD14, que hacemos?
Y vuelvo a repetir un analisis de almacen muy muy simple y rapido:
1) Cresud deberia valer el 63.77% que tiene de IRSA + Agribusiness (800,000 hectareas + negocio agricola). IRSA vale hoy usd1000M y la parte agricola tiene un valor entre 800M y 1B = 637M + 800M / 50M de ADRs = USD28.74 / ADR o $40.81 local. Hoy vale usd13.83 y $20...
2) Muy lindo lo anterior, PERO... IRSA en realidad no vale usd1000M. Vale el 94.74% de IRSA CP (subsidiaria dueña de todos los shoppings + algunas oficinas) = usd1220M (IRSA CP) x 94.74% = usd1155M + 30% de Banco Hipotecario + 68.28% de IDB + 49% de un edificio de 59000 mt2 en NYC + Millones mt2 en reservas de tierra + 11% de Avenida.com + 49% de Condor REIT...
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